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紫金银行今公布中签率 募资规模远超同省上市农商行


来源: 每日经济新闻

原标题: 紫金银行今公布中签率 募资规模远超同省上市农商行 图片来源:视觉中国 12月18日晚间,江

原标题: 紫金银行今公布中签率 募资规模远超同省上市农商行

图片来源:视觉中国

12月18日晚间,江苏紫金农村商业银行(以下简称“紫金银行”,SH:601860)发布了IPO网上申购情况及中签率公告。由于网上初步有效申购倍数为1544.09倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为0.37亿股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为3.29亿股,占本次发行总量的90%。

上述公告显示,回拨机制启动后,紫金银行网上发行最终中签率为 0.19429071%,网上摇号中签结果将于12月20日公布。

一个月前,11月16日证监会微信公众号称,按法定程序核准了紫金银行的首发申请。紫金银行成为今年第三家首发申请获批的银行,也是首家拿下IPO批文的农商行。

此前,紫金银行披露的招股说明书显示,该行计划发行股份总数不超过3.66亿股,占发行后总股本的10%。此次发行股份全部为新股,不涉及存量老股转让。通过向网下投资者询价,此次发行价格确定为每股3.14元。

紫金银行表示,此次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于充实该行资本金,以提高该行资本充足水平,增强综合竞争力。

数据显示,截至2018年9月末,紫金银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为12.67%、8.89%、8.89%。

值得一提的是,紫金银行此次募集资金总额为11.50亿元,扣除发行费用后,募集资金净额为11.22亿元。相比江苏省内其它五家上市农商行,该行首发募集金额远远领先。资料显示,江阴银行首发募资为9.72亿元、无锡银行首发募资为8.26亿元、常熟银行首发募资为9.51亿元、吴江银行首发募资为7.62亿元、张家港行首发募资为7.9亿元。


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