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立昂技术:并购事项顺利推进 深化全国产业链布局


来源: 汉网

原标题: 立昂技术:并购事项顺利推进 深化全国产业链布局 11月15日晚间,立昂技术(300603)

原标题: 立昂技术:并购事项顺利推进 深化全国产业链布局

11月15日晚间,立昂技术(300603)披露了关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)等一系列公告,并购重组事宜取得进一步进展。

交易草案显示,立昂技术拟通过向杭州沃驰科技股份有限公司(以下简称沃驰科技)、广州大一互联网络科技有限公司(以下简称大一互联)全体股东发行股份及支付现金方式购买其合计持有的沃驰科技100%股权和大一互联100%股权,交易作价合计16.48亿元。

据悉,立昂技术是新疆区域内领先的信息技术服务企业,主要为电信运营商、政府单位提供通信网络技术服务和安防系统一体化服务。据立昂技术此前披露的第三季度报告,报告期内,公司实现归属上市公司股东净利润达3292.80万元,较上年同期增长47.49%。

收购标的或为上市公司带来业绩增长新路径

据了解,沃驰科技主营业务是移动互联网增值电信业务,为三大运营商增值业务基地平台提供阅读、视频、动漫、音乐、游戏等内容,主要客户包括咪咕阅读、天翼阅读等。目前,沃驰科技已与超过15个运营商基地开展了业务往来,业务内容涵盖产品包的整合发行、运营推广、计费支持等环节。

业内人士指出,沃驰科技从渠道推广、内容运营、流量导入等三个方面进行资源整合,制定了从线上到线下,全方位多维立体的推广策略,有助于提高产品在各环节的对接效率,相较于业内提供产业链单环节服务的企业,具有竞争优势。

值得注意的是,截至目前,沃驰科技已拥有三大电信运营商有效计费代码超过300个,签约小说作品超过200部,累计获取阅读类、视频类、音频类版权许可超过750部,视频类作品总时长累计超过20,000小时,涵盖数字阅读、移动听书等多个领域。

另一收购标的大一互联,是从事互联网数据中心(IDC)运营及其他互联网综合服务的提供商,与中国电信、中国联通、中国移动等基础电信运营商保持着密切合作关系,在广州拥有自建IDC机房,为客户提供机房模块定制、云优化服务、互联网专线、流量清洗、多云互联等增值服务。

截至2017年第四季度,我国持有IDC经营许可证的企业达到1417家,其中2017年7月前,持有跨地区经营许可证的548家。据中国IDC圈统计,2017年,收入规模在2,000.00万元以上的IDC服务商占比约为16.6%。

资料显示,大一互联核心业务主要分布于华南地区,并逐步向成都和上海等全国10多个区域发展。大一互联自有和租用拥有超过8000个机柜的规模,其中已启用的华新园一期机房,是目前华南地区最大的中立数据中心。随着云计算的高速发展,IDC作为云计算的关键基础设施,其市场需求有望持续旺盛,大一互联将不断收益。

深化全国产业链布局推进公司业绩高速增长

立昂技术在公告中表示,本次交易完成后,沃驰科技和大一互联将成为上市公司全资子公司,运营商基地业务、IDC 服务业务等业务将成为上市公司业务的重要组成部分,进一步扩展全国市场范围,不断延伸上市公司信息技术服务产业链。

通过此次并购,上市公司将深化在移动增值电信行业的布局和优势地位,围绕电信运营商开展更多的业务。业务链条将不仅包括安防系统一体化服务,而且覆盖移动增值电信服务和互联网数据中心业务。交易完成后,立昂技术有望进一步扩大业务规模,大幅增强未来的盈利能力,提高市场占有率,提升公司价值,更好地回报股东。

同时,立昂技术与沃驰科技和大一互联签订的《业绩补偿协议》,在本次交易完成后三个会计年度(2018年度、2019年度、2020年度),大一互联经审计的合并报表中扣除非经常性损益的归属于母公司所有者的净利润分别不低于3,600.00万元、4,320.00万元及5,184.00万元;沃驰科技经审计的合并报表中扣除非经常性损益、扣除投资收益后归属于母公司所有者的净利润分别为10,000.00万元、12,500.00万元及15,000.00万元。

业绩承诺显示,若无法实现承诺净利润数,需按照签署的《业绩补偿协议》约定以其届时持有的上市公司的股份对上市公司进行补偿,股份补偿不足的部分将以现金进行补偿。

公开资料显示,截止2018年9月30日,大一互联资产总额达14,716.03万元,沃驰科技资产总额达26,664.52万元;2018年1-9月,大一互联实现营业收入达15,965.76万元,沃驰科技实现营业收入达20,678.48万元。

有分析人士表示,随着基础通信技术的日趋完善和移动终端产品的普及,各类移动互联网应用的需求逐渐被激发,行业增长势头强劲。大一互联与沃驰科技具有稳定的客户基础和广阔的渠道布局,收益不断增长的互联网需求,两收购标的公司完成业绩承诺问题不大。

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