11月14日资本市场预警信息

原标题：11月14日资本市场预警信息

导读

1、深交所：恒立实业、*ST长生近期投机炒作特征明显。

2、美股周二收盘 三大股指基本收跌。

3、美原油期货收盘重挫7% 创三年来最大单日跌幅。

4、10月金融数据创下四个新低 实体经济仍待“解渴”。

5、财政部：10月份全国一般公共预算收入15727亿元 同比下降3.1%。

6、富时罗素出招A股长期“任性停牌” 一年停牌超60天将踢出指数。

7、上市公司重组不停牌成常态 信披压力或大于股价波动。

8、一汽集团召回部分奔腾、马自达6汽车。

9、浙江水泥生产基地停产一个月。

10、美银美林11月基金经理调查显示：预计标普500指数将在3056点见顶。

11、太平鸟：股东Proven拟清仓减持10.92%股份 皆为原始股。

12、江泉实业、亚振家居等三家连续涨停股票同时提示风险。

13、易明医药：股东华金天马计划6个月内减持不超过6%公司股份。

14、FF就恒大健康再次违约行为向香港仲裁中心提出仲裁申请。

15、好想你：股东杭州浩红计划减持3.32%的公司股份。

16、畅联股份：股东拟合计减持不超5.19%股份。

17、银隆新能源股东内讧 银隆创始人魏银仓：已起诉董明珠。

18、锤子回款不足资金链紧张 裁员只留40%人员。

19、北京通信管理局：将百度列入电信业务经营不良名单。

20、塑化剂超标西凤年份酒回购价不到发行价一半 承销人考虑起诉。

21、长城动漫：控股股东股权质押比例达97.14%。

22、中信资本踩雷*ST凯迪 多只私募产品风险金额或超16亿元。

经济预警消息

1、外交部回应“刘鹤准备赴华盛顿与美方进行经贸谈判”等问题：在昨日外交部例行记者会上，有记者提问：你能否确认中国国务院副总理刘鹤上周五与美国财长姆努钦通了电话？有消息称刘副总理准备赴华盛顿与美方进行经贸谈判，你能否证实？外交部发言人表示：我可以向你确认的是，前不久，习近平主席与特朗普总统通了电话，双方都同意两国经济团队要加强接触，就双方关切的问题开展磋商，推动中美经贸问题达成一个双方都能接受的方案。至于双方经济团队接触的具体情况，请你向中国商务部门询问。

2、深交所：恒立实业、*ST长生近期投机炒作特征明显。深交所表示，从交易情况看，恒立实业、*ST长生近期连续上涨期间交易以个人投资者为主，投机炒作特征明显，个人投资者买入占比均超过97%，卖出占比也在90%以上。游资大户群体性炒作，中小散户跟风，交易居前账户持股时间短，平均1-2天，短线交易特征明显。

3、10月金融数据创下四个新低 实体经济仍待“解渴”：周二发布的10月份关键金融数据均大幅不及预期。其中，M2增长8%，与6月份创下的历史新低同齐。当月新增社融 7288亿，为27个月来新低；新增人民币贷款 6970亿，为10个月来新低。与此同时，显示微观实体企业活力的M1（狭义贷款增速）同比仅增长2.7%，创下近4年来新低。

4、财政部：10月份全国一般公共预算收入15727亿元 同比下降3.1%。财政部数据显示，10月份，全国一般公共预算收入15727亿元，同比下降3.1%，税收收入13464亿元，同比下降5.1%。1-10月累计，全国一般公共预算收入161558亿元，同比增长7.4%；10月份，全国一般公共预算支出12031亿元，同比增长8.2%，1-10月累计，全国一般公共预算支出175320亿元，同比增长7.6%，完成年初预算的83.6%。

5、富时罗素出招A股长期“任性停牌” 一年停牌超60天将踢出指数：对于A股市场股票长期停牌的问题，富时罗素胡博知表示 ，为了表明不鼓励停牌，正设计新的制度，在审核委员会评估时，会将过去12个月停牌超过60天的股票剔除出指数。

