陆家嘴财经早餐2018年12月30日星期日

原标题:陆家嘴财经早餐2018年12月30日星期日

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重要经济日程

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宏观

1、中央农村工作会议召开，习近平强调，要毫不放松粮食生产，深化农业供给侧结构性改革，聚力打赢脱贫攻坚战，抓好农村人居环境整治工作，推进新一轮农村改革，加快补齐农村基础设施和公共服务短板，扎实做好乡村规划建设和社会治理各项工作，强化五级书记抓乡村振兴，加强懂农业、爱农村、爱农民农村工作队伍建设，发挥好农民主体作用，提高广大农民获得感、幸福感、安全感，在实现农业农村现代化征程上迈出新的步伐。会议强调，要稳定粮食播种面积，深入推进“大棚房”问题清理整治，进一步深化农村土地制度改革，完善农业支持保护制度。会议讨论了《中共中央、国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见（讨论稿）》。

2、十三届全国人大二次会议将于2019年3月5日在京召开，将审议政府工作报告，审查2018年国民经济和社会发展计划执行情况与2019年国民经济和社会发展计划草案的报告等。此外，全国政协主席会议建议明年3月3日召开全国政协十三届二次会议。

3、十三届全国人大常委会第七次会议表决通过了新修改的农村土地承包法。这意味着我国进一步加强进城落户的农户等承包农户的权益保护，同时妇女也享有同样的土地承包权益。修改后的农村土地承包法发布：承包方承包土地后，享有土地承包经营权，可以自己经营，也可以保留土地承包权，流转其承包地的土地经营权，由他人经营；农户内家庭成员依法平等享有承包土地的各项权益；维持土地的农业用途，未经依法批准不得用于非农建设；国家保护进城农户的土地承包经营权，不得以退出土地承包经营权作为农户进城落户的条件。

4、十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议决定：在2019年3月全国人民代表大会批准当年地方政府债务限额之前，授权国务院提前下达2019年地方政府新增一般债务限额5800亿元、新增专项债务限额8100亿元，合计13900亿元；授权国务院在2019年以后年度，在当年新增地方政府债务限额的60%以内，提前下达下一年度新增地方政府债务限额（包括一般债务限额和专项债务限额）。授权期限为2019年1月1日至2022年12月31日。

5、国务院公布《中华人民共和国进出口税则（2019）》，自2019年1月1日起实施。《税则》包括“使用说明”、“进口税则”、“出口税则”三个部分。“进口税则”涉及8549个税目，“出口税则”涉及102个税目。

6、习近平签署主席令：车辆购置税法明年7月1日起施行；新修改的农村土地承包法自明年1月1日起施行；耕地占用税法自明年9月1日起施行；新修改的电力法、劳动法、社会保险法、产品质量法自公布之日起施行。

7、财政部印发《地方政府债务信息公开办法（试行）》，要求从2019年1月1日起，地方政府按照“谁制作、谁负责、谁公开”等原则做好地方债信息公开工作。《办法》明确了地方政府债务预决算、债券发行安排、新增一般债券发行、新增专项债券发行、再融资债券发行、违法违规情形、债券资金调整用途等等多方面信息公开的要求。

8、耕地占用税法发布：耕地占用税以纳税人实际占用的耕地面积为计税依据一次性征收，适用税额分四类，其中人均耕地不超过一亩的地区每平方米10-50元；农村居民在规定用地标准以内占用耕地新建自用住宅，按照当地适用税额减半征收耕地占用税，其中农村居民经批准搬迁，新建自用住宅占用耕地不超过原宅基地面积的部分，免征耕地占用税。 

9、央行公开市场周六开展1500亿7天、800亿14天逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放2300亿元。Shibor短期品种明显走高，隔夜品种涨108.4bp报2.554%，7天期涨18.2bp报2.903%。下周公开市场将有4300亿元逆回购到期，1000亿国库现金定存到期。

10、发改委、商务部等七部委联合印发《企业境外经营合规管理指引》，要求企业合规管理应从制度设计、机构设置、岗位安排以及汇报路径等方面保证独立性。企业开展对外货物和服务贸易，应确保经营活动全流程、全方位合规；企业开展境外投资，应确保经营活动全流程、全方位合规。

11、河北省第九届委员会第八次全体会议召开，会议提出要大力推动雄安新区规划建设，精心完善规划设计，认真落实河北雄安新区规划纲要、雄安新区总体规划、白洋淀生态环境治理和保护规划及各类专项规划，努力创造“雄安质量”。

12、国税总局发文，取消20项税务证明事项，涉及168项具体办税事项，涉及“参加社会保险证明”、“个人身份证明”、“房屋、土地权属证明”、“土地用途证明”等。

国内股市

1、证监会副主席阎庆民：确保在上交所设立科创板并试点注册制尽快落地，统筹推进发行、上市、信息披露、交易、退市、投资者适当性管理等基础制度改革；将深化创业板和新三板改革，优化再融资制度，深化市场化并购重组改革，提升上市公司质量，更好服务科技创新和经济高质量发展。到11月，新兴行业上市公司已经达到1268家、总市值11.9万亿，占全部市场占比分别为35%、26%。在资本市场，资本要还原到实体经济当中，要靠资本市场来实现企业升级，实现我们的制造业革命。

