北方华创拟募资21亿元打造半导体产业 国家集成电路基金参与认购

原标题：北方华创拟募资21亿元打造半导体产业 国家集成电路基金参与认购

跌跌不休的股市，再融资夭折比比皆是。不过，好项目还是有人愿意买账，北方华创(002371)的21亿元募资项目，就受到了机构追捧。

1月4日晚间，北方华创公告称，公司拟向国家集成电路基金、北京电控、京国瑞基金和北京集成电路基金4名特定对象非公开发行股票不超9160.09万股，募集资金总额不超21亿元。其中，国家集成电路基金认购9.2亿元、北京电控认购6亿元、京国瑞基金认购5亿元、北京集成电路基金认购8000万元。其中，北京电控系公司实际控制人。

在此次北方华创的增发中，不仅两大重磅级集成电路基金参与认购，而且这些机构的锁定期也比一般增发项目长。公告显示，此次增发机构所认购股票自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。

为何机构愿意大手笔认购，且长时间锁仓，这从募资用途也许可以找到部分答案。

根据增发预案，此次募投项目包括“高端集成电路装备研发及产业化项目”和“高精密电子元器件产业化基地扩产项目”的建设。其中，集成电路项目总投资20.05亿元，预计使用募资18.8亿元。

国际半导体产业协会发布的全球半导体设备市场统计报告显示，2017年全球半导体设备销售额达566.2亿美元，创历史新高，年增长幅度达37%，增速为近7年最高水平。根据预估，2018年半导体设备支出金额将持续成长，其中中国大陆半导体设备销售额增长幅度最大，将达49.3%，中国大陆半导体设备销售额将达113亿美元，中国大陆有望超过台湾地区成为全球第二大半导体设备支出市场。

虽说市场的前景诱人，但国内半导体产业的发展却有待改善，特别是2018年中美贸易摩擦的不断升级，暴露了国内半导体产业的短板。

据悉，集成电路是当今信息技术产业高速发展的基础和源动力，已经高度渗透与融合到国民经济和社会发展的每个领域。我国集成电路市场自给率尚不足20%，整个电子产业的芯片需求依然严重依赖进口，2017年我国集成电路进口金额高达2601.4亿美元，同比增长14.6%，连续多年成为第一大进口商品。加快发展集成电路产业，提升行业内企业的能力和水平已成为当务之急。

此次北方华创集成电路项目的建设内容，包括为28纳米以下集成电路装备搭建产业化工艺验证环境和实现产业化；建造集成电路装备创新中心楼及购置5/7纳米关键测试设备和搭建测试验证平台；开展5/7纳米关键集成电路装备的研发并实现产业化应用。

根据可行性研报，北方华创上述集成电路项目完全达产后，预计达产年年平均销售收入为26.38亿元，项目达产年平均利润总额5.38亿元，财务内部收益率为16.49%（税后）、总投资静态回收期为7.19年（含建设期）。

北方华创称，通过此次非公开发行，公司将进一步提升现有高端集成电路设备的产业化能力，并将积极布局集成电路设备的下一代关键技术，为公司集成电路设备的持续技术升级提供必要条件。通过这两个项目的有序实施，公司主营业务优势将进一步加强，公司战略板块布局将更加清晰，核心竞争力将显著增强。