6、上市公司重组不停牌成常态 信披压力或大于股价波动：国际实业的一份公告令“重组不停牌”再度成为市场关注的热点。和此前停牌后的操作相比，上市公司在筹划重组等重大事项时明显更谨慎，“主要是防范信息披露违规”;而券商等中介机构的压力也明显增加，“流程要求更快”。“以前一个重大资产重组，可以有几个月的停牌时间，期间可以做很多的准备工作。现在是一边交易一边推动，还需要及时披露，整个工作流程都将加快，对投行的内控也提出新的要求。”广发证券一位资深投行人士向记者介绍。

7、一汽集团召回部分奔腾、马自达6汽车：日前，中国第一汽车集团有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划，决定自2018年12月28日起召回部分车辆，共计280022辆。本次召回范围内的部分车辆由于燃油泵零件原因，在车辆使用过程中可能发生燃油泵碳刷与换向器的异常磨损，当磨损到一定程度会产生泵油中断，导致车辆行驶中熄火，存在安全隐患。

8、多家银行违规输血楼市吃罚单：银保监会官网资料显示，近期“涉房”相关项目被监管处罚数量有所提升。11月以来，已有5家银行因贷款违规“涉房”收到银监部门开出的10张罚单，合计处罚金额逾400万元。与去年同期3家银行、6张罚单、200余万元罚金相比，监管从严趋势明显。

9、证券时报头版：莫让企业纾困刮起炒作风。证券时报头版刊文称，纾困只是帮助企业解除困难的措施，无厘头炒作有可能改变画风，将普通投资者变成“接盘侠”。市场炒作可能会被人暗中操纵，A股此前已有不少这样的案例，普通投资者很难把握这种机会，往往成为最后一棒的接棒人。历史上，概念股基本上都会被打回原形，损失惨重的多是普通投资者，这应该引起投资者和监管部门的高度重视。

10、浙江水泥生产基地停产一个月：近日，位于浙江衢州地区的多家水泥企业发布停产通知。常山南方表示该企业将于11月24日-12月24日全面停产，江山南方在通知中表示12月1日-31日也将进入全面停产时期，无法保证水泥供应。同时发布通知的还有浙江豪龙建材等企业，豪龙建材也表示对于11月16日-12月16日期间无法保证水泥供应。

11、湖北省武穴市发生非洲猪瘟疫情：农业农村部新闻办公室11月13日发布，湖北省武穴市发生非洲猪瘟疫情。11月12日21时，农业农村部接到中国动物疫病预防控制中心报告，经中国动物卫生与流行病学中心（国家外来动物疫病研究中心）确诊，湖北省武穴市两个相邻养殖户发生非洲猪瘟疫情。上述两个养殖户共存栏生猪147头，发病7头，死亡6头。

全球市场预警

1、美股周二收盘 三大股指基本收跌：美股收盘，三大股指基本收跌。受油价下跌拖累，能源股普遍走低，截至收盘，标普500指数收盘下跌4.22点，跌幅0.15%，报2722.00点；纳斯达克指数收盘上涨1.30点，涨幅0.02%，报7200.87点；道琼斯指数收盘下跌100.70点，跌幅0.40%，报25286.49点。

2、美原油期货收盘重挫7% 创三年来最大单日跌幅：WTI 12月原油期货收跌4.24美元，跌幅7.07%，创2015年9月1日以来最大单日跌幅，连跌12个交易日，报55.69美元/桶。布伦特1月原油期货收跌4.65美元，跌幅6.63%，报65.47美元/桶。

3、美银美林11月基金经理调查显示：预计标普500指数将在3056点见顶。美银美林11月基金经理调查显示，大致预计标普500指数将在3056点见顶，较当前水平上涨12%；美国股票是最受欢迎的投资产品，投资比重增加10个百分点至净14%超配；对美股五大科技股“FAANG”与互联网BAT三巨头科技股的多头持股仍然是连续十个月最频繁的交易。美银美林11月基金经理调查显示，做空美国国债与做多美元是其他“密集”的交易行为。

公司预警

1、太平鸟：股东Proven拟清仓减持10.92%股份 皆为原始股。太平鸟持股占比10.92%的股东Proven Success Investments Limited计划在未来6个月内，以大宗交易、集中竞价或协议转让的方式减持其所持有的股份。减持股份来源为IPO前获得股份。

