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海航“钱紧”:说好本周日要还25亿,结果临时变卦了…


来源: 每日经济新闻

原标题:海航“钱紧”:说好本周日要还25亿,结果临时变卦了… 图片来源:视觉中国 海航系企业的资金链

原标题:海航“钱紧”:说好本周日要还25亿,结果临时变卦了…

图片来源:视觉中国

海航系企业的资金链,可能比其自身预计的还要紧一些。


对于10月21日赎回权到期的25亿元中期票据,是赎回还是上调利率续期,海航的态度在一个月内出现了180度转弯。

 

10月12日,海航控股(600221,SH)在上海清算所发布公告称,将不行使2015年度第一期中期票据(即“15海南航空MTN001”)的赎回权并将重置票面利率。

 

此前在9月21日,海航控股曾公告称,计划在10月21日全额赎回“15海南航空MTN001”。

 

而就在9月,海航系企业中的一员——海航创新(600555,SH)发布公告称,其对湖南省信托有限责任公司(以下简称“湖南信托”)的3亿元信托借款出现逾期。而海航以13亿元向万科出售北京海航大厦的计划,也在股东大会上以超9成的反对票被否决。

 

永续债赎回计划有变

 

海航控股于2015年10月19日发行了“海南航空股份有限公司2015年度第一期中期票据”,发行总额为人民币25亿元,本计息期债券利率为5.4%,债券期限为3+N年。

 

《海南航空股份有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书》(以下简称《募集说明书》)中有条款约定,发行人有权选择在本期中期票据第3个和其后每个付息日按面值加应付利息(包括所有递延支付的利息)赎回本期中期票据。

 

9月21日,海航控股于上海清算所的公告显示,海航控股计划于2018年10月21日即第三个付息日行使赎回权,全额赎回2015年度第一期中期票据。

 

然而此份公告发布后仅过去20余日,海航控股关于该项赎回计划便出现截然相反的决议。


10月16日,海航控股发布公告称,《募集说明书》中有发行条款约定,本期债券设有发行人赎回选择权、利率重置及递延支付利息条款,并且公司决定在2018年10月21日不行使赎回权。


 

关于不行使赎回权的原因,海航控股解释是近期原油价格及美元汇率持续上涨,同时第四季度航空业步入淡季,为规避未来不确定性因素对公司生产运营的不利影响,故作出此番决定。


此外,海航控股在公告中表示,上述债券的票面利率在第四个计息年度至第六个计息年度予以重置。按照《募集说明书》中利率重置的相关规则,若发行人不行使赎回权,上述票据将从10月21日起上调为当期基准利率加上初始利差2.58%再加上300个基点。其基准为10月15日至19日的中债3年期国债收益率。若以上周五中债3年国债到期收益率3.21%测算,新票息率将为8.79%。据彭博环球财经,这将成为海航控股在中国境内发行的票息最高的债券。



今日(10月17日)上午收盘,受《中国(海南)自由贸易试验区总体方案》发布的利好推动,海航控股股价为1.9元,涨幅6.15%。而今年1月以来,海航控股股价已经从1月9日最高时的3.25元下跌到不足2元,10月12日最低时仅有1.75元。


部分海航系企业资金链吃紧

 

除海航控股以外,海航系企业流动性承压的态势似乎并未缓解。上个月,海航系企业中的另一成员——海航创新(600555,SH)对湖南信托的3亿元信托借款出现逾期,至今仍未全部清偿。

 

据悉,湖南信托于2016年9月8日成立“湖南信托·海航创新项目集合资金信托计划”,信托计划资金用于向海航创新(海南)股份有限公司(现更名为海航创新股份有限公司)发放流动资金贷款,贷款规模3亿元,贷款期限为24个月,由海航旅游集团有限公司(以下简称海航旅游集团)为该贷款提供连带责任保证担保。

 

按照《信托贷款合同》约定,海航创新最迟应于2018年9月10日归还上述全部贷款本金。而在今年9月13日,湖南信托发布公告称,截至公告发出之时,湖南信托尚未收到相关款项,海航旅游集团亦未履行相应担保义务,海航创新、海航旅游集团均已构成实质违约。


海航创新方面则表示,由于公司九龙山景区当前经营受到历史遗留问题影响,景区部分资产被查封影响到新的融资,目前公司流动资金紧张。

 

每日经济新闻(微信号:nbdnews)记者注意到,时隔一个月,海航创新已归还湖南信托部分借款本金人民币1100万元。而上述逾期借款的偿还情况目前也有了最新进展。10月16日,海航创新于上交所披露信托借款逾期的进展公告,显示其已向湖南信托提交了分期还款计划,关联方海航实业向湖南信托出具了《还款保证函》,保证海航创新按计划履行还款义务,并自愿为海航创新在《信托贷款合同》项下的全部债务提供连带责任保证担保。

 

图片来源:每经记者 陈玉静 摄


记者还注意到,此前9月21日,海航控股公告显示,将以12.99亿元转让全资子公司北京国晟物业管理有限公司100%的股权,接盘方为北京厚朴蕴德投资管理合伙企业,接盘公司由北京万科企业有限公司持股99%

 

北京国晟的主要资产为位于北京市朝阳区东三环北路乙2号1幢北京海南航空大厦,截止评估基准日2018年8月31日,北京国晟账面资产总额118380.81万元,负债总额44373.84万元,所有者权益74006.98万元。

 

据公开资料显示,北京海南航空大厦位于朝阳区,集5A甲级写字楼、国际五星酒店、商务设施于一体的多功能大型商务建筑群,占地面积1.01万平方米,建筑面积为3.91万平方米,2008年6月被海航购买,2009年2月投入使用。


 

该交易事项在10月12日提交给海航控股临时股东大会审议,并采取非累积投票形式表决,持有接近93%表决权股份的股东投出了反对票,表决事项同意比例仅为7%,最终该出售事项不获通过

 

这一次万科与海航敲定的交易价格为12.99亿元,以3.91万平米的建筑面积计算,每平米约3.32万元/平米。在朝阳区的写字楼,这个价格如果成交,可以说是非常低了,恐怕这就是90%以上的股东都投了反对票的原因。

记者|宋戈 李玉雯 编辑 |廖丹 孙志成


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