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智通港股早知道︱(7月26日)市场重归理性 抛开行业看个股


来源: 智通财经网

原标题:智通港股早知道︱(7月26日)市场重归理性 抛开行业看个股

必读 智通港股早知道︱(7月26日)市场重归理性 抛开行业看个股2018年7月26日 06:18:02

【智通观点

1. 继续维持对港股看好的观点,流动性比市场预期的还要宽松,且很快会得到确认。市场焦点已经从海外转移到国内。外围若无特别重大风险,三季度的核心看流动性,四季度看经济数据和政策延续性。

2. 周期股快速上涨之后,获利盘出逃比较明显,但依然认为昨日提到的钢铁和建材业绩好且逻辑顺畅,根据中钢协的数据,上半年重点的380家钢铁企业销售收入增长15.33%,但利润增长151.15%,且资产负债率开始下降。港股市场对于这些传统行业一直是比较苛刻的,估值给的很低,在之前基建和地产预期下行的前提下,这个无可厚非,但目前这方面情绪理应修复了。经过市场集中度快速提升,若未来企业仍然能够保持很高水平的盈利,周期股的属性削弱,在业绩催化下,低到令人发指的估值是否确实无可修复?

3. 另一个需要考虑的是,若市场在三季度因为流动性修复而企稳,只要不出现急跌,哪些行业或者个股会更受到青睐?其实昨日最鼓舞人心的信号在于,资金开始重回冷静,重新审视个股的价值。比如跌幅比较大的消费科技板块,近期经过一轮快速调整的龙头医药公司。兴许短期内的涨幅不一定会很大,但逐渐复苏应该是大概率事件。

【公司要闻】

1. 中国铁建(01186)中标德阳中江至遂宁高速公路BOT项目;估算总额为89.8534亿元

2. 东方电气(01072)拟进行内部电控产业资源整合及增资扩股东方电气(印尼)公司

3. 汇丰控股(00005)7月24日斥2.537亿港元回购337.22万股

4. 中国恒大(03333)7月25日斥3626.5万港元回购170万股

5. 天鸽互动(01980)7月25日斥1162.1万港元回购189万股

6. IDG能源(00650)7月25日斥1080.42万港元回购901.4万股

7. 耀莱集团(00970)7月25日斥905.1万港元回购3040万股

8. 霭华押业信贷(01319)7月25日耗资177.41万港元回购554.4万股

【财报速递】

1. 英皇钟表珠宝(00887)预计上半年纯利同比增长约300%

2. 路劲(01098)预期中期溢利大增不少于200%

3.中国奥园(03883)预计中期核心纯利同比上涨达50%

4.兖州煤业股份(01171)上半年商品煤产量同比增长39.69%至4850万吨

5. 大唐发电(00991)上半年发电量约1306.83亿千瓦时 较上年同期重述后增11.23%

6. 深高速(00548):机荷东段6月日均路费收入同比增6.4%至224.6万元

【行业信息】

1. 【中钢协:上半年钢铁行业利润同比增长超1.5倍】中国钢铁工业协会25日发布的数据显示,上半年,我国约380家主要钢铁企业实现销售收入1.97万亿元,同比增长15.33%;实现利润1392.73亿元,同比增长151.15%。据协会统计,6月末,钢铁企业资产负债率下降至67.3%,同比下降3.97个百分点。

2. 【我国将研究政策支持电炉钢发展】工信部原材料司巡视员骆铁军在中国钢铁工业协会常务理事扩大会上说,推动“长流程”炼钢向“短流程”转换,将进一步降低钢铁行业对大气环境的影响。国家将研究支持电炉钢发展的相关政策措施,有效提高电炉企业的市场竞争力。“京津冀地区钢铁产能的向外转移,或将成为短流程炼钢产能指标的重要来源。”骆铁军表示,“我们将与发展改革委等相关部门一道,鼓励和引导转出产能优先用于满足区域外电炉钢发展的需要。”

3. 【工信部等七部门:做好新能源汽车动力蓄电池回收利用试点工作】工信部等七部门印发做好新能源汽车动力蓄电池回收利用试点工作的通知。以重点建设项目为抓手,带动试点工作整体推进,解决动力蓄电池梯次利用、高效再生利用等突出瓶颈问题,树立一批行业标杆企业,建设一批示范工程,促进相关标准及政策措施逐步完善。加大政策支持。制定出台支持动力蓄电池回收利用的配套政策措施,加强与相关产业政策的对接,充分利用现有税收优惠政策。创新投融资方式,引导金融机构及社会资本加大对动力蓄电池回收利用项目的支持力度。

4. 【发改委:利用扩大跨省区电力交易规模等措施降低一般工商业电价】发改委印发利用扩大跨省区电力交易规模等措施,降低一般工商业电价有关事项的通知。将扩大跨省区电力交易规模、国家重大水利工程建设基金征收标准降低25%、督促自备电厂承担政策性交叉补贴等电价空间,全部用于降低一般工商业电价,自2018年7月1日起执行。