2、ST昌鱼提示风险：前三季度亏损 经营不确定性大。ST昌鱼（10月18日以来大涨60%）提示相关风险，公司主要从事淡水鱼类养殖加工、销售等及其相关业务。截止2018年第三季度，公司营业收入较上年同期有较大幅度的增长，1-9月归属于上市公司股东的净利润为-719万元。但由于公司经营基本状况以及盈利能力尚未出现较大变化，2018年度可能将继续面临持续经营能力存在重大不确定性的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

3、江泉实业、亚振家居等三家连续涨停股票同时提示风险：南纺股份（三连板）公告称，公司动态市盈率明显高于可比同行业上市公司平均值。公司主营业务为进出口贸易和国内贸易，占公司营业收入85%以上。江泉实业（三连板）公告称，公司预计2018年的累计净利润可能与上年同期相比发生重大变动，请广大投资者注意相关风险。2018年1至9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益亏损2716万元。亚振家居（四连板）公告称，公司主营业务经营业绩大幅下滑并出现亏损。2018年前三季度营业收入为2.9亿元，较上年同期减少22.23%；归属于上市公司股东的扣除非经常损益后亏损2786.61万元，较上年同期减少172.03%。

4、易明医药：股东华金天马计划6个月内减持不超过6%公司股份。易明医药公告称，持本公司股份20,468,757股（占本公司总股本比例10.79%）的股东华金天马计划在自减持公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过3974万股，占本公司总股本的2%；自减持公告披露之日起3个交易日后的6个月内以大宗交易方式减持本公司股份不超过7589万股，占本公司总股本的4%。

5、FF就恒大健康再次违约行为向香港仲裁中心提出仲裁申请：Faraday Future发声明称，日前，在FF获得金融机构资产融资的情况下，恒大健康再次违约拒绝解除对FF的资产保全。Faraday Future (FF) 于11月12日向香港仲裁中心提出仲裁申请，要求解除恒大健康对FF的资产抵押权。

6、好想你：股东杭州浩红计划减持3.32%的公司股份。好想你晚间公告称，持本公司股份6507万股（占本公司总股本比例12.62%）的股东杭州浩红计划在本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份数量不超过1713万股（占本公司总股本比例3.32%）。

7、恒星科技、中孚实业2家控股子公司未按要求停产限产被当地环保部门通报：郑州市环境污染防治攻坚战领导小组办公室约谈巩义市政府：郑州市政府11月10日22时启动黄色预警Ⅲ级响应后，巩义市34家监控企业有14家企业未落实要求，其中河南恒星科技股份有限公司2台20蒸吨燃煤锅炉应于11月10日22时停炉，但截至13日上午10时，该企业燃煤锅炉仍在生产；中孚实业控股子公司河南中孚炭素有限公司、河南中孚铝业股份有限公司未达到限产20%的要求。

8、畅联股份：股东拟合计减持不超5.19%股份。畅联股份公告，股东东航金控计划15个交易日后的6个月内减持不超过737.33万股，占公司总股本的2%；畅连投资拟减持不超1106万股，占公司总股本的3%；秦平拟减持不超69.52万股，占公司总股本的0.19%。上述股东原为一致行动人，已于2018年8月6日解除一致行动关系。

9、银隆新能源股东内讧 银隆创始人魏银仓：已起诉董明珠。针对11月13日银隆新能源发布的该公司原董事长魏银仓等涉嫌通过不法手段，侵占公司利益金额超10亿元的说法，魏银仓回应，“已经起诉她（董明珠）了”。当再追问具体起诉董明珠的原因与目前进展时，未得到魏银仓的回应。

10、锤子回款不足资金链紧张 裁员只留40%人员：知情人士称，锤子科技已开启全公司裁员计划。“第一波主要是研发、供应链，之后是市场，第三波裁员也已经开始了，最终只留下40%的人员。”据悉，本次大规模裁员由锤子市场副总裁苗颖主导，被裁人员可以获得《劳动合同法》规定的N+1补偿。据了解，这或与锤子资金链再度陷入紧张有关，锤子销售人员表示：“京东每个月回款不足，导致雪球越滚越大，资金出现问题。”

11、360手机回应“裁撤西安团队”：只是工作地点调整 并非裁员或解散。关于360手机裁撤西安团队的消息，360手机今日回应称，因集团业务调整，部分业务并入集团，所以大部分西安同事并入到了360集团工作。而其中有一小部分不愿意并入集团的同事，自愿选择了离职，公司则会尊重员工意见并给予补偿。此次涉及的只是工作地点调整，并非裁员或解散。公司手机业务不变，未来将会兼顾IoT，以进一步适应行业发展并增进竞争力。

