销售额、营收额双创新高 怡亚通10亿元公司债券超额认购

原标题： 销售额、营收额双创新高 怡亚通10亿元公司债券超额认购

当前，供应链行业强者恒强、弱者渐弱的行业格局日益明显。对于供应链企业而言，规模意味着资源和未来的市场话语权，而要扩张规模，服务能力和资金实力都至关紧要。

12月10日，怡亚通(002183，SZ)发布公告称，最终确定本期债券品种一的票面利率为5.80%，发行规模为5亿元，认购倍数为2.6倍;品种二的票面利率为6.40%，发行规模为5亿元，认购倍数为2.4倍。在当前不容乐观的融资环境下，怡亚通以新形象试水资本市场获得了热烈追捧。

业绩稳步增长，怡亚通债券认购受市场认可

11月中下旬，怡亚通在深圳、北京、上海三地举办了三场路演推介会，有超过70家基金、资管、银行、信托等机构投资者参加。怡亚通高管、深投控代表以及本次债券发行的主承销商长城国瑞证券就怡亚通核心竞争力、战略发展规划进行了详尽的阐释与充分的交流。

此次，怡亚通发行的公司债券拥有AAA的高信用等级，评级展望为“正面”，并分为两个品种。有市场分析人士指出，此次怡亚通所发行的债券是今年以来同类型价格较低、发行规模较大的债券项目，让企业以较低成本缓解融资难题，同时也展现出市场对怡亚通的高度认可。

截至2018年9月30日，怡亚通负债合计35.30亿元，负债率为79.67%，同比下降2.19%;2018年以来，怡亚通现金流持续改善，第三季度公司经营活动产生的现金流量净额11.49亿元，去年同期为-24.05亿元。

在业绩经营方面，怡亚通的表现可圈可点，据公司2018年第三季度财报数据显示，1-9月公司实现营业收入539.74亿元，去年同期为476.25亿元，同比增长13.33%。

近期，怡亚通在业务市场斩获颇丰：11月26日，怡亚通与必康集团签约战略合作框架，双方将强强联手融合怡亚通与必康商业体系及电子商务平台，借力必康在物流的云计算和大数据分析，正式开启在中国大健康产业领域的供应链应用与创新体系建设实践，双方通过发挥各自在大健康及供应链产业领域的资源优势，将大健康产业优势与供应链产业运营相结合，建设怡亚通(新沂)供应链整合基地;11月27日，怡亚通与保龄宝正式签署了《战略合作框架协议》，双方拟在品牌塑造、产品营销与分销、供应链优化、消费者体验、新技术创新等各个领域开展2019年度战略合作计划;11月22日，拜耳集团旗下品牌确美同宣布，2019年将由怡亚通做为确美同全国线下市场独家总代理商，全面助力确美同覆盖全国线下各级市场。

10月16日，怡亚通与中国工商银行在京签署了30亿元的《市场化债转股合作框架协议》，成为工商银行“总行债转股合作客户”，这是今年自国资入股以来，资本市场对怡亚通的经营状况的最大认可。未来，工商银行将助力怡亚通发挥供应链领域内的行业龙头优势，促进怡亚通建立持续健康发展的长效机制，带来发展新契机。

对于此次怡亚通公司债券超额认购的表现，怡亚通副总裁及董事会秘书夏镔表示，“此次公司债券的超额认购，一是体现了资本市场对怡亚通的认可，二是对怡亚通的新流通战略有重要推动作用。”

债券超额认购，“新流通”战略稳步发展

据公开数据统计，今年以来已有350余只债券取消或推迟发行，计划发行规模合计达2270亿元。市场中发生多起债券发行取消或推迟、发行失败、技术性违约等事件后，投资机构对民营企业债券的投资慎之又慎。

此次，怡亚通公开发行的债券，发行规模为10亿，首期基础发行规模(两个品种合计)不超过5亿元(含5亿元)，超额配售不超过5亿元(含5亿元)，债券评级AAA，募集资金用于补充流动资金，深投控作为怡亚通的第一大股东也全程参与了债券在深圳、上海、北京等三站的说明会。

而此次公司债券的超额认购，对于怡亚通的战略发展具有重要推动作用，怡亚通副董事长陈伟民认为：“正是因为怡亚通肩负起行业变革使命，才更加需要资本端的认可，推动怡亚通能不断发展壮大，此次，公司债券的超额认购，可以说给怡亚通的发展打了一剂强心针。”未来，怡亚通将推动“供应链服务+供应链金融”双引擎发展战略，实现供应链服务业务和供应链金融业务深度融合，打造全商业供应链流通平台，并将供应链思维通过怡亚通平台覆盖全国380个城市，渗透到各个产业，带来更大的价值。