特斯拉超级工厂在上海临港实质落地 3股或最受益
2018-10-18 08:02:04
来源:
凤凰网财经
凤凰网财经讯 据上海土地市场官网消息,特斯拉(上海)有限公司于10月17日下午,以9.73亿元摘得上海临港装备产业区Q01-05地块864885平方米(合计1297.32亩)工业用地,并与上海市规划和国土资源管理局正式签订土地出让合同,特斯拉上海超级工厂在临港地区实质落地。
上海土地市场官网截图
业内人士指出,上海工厂是特斯拉在美国之外设立的首个超级工厂,将同时集研发、制造、销售等功能于一身,年规划产能高达50万辆。当前,特斯拉在美国市场,其整体销量已经超越了奥迪,成为了全美仅次于奔驰的第四大豪华品牌。根据分析师预测,随着Model 3的产能逐步释放,在第四季度,特斯拉销量将超越宝马。特斯拉上海工厂落地计划得到实质上的进展,在未来也会进一步全面解放Model 3的市场潜力。特斯拉合作企业将直接受益,机构建议关注威唐工业、保隆科技、旭升股份。
个股研报
威唐工业
公司业务分两大部分:汽车冲压模具制造业务:占营收81.5%,主要为出口欧美。这部分业务营收同比增长58%。主要产品包括了车门系统、白车身的冲压件模具。汽车冲压件制造业务:占营收18.5%,主要供给境内客户。这部分业务营收同比增长28%。公司模具业务的主要直接客户为麦格纳、博泽、奥钢联与奇昊,主要客户均为世界范围的一级零部件巨头,业务稳定。公司主要终端客户为奔驰、宝马、大众、通用、本田及尼桑,客户资质优良。公司上半年营收3.03 亿元,同比增长52.8%;净利润0.64 亿元,同比增长43.7%。预计2018-2020 公司营收增长43.8%/28.1%/21.3%,净利润增长44.2%/34.9%/23.8%, EPS 为0.78/1.05/1.3元,对应PE 为30.9/22.9/18.5。我们非常看好公司利润的长期成长,给予目标价33.07 元,目前股价有38%的上升空间,给予“强烈推荐”评级。[东兴证券]
保隆科技
公司是自主汽车零部件公司中,极少数能够同时供应轻量化零部件、智能驾驶相关电子零部件以及应对国六排放标准的零部件的企业。公司未来有望成为能与大陆集团、博世以及森萨塔等跨国巨头全面展开竞争的自主汽车零部件领头羊。公司的轻量化零部件主要属于底盘件,减重1 公斤的效用约等价于车身减重10 公斤,性价比极高。公司产品已经进入沃尔沃、凯迪拉克和吉利的主流车型,同时能与公司的排气管产品共享部分资源,产品价格上行,议价能力很强。我们认为短期内TPMS 业务将贡献确定的营收和利润增长;长期来看我们非常看好公司的传感器以及底盘轻量化零部件营销的爆发,公司的多元化布局将在2-3 年内得到回报。预计公司2018-2020 营收增长18.6%/34.7%/22%,归母净利润增长2.2%/21.1%/18.4% , EPS 为1.06/1.29/1.53 元, 对应PE 为15.4/12.7/10.7。给予24 倍PE 估值,降目标价到25.53 元,当前股价有56%上行空间,维持“强烈推荐”评级[东兴证券]
旭升股份
公司是优秀的铝压铸件汽车零部件企业,成为全球新能源汽车龙头特斯拉的一级供应商。站在特斯拉的高起点上,公司正逐步开拓国内自主品牌新能源汽车客户群,近三年营收和净利润实现了远超行业平均水平的增长速度。2018年二季度Model 3逐步突破产能瓶颈,周产能已爬升至5000辆,带动公司业绩重回高增长轨道。2018年下半年开始Model 3的产能将进一步提升,有利于公司产品需求量的快速增长。我们预测公司2018年至2021年EPS分别为0.85元、1.22元和1.47元,ROE分别为24.1%、27.6%和27.0%。维持“买入-B”的投资评级。[华金证券]
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