12、北京通信管理局：将百度列入电信业务经营不良名单。北京市通信管理局日前深入推进互联网网络接入服务市场清理规范工作，共约谈处理包括腾讯、百度、鹏博士等在内的37家企业。对拒不配合检查的百度公司，北京管局结合举报线索，抽调专家组成检查组，最终确认了百度公司的违规事实。依据《电信业务经营许可管理办法》对百度公司实行了行政处罚，予以警告并处以2万元罚款，同时将百度公司列入了电信业务经营不良名单。

13、塑化剂超标西凤年份酒回购价不到发行价一半 承销人考虑起诉：西凤年份酒被检出塑化剂超标。11月12日，这款年份酒的一名承销人表示，该公司持有这款西凤年份酒当时发行量超过20%。对于陕西西凤酒股份有限公司公布的置换或按出厂价回购的召回方案，该承销人表示不接受，未来或考虑进行起诉。从西凤酒公司召回部门了解到，这款酒的出厂价即回购价为308元。这一价格不仅远低于这款酒当初的800元发行价，而且也不到停牌前收盘价708元的一半。

14、熊猫金控亏损2633万“卖子回血” 拟斥资11亿溢价4.4倍押宝新能源：11月12日晚间，熊猫金控披露资产购买及资产出售预案，公司拟以支付现金方式作价11.55亿元收购新三板新能源电力公司欧贝黎（836096.OC），同时公司还筹划将所持莱商银行1亿股股份以2.75亿元的价格出售，预计获得投资收益1000万元。长江商报记者注意到，此次收购对于熊猫金控来说压力不小。2014年，上市公司开始在原有烟花业务的基础上投资互联网金融产业。但随着近日互金行业监管趋紧，今年前三季度，公司净利润亏损-2633.86万元。报告期末，公司货币资金9164.27万，相较于11.55亿元的收购价仍存在较大的资金缺口。

15、群兴玩具股价持续飙涨 深交所发函关注：据证券时报报道，群兴玩具(002575)因控股股东拟变更，其股价近日连续收出七个涨停板，风头一时无两。自10月19日股价触及2.85元的低点以来，群兴玩具不到一个月的时间，股价整体涨幅高达194%。11月13日，深交所向群兴玩具下发关注函，要求群兴玩具详细说明群兴投资筹划控制权变更事项的背景、具体过程、目前进展，下一步工作安排及该事项对上市公司正常经营可能产生的影响，并提示风险。

16、千山药机两名一致行动人股份被司法划转，总价值超两千万：11月13日，千山药机发布公告称，公司两名一致行动人涉嫌诉讼，股份被司法划转约420万股。按照当天收盘价5.14元/股，总价值超过2165万元。截至目前，千山药机涉及多起诉讼，此次一致行动人股份被司法划转的案件为借款担保纠纷。

17、易明医药：大股东披露减持股份计划。易明医药公告披露，持公司股份20,468,757股（占本公司总股本比例10.79%）的股东西藏华金天马股权投资合伙企业（有限合伙）计划自减持公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过3,794,400股，占公司总股本的2%；自减持公告披露之日起3个交易日后的6个月内以大宗交易方式减持本公司股份不超过7,588,800股，占公司总股本的4%。

18、海德股份：控股股东所持公司股份新增轮候冻结。海德股份公告披露，近日，经公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，公司控股股东永泰集团有限公司持有的公司限售流通股份290,964,777股2018年11月8日再次被司法轮候冻结，截止本公告披露日，永泰集团持有公司股份290,964,777股,占公司总股本的65.80%，其中限售流通股份290,964,777股，永泰集团持有的公司全部股份已被司法冻结和司法轮候冻结。

19、万方发展：第一大股东所持部分股份被司法冻结。万方发展公告披露，公司于2018年11月9日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询到公司第一大股东北京万方源房地产开发有限公司持有的2,574万股公司股份被司法冻结，本次冻结股份占万方源所持公司股份的22.08%，占公司总股本的8.32%。

