兴发集团拟收购兴瑞硅材料剩余50%股权加码有机硅产业

2019-01-04 09:59:02
来源：证券时报

原标题：兴发集团拟收购兴瑞硅材料剩余50%股权加码有机硅产业

兴发集团(600141)1月3日晚间公告，拟通过发行股份方式，向宜昌兴发、金帆达购买其合计持有的兴瑞硅材料50%股权。本次交易完成后，兴发集团将持有兴瑞硅材料100%股权，同时公司拟募集配套资金。

本次交易前，宜昌兴发持有兴发集团1.6亿股股份，约占兴发集团总股本的22.05%，为兴发集团控股股东，金帆达则是上市公司第二大股东，因此本次交易构成关联交易。兴山县国资局持有宜昌兴发100%股权，为兴发集团实际控制人。本次交易完成后，兴发集团实际控制人不会发生变更，兴山县国资局仍为兴发集团实际控制人。

兴发集团主要从事磷矿石的开采及销售，磷酸盐、磷肥、草甘膦、有机硅等化工产品的生产和销售以及贸易业务。有机硅新材料是国家鼓励发展的战略性新兴产业，是兴发集团未来发展的重点方向之一。经过多年建设和发展，兴发集团已具备较高的有机硅单体产能，并通过自建、并购和招商引资方式不断完善有机硅下游配套产品生产能力，公司有机硅上下游一体化产业链建设初见成效，产品综合竞争力跻身国内先进水平。

兴瑞硅材料系兴发集团控股子公司，是兴发集团在有机硅产业中的重要子公司。2016年、2017年，兴瑞硅材料营业收入分别为30.89亿元和39.98亿元，净利润分别为0.66亿元和3.46亿元，2017年度营业收入、净利润同比增长29.43%、424.24%。2018年1-9月，兴瑞硅材料未经审计的营业收入41.24亿元，净利润6.41亿元。截至2018年三季度末，兴瑞硅材料未经审计的净资产16.37亿元。

兴发集团表示，本次交易完成后，兴瑞硅材料将成为兴发集团全资子公司，这有利于集中上市公司优势力量，发挥上市公司在资本和产业链的优势，加大对有机硅产业的投入。

另外值得注意的是，兴发集团本次交易募集配套资金扣除中介机构费用后，将用于有机硅技术改造升级项目建设、10万吨/年特种硅橡胶及硅油项目建设、偿还上市公司银行借款及补充上市公司流动资金。

截至2018年9月30日，兴发集团合并报表的总资产为261.18亿元，负债总额为169.60亿元，资产负债率为64.94%，处于较高水平。2017年及2018年1-9月，上市公司的财务费用分别为6.19亿元和4.58亿元。较高的资产负债率限制了上市公司的融资能力，增加了融资难度、融资成本和财务风险，不利于上市公司长期稳健发展。

本次兴发集团募集配套资金，将有力增强上市公司的资本实力，优化上市公司的资本结构，降低上市公司财务费用和财务风险，进一步提升上市公司稳健发展水平，上市公司的抗风险能力将得到进一步加强。