2、IPO新年第一单确定，据证监会公告，博通集成、亚世光电两家企业首发申请拟于1月3日上会。

3、外管局：12月末，QFII获批额度1010.56亿美元，上月末为1005.56亿美元；QDII获批额度为1032.33亿美元，与上月末持平；RQFII获批额度为6466.72亿元人民币，上月末为6426.72亿元。

4、国家新闻出版广电总局官网显示，首批游戏版号已经完成审批，共计80款游戏在列。多家A股游戏上市公司旗下产品过审，包括巨人网络、恺英网络、东方明珠、三七互娱和中青宝，腾讯和网易旗下的游戏暂未在列。

5、小米集团Iot事业部总裁范典重申，雷军在小米内部多次明确强调不会进入房地产与汽车领域。现在雷军最大的兴趣点是让小米全力拥抱AI+IoT，这是互联网的未来，所以小米要抢占下一个风口。

金融

1、银保监会发布指导意见，明确规范银行业金融机构异地非持牌机构应当遵循“坚守定位、风险为本、分类施策、新老划断”的基本原则，过渡期为本意见发布之日起至2019年底。

2、银保监会：要求银行业金融机构专注主业、回归本源，避免盲目扩张；充分考虑不同类型机构差异，对异地非持牌机构的规范不搞“一刀切”，给予充分的过渡期，允许银行业金融机构在过渡期内有计划、分步骤整改。

3、国家金融与发展实验室副主任：资本是制约银行信贷投放能力的一个重要因素，必须加快银行资本工具创新，拓宽银行资本补充渠道，一方面有利于银行的稳健经营，另一方面可以提高银行的信贷投放能力。

4、中基协：下一步将加强登记管理，防范全牌照机构的私募业务风险；同时限制盲目集团化，防范内部激励问题外部化。

5、银保监会：前11月，保险业提供风险保障6463万亿元，原保险保费收入35419.50亿元，同比增长2.97%，交强险原保险保费收入1804.75亿元，同比增长9.05%，保险资金运用余额160303.68亿元，较年初增长7.44%。

楼市

1、年底北京共有产权房用地加速入市。12月29日，北京市推出两宗共有产权房用地，分别位于朝阳区将台乡和大兴区庞各庄镇。而在此前的12月27日、28日两天内，北京有7宗共有产权房用地入市，其中包括3宗首次用于建设共有产权房的集体经营性用地。

产业

1、车辆购置税法公布，税率为10%，五种车辆免征车辆购置税：外国驻华使馆、领事馆和国际组织驻华机构及其有关人员自用的车辆；解放军和武装警察部队列入装备订货计划的车辆；国家综合性消防救援车辆；非运输专用作业车辆；公共汽电车辆。

2、国务院印发指导意见提出，力争到2025年，农机装备品类基本齐全，产品质量可靠性达到国际先进水平。全国农机总动力稳定在11亿千瓦左右。

3、七部委联合发文：2019年1月1日起，全国全面供应符合第六阶段强制性国家标准VIA车用汽油（含E10乙醇汽油）、VI车用柴油（含B5生物柴油），同时停止国内销售低于国VIA标准车用汽油（含E10乙醇汽油）、低于国VI标准车用柴油（含B5生物柴油）。 

4、第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议决定：对《中华人民共和国老年人权益保障法》作出修改，养老机构登记后即可开展服务活动，并向县级以上人民政府民政部门备案。地方各级人民政府加强对本行政区域养老机构管理工作的领导，建立养老机构综合监管制度。

5、国务院决定在海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区暂时调整实施《中华人民共和国药品管理法实施条例》第三十六条的规定，对先行区内医疗机构因临床急需进口少量药品（不含疫苗）的申请，由海南省人民政府实施审批。

6、工信部、交通运输部、国防科工局印发《推进船舶总装建造智能化转型行动计划（2019-2021年）》，经过三年努力，船舶智能制造技术创新体系和标准体系初步建立。

7、市场监管总局、发改委联合开展服务业质量提升专项行动，提出要不断提升公共服务供给能力和供给质量，实现服务业质量水平整体提升，打造中国服务品牌，更好支撑经济转型升级，更好满足人民日益增长的美好生活需要。

8、商务部出台深入推进商务信用建设指导意见，要求在商务领域推动实施全过程信用监管，部署了对外贸易、服务贸易、外商投资、对外经济合作和区域信用合作五个领域诚信营商环境建设工作任务，全面助推商务事业高质量发展。

9、教育部等九部门发布《中小学生减负措施》，要求严格校外培训机构管理，培训内容不得超出国家课程标准，培训班次必须与招生对象所处年级相匹配，培训进度不得超过所在县（市、区）中小学同期进度。 