20、王子新材：控股股东、实控人及一致行动人减持股份达1%。王子新材公告披露，控股股东王进军及一致行动人王武军自减持计划实施以来截至2018年11月13日，已累计减持公司股份84.20万股，减持股份总数累计达到总股本84,223,900股的0.9997%。

21、索菱股份：持有的部分子公司股权被冻结。索菱股份公告披露，公司持有的部分子公司的股权被冻结，包括九江妙士酷实业有限公司、广东索菱电子科技有限公司、惠州市索菱精密塑胶有限公司、惠州市妙士酷实业有限公司、武汉英卡科技有限公司、上海三旗通信科技有限公司、上海航盛实业有限公司。在未经有管辖权的法院作出判决并生效之前，公司被冻结的子公司股权暂无被司法拍卖的风险，上述股权司法冻结事项暂不会影响公司及子公司的日常经营活动，也不会导致公司对上述子公司股权的所有权发生变更。

22、*ST皇台：大股东上海厚丰被纳入失信被执行人名单。*ST皇台(000995)11月13日晚间公告，公司大股东上海厚丰因未履行北京市第二中级人民法院相关生效法律文书规定的义务且存在“有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务”的情形，被执行法院北京市东城区法院纳入失信被执行人名单。

23、大连电瓷：控股股东股份新增轮候冻结。大连电瓷公告披露，公司于2018年11月13日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉2018年11月12日公司控股股东阜宁稀土意隆磁材有限公司所持有的93,830,000股公司股份新增轮候冻结，截至本公告披露日，控股股东意隆磁材持有公司股份处于冻结状态为93,830,000股，占公司总股本的23.03%，占其持股总数的100%。

24、蓝丰生化：筹划股权转让事项，实控人或变更。蓝丰生化公告披露，收到控股股东江苏苏化集团有限公司通知，为更有效支持公司的良好发展，强化公司的战略支撑，加快产业和资本的融合，维护公司及股东利益，苏化集团拟与第三方商谈筹划股权转让事项，引进新的战略投资者。公司目前控股股东为苏化集团，实控人为杨振华。若股权转让最终达成，公司的控股股东及实控人或发生变更。

25、长城动漫：控股股东股权质押比例达97.14%。长城动漫公告披露，控股股东长城影视文化企业集团有限公司持有公司股份总数为68,619,660股，占公司总股本比例21.00%。2018年11月12日质押500万股后累计质押的股份数量为66,659,258股，占其持股总数的比例为97.14%，占本公司总股本比例为20.40%。

债市预警

1、中信资本踩雷*ST凯迪 多只私募产品风险金额或超16亿元：近日，多位投资者及知情人向记者爆料，中信资本控股有限公司旗下子公司中信资本（深圳）资产管理有限公司的多只私募产品踩雷*ST凯迪，涉及风险金额或超16亿元。“有些已经到期，但无法兑付，只能发延期公告；有些还没有到期，但后续兑付存在极大的不确定性。”该知情人士说。

2、福建电子信息集团：当年累计新增借款占上年末净资产154.7%。福建省电子信息(集团)有限责任公司公告披露，公司2017年末净资产为94.8亿元，截止2018年10月末，当年累计新增借款金额为146.6亿元，占公司2017年末净资产的154.7%。

3、11永州城投债：拟召开持有人会议审议提前兑付议案。永州市城市建设投资开发公司公告披露，“11永州城投债”持有人会议拟于2018年11月28日召开，审议《关于提前偿还“2011年永州市城市建设投资开发公司市政项目建设债券”募集资金的议案》。

4、中交建融租赁：变更“18中交建融MTN001”募集资金用途。中交建融租赁有限公司公告披露，“18中交建融MTN001”募集资金20亿元，其中8.95亿元用于偿还发行人本部及其子公司银行借款、11.05亿元用于补充发行人项目投放资金。截至2018年11月8日，公司按照募集说明书中披露的用途尚未使用募集资金。为进一步提高该笔债券资金使用效率，减少募集资金账户资金冗积情况，在不改变偿还银行借款总金额的情况下，现申请将部分银行借款明细进行替换。

5、临沂矿业：高级管理人员涉嫌重大违法违纪被调查。临沂矿业集团有限责任公司公告披露，公司党委委员、副总经理兼菏泽煤电有限责任公司党委书记、董事长管清向涉嫌严重违法，经山东省监察委员会指定，目前正接受临沂市监察委员会监察调查。