5. 【光伏新政重大影响出现 多地宣布停止垫发光伏补贴】近日,国网河北宣布停止垫付分布式光伏补贴,山东也发了告知书,5月31日之后的项目暂停垫付补贴。据悉,目前已有河北、山东、江苏、上海等多个地区明确表示将暂定之后的光伏项目国家补贴,这一形势或将在近几天迅速蔓延至其它省份和地区。目前,各地协会也在积极做各方面工作,已经发出调研和意见征集通知。内蒙古、河北、山东、陕西、湖北等多地光伏行业协会已下发调研通知。

6. 【中国黄金协会:上半年我国黄金消费量微增至541.22吨】由中国黄金协会统计的数据显示,今年上半年,全国黄金实际消费量541.22吨,与去年同期相比增长0.31%。从具体消费品类看,上半年我国黄金首饰消费351.84吨,同比增长6.37%;金条、金币分别消费133.61吨和4.1吨,分别下降15.65%和18%;工业及其他51.67吨,增长13.84%。中国黄金协会分析说,前6个月黄金首饰消费继续保持大幅增长。

7. 【海上风电开启万亿级装备产业链】2017年以来,江苏、浙江、广东等多个东部沿海省市相继公布了新的海上风电发展规划。据不完全统计,截至今年年初,各地规划的海上风电总装机容量已经超过一亿千瓦。业内人士认为,作为全球清洁能源的新竞争场,海上风电有望带动我国形成万亿元级规模的海洋高端装备制造产业集群。在加强国内外科技合作、加大科技攻关力度的基础上,中国企业有望在抗台风型海上风电机组领域实现领先,使之成为“中国制造”新名片。

8. 【上半年房地产证券化产品发行规模创新高】上半年融资监管更加严格,房企融资渠道逐步收紧。中国指数研究院24日公布的数据显示,在传统融资渠道收紧与房地产资产证券化政策支持下,上半年房地产ABS迎来爆发式发展。根据Wind统计数据,2018年1月至6月,房地产ABS产品共发行75支,总发行规模900.2亿元,同比增长82.8%。

9. 【废纸涨价再度卷土重来 45家纸厂价格最高又涨150元/吨】经过一轮大跌,近日,废纸价格又卷土重来,接着上涨。7月23-24日全国47家废纸价格显示,45家纸厂选择上调废纸价,幅度在30-150元/吨。除此之外,还有1家正常收购的,1家执行新的废纸等级质量标准。

【资金流向】

上一交易日

港股通(沪)每日额度420亿元剩余416.82亿元,占比99.2%;

港股通(深)每日额度420亿元剩余416.35亿元,占比99.1%。

【主要股东增减持】

ASM太平洋(00522)于7月19日获摩根大通增持83万股,最新持股数目2459万股。

江苏宁沪高速公路(00177)于7月19日获摩根大通增持840万股,最新持股数目8965万股。

中国太保(02601)于7月19日获摩根大通增持623万股,最新持股数目约1.43亿股。

復星医药(02196)于7月19日获摩根大通增持268万股,最新持股数目2624万股。

碧桂园(02007)于7月20日获Concrete Win Ltd增持1500万股,最新持股数目约94.36亿股。

工商银行(01398)于7月23日获中国平安保险(02318)增持6300万股,最新持股数目约69.87亿股。

李宁(02331)于7月20日被贝莱德减持101万股,最新持股数目约1.08亿股。

深圳高速公路股份(00548)于7月19日被摩根大通减持87万股,最新持股数目5211万股。

国药控股(01099)于7月20日被OppenheimerFunds Inc.减持188万股,最新持股数目约2.01亿股。

【大行评级】

麦格理:普拉达(01913)基本面持续改善 评级“跑赢大市”

瑞银:行业盈利复苏为正面催化剂 升中海油服(02883)评级至“买入”

花旗:东风(00489)合营中期业绩远胜预期 评级“买入”

瑞信:维持丘钛(01478)目标价4.6元 评级“跑输大市”

德银:全面下调内险股目标价 行业首选仍为中国平安(02318)

美银美林:维持对博彩业建设性看法 首选银河娱乐(00027)

野村:降敏实(00425)评级至“中性” 目标价31元

【交易闹铃】

希望教育(01765)、中国铁塔(00788)7月26日招股中。

歌礼制药-B(01672)7月26日定价。

金沙中国有限公司(01928)、域高金融(08340)、电能实业(00006)、汇隆控股(08021)、长江基建集团(01038)7月26日公布业绩。

[免责申明]股市有风险,入市需谨慎。本资讯不构成投资建议,查阅更多资讯请关注智通财经网(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大应用商店下载【智通财经】最新APP便捷查看。

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