10、最高人民法院副院长、知识产权法庭庭长罗东川：知识产权法庭已完成一系列组建工作，近日将正式挂牌。

11、“权健事件”联合调查组：为确保调查的公正性和权威性，天津市函请国家市场监督管理总局全程监督并指导调查组工作。

12、河北雄安新区管理委员会公共服务局分别与北京市疾病预防控制中心、河北医科大学、华北理工大学、天津医学高等专科学校、国投健康产业投资有限公司签署支持雄安新区医疗卫生事业发展合作协议和备忘录，深入推进新区医疗卫生稳定有序持续发展。 

13、文化和旅游部印发《旅游市场黑名单管理办法（试行）》，针对旅游市场秩序出现的新情况新问题和市场监管的新要求，明确了适用范围、分级管理和联合惩戒等相关事项，建立了列入、告知、发布、惩戒、信用修复、移出等一整套管理流程。 

14、长三角协同优势产业基金在沪正式落地，总规模1000亿元，首轮封闭期开启时的规模为70亿元以上，预计到6个月后首轮封闭期结束时基金规模可达到100亿元。产业基金将对“硬科技”、“完善产业链”、自主创新项目等3个方向重点投资。

国际股市

1、百度公关部人士回应“收购今日头条母公司”传言：暂不考虑收购字节跳动。此前有外媒报道称，预计字节跳动与百度公司在2019年合并。

2、大众汽车、上汽大众和一汽大众决定自2019年1月25日起召回部分进口途威汽车、部分国产途观L汽车和部分国产迈腾汽车，共计357013辆。

3、消息称，富国银行将支付美国多个州约5.75亿美元以和解损害消费者利益指称，和解协议涵盖零售销售操作、车贷和抵押贷款费用。截至第三季度末，富国银行已累积4亿美元和解费用，预期第四季度将累积1.75亿美元和解费用。

4、国家新闻出版广电总局官网披露首批游戏版号审批通过名单，其中广州爱九游信息技术有限公司运营的手游“武动乾坤（官方正版）”过审。爱九游法定代表人史仓健，即阿里巴巴文娱集团阿里游戏总裁，而上述两家公司向上穿透可以看到多个阿里高管。

海外

1、随着新年假期的到来，下周对大多数美国人来说将是一个短工作周。然而，一旦假期结束，市场将得到两份最受关注的美国报告--美国供应管理协会(ISM)周四发布的制造业调查报告和周五出炉的美国非农就业报告。Phoenix Futures and Options LLC总裁Kevin Grady表示，经济数据很可能在未来走势中扮演重要角色。

2、有分析认为，美国股市近期看似形成了“抄底交易机会”，估值更加趋于进入合理区间。随着预期美联储在2019年加息步伐放缓，市场消化了美联储此前加息缩表的压力。市场的聚焦点将集中于下周即将发布的重要经济数据，以及明年1月相继发布的财报数据。

商品

1、生态环境部等四部门调整进口废物管理目录公告，自2019年7月1日起，将废钢铁、铜废碎料、铝废碎料等8个品种固体废物调入限制进口类可用作原料的固体废物目录。 

2、中钢协：12月中旬重点钢企粗钢日均产量183.68万吨，旬环比减少2.14万吨，下降1.15%；截至12月中旬末，重点钢铁企业钢材库存量为1214.03万吨，旬环比减少2.4万吨，下降0.2%。

3、唐山市政府发布通知，决定将重污染天气Ⅱ级应急响应时间延长至2019年元月3日。

4、河北省提出完善矿产资源税费制度，全面推进矿业权竞争性出让，严格限制协议出让，合理调节矿产资源收入，有效遏制私挖乱采、贱卖资源行为。将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益。

5、河南近日印发《河南省钢铁行业转型发展工作方案（2018-2020年）》，提出到2020年，钢铁行业实现“三减三升”，即全省钢铁产能只减不增，钢铁企业只减不增，污染物排放大幅减少。

6、英美资源集团与嘉能可的合资公司——智利Collahuasi铜矿称，已为延长矿山寿命申请环保许可，计划投入32亿美元提升产量。

债券

1、2018年债市最后一个交易日，又恰逢周六，交投异常清淡，金融债只有寥寥数笔交易，收益率下行约1bp。跨年后资金面将恢复宽松，市场宽松预期未改，明年初债市有望延续强势。

2、财政部印发贯彻落实打赢脱贫攻坚战三年行动指导意见的实施方案，继续加大财政专项扶贫资金投入力度，发行地方政府债券筹资支持实施贫困村提升工程；规范扶贫领域融资行为，加大对违法违规融资的查处问责力度，对借扶贫名义变相举债搞其他项目建设的，依法依规予以从严从重处理。

3、财政部公布2019年记账式附息国债、储蓄国债、第一季度国债发行计划。 

4、银行间市场交易商协会：给予永泰能源严重警告处分，暂停相关业务一年，责令其对暴露出的问题进行全面深入的整改。

5、【债券重大事件】“15中科建设PPN001”本息违约，招商银行准备召集持有人会议；中诚信国际：调升开滦(集团)主体及相关债项评级至AAA；联合评级：将"16丰盛01"等五只债券信用等级由AA下调为AA-；康美药业：信批违规遭证监会立案调查；交易商协会：给予永泰能源严重警告处分，暂停相关业务一年；等等。