陆家嘴财经早餐2019年1月5日星期六

原标题:陆家嘴财经早餐2019年1月5日星期六

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重要经济日程

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宏观

1、央行：为进一步支持实体经济发展，优化流动性结构，降低融资成本，决定下调金融机构存款准备金率1个百分点，其中，2019年1月15日和1月25日分别下调0.5个百分点。同时，2019年一季度到期的中期借贷便利（MLF）不再续做。此次降准将释放资金约1.5万亿元，加上即将开展的定向中期借贷便利操作和普惠金融定向降准动态考核所释放的资金，再考虑今年一季度到期的中期借贷便利不再续做的因素后，净释放长期资金约8000亿元。

2、央行召开2019年工作会议，提出稳健的货币政策保持松紧适度，进一步落实好金融服务实体经济各项政策措施，切实防范化解重点领域金融风险；稳步推进人民币国际化，完善离岸人民币市场流动性服务框架；深入参与国际经济金融治理，按照准入前国民待遇加负面清单的模式，推动扩大金融业对外开放；加快推动金融市场创新发展和金融机构改革，完善债券市场违约处置机制，做好违约风险市场化法治化处置。

3、李克强考察中行工行建行普惠金融部并在银保监会主持召开座谈会强调，金融服务实体经济，要更大力度解决融资难融资贵，适时运用好全面降准、定向降准和再贷款、再贴现等政策工具，加大对实体经济特别是民营、小微企业的支持，为保持经济平稳健康发展提供支撑。

4、商务部：1月4日上午，中美双方举行副部级通话，确认美国副贸易代表格里什将于1月7日至8日率领美方工作组访华，与中方工作组就落实两国元首阿根廷会晤重要共识进行积极和建设性讨论。

5、财政部全力落实党中央部署的改革任务，坚持不懈深化财税体制改革，推动修改个人所得税法，实现从分类税制向综合与分类相结合税制的重大转变；深化了增值税改革，降低增值税税率，统一小规模纳税人标准；积极支持国资国企、养老保险、军民融合深度发展等相关领域改革。

6、中国2018年12月财新服务业PMI为53.9，创六个月新高，预期53，前值53.8。中国2018年12月财新综合PMI为52.2，预期51.9，前值51.9。

7、央行公告，为维护银行体系流动性合理充裕，1月4日以利率招标方式开展了100亿元逆回购操作，期限为7天，中标利率2.55%。4日Shibor普遍下跌，隔夜品种跌31.9bp报1.649%。

8、下周央行公开市场将有4100亿元逆回购到期，其中本周六（1月5日）到期的1500亿元将顺延至下周一，下周一至周五每日到期的逆回购规模分别为1700、200、400、700、1100亿元。当前市场资金面相当宽松，即便央行完全停做逆回购也不会对短期资金供求格局造成实质性影响。逆回购减而不停，彰显央行积极管理流动性的态度，有助于稳定流动性预期。 

国内股市

1、上证综指开盘即创出4年新低，随后展开报复性反弹，收盘涨超2%强势收复2500点，报2514.87点；深证成指涨2.76%报7284.84点，单日涨幅创一个月新高；创业板指涨2.52%报1245.16点；万得全A指数涨2.46%。两市超70股涨停；全市场成交额超3200亿元，创一个月新高。本周，沪指涨0.84%，结束3周连跌；深成指涨0.62%；创业板指跌0.43%，连跌4周。

2、恒生指数低开高走，收涨2.24%报25626.03点，本周累计涨0.48%；国企指数涨1.97%，周涨0.37%；红筹指数涨1.98%，周跌0.19%。全日大市成交804.72亿港元，前一交易日为683.53亿港元。香港本地地产股齐涨，长实集团、恒基地产涨超5%，新鸿基地产涨近5%。 

3、证监会发布2018年行政处罚情况综述，全年作出行政处罚决定310件，同比增长38.39%，罚没款金额106.41亿元，同比增长42.28%，市场禁入50人，同比增长13.64%。 

4、证监会近日批准上海期货交易所开展天然橡胶期权交易、批准郑州商品交易所开展棉花期权交易，批准大连商品交易所开展玉米期权交易。天然橡胶、棉花和玉米期权合约正式挂牌交易时间为2019年1月28日。

5、证监会核发新希望乳业、康龙化成2家企业IPO批文，未披露筹资金额。

6、据中证网：4日当天券商股掀起涨停潮并带动沪深两市强势反弹，引发市场多种猜测。对于市场间传言“可能会降低印花税”。多位券商高管表示目前并未收到确切消息。 

7、新华社发文称，股市是经济晴雨表。2018年，多重外部因素叠加，世界经济出现新风险，全球股市也经历大起大落。分析人士普遍认为，2019年，贸易摩擦、英国“脱欧”、货币波动等诸多不确定性因素依然存在，全球主要股市前景并不乐观。

8、中国结算：证券市场上周新增投资者数20.81万，前值为21.04万人，环比减少1.09%。

9、开年前三天，已有5家A股公司披露大手笔回购股份预案，合计涉及金额44亿元。“大量回购资金还在路上，未来几个月都将是回购的高峰。”有券商人士表示，2018年是A股上市公司回购大年，总金额达数百亿元的回购计划已经进入实施阶段。

10、2018年有24家新三板公司成功IPO，成为上市公司，全年新三板企业IPO过会率达到55%左右。相关政策的明晰，也使2018年新三板企业IPO颇具看头，例如第一家携三类股东过会的公司文灿股份、第一家携做市商过会的公司有友食品等。

11、中国石化公告，在日常监管过程中发现全资子公司联合石化套期保值业务出现财务指标异常，在某些原油交易过程中因油价下跌产生部分损失，正在评估具体影响。目前，公司年度外部审计师已经开始驻场审计。公司及联合石化生产经营情况一切正常。

12、万科A：2018年12月份公司实现合同销售面积438.7万平方米，合同销售金额630.1亿元；2018年1-12月份公司累计实现合同销售面积4037.7万平方米，合同销售金额6069.5亿元。（注：万科A 2017年累计合同销售额为5298.8亿元。

13、碧桂园：2018年全年合同销售金额约5018.8亿元，同比增长31.25%；合同销售建筑面积约5416万平方米，同比增长23.06%。 

14、融创中国2018年实现合约销售额4649.5亿元，同比增27%；其中归属于集团的权益合约销售额约为3289.4亿元，同比增23%；合约销售面积3056.2万平方米，均价15210元/平方米。 

15、恒生公司：将于2月22日(星期五)宣布2018年第四季度之恒生指数系列检讨结果；恒生指数系列的成份股变动将于3月11日(星期一)生效。

16、香港证监会：向富昌证券有限公司、富途证券国际（香港）有限公司及公平证券有限公司（该等经纪行）发出限制通知书，禁止它们在与涉嫌市场失当行为有关的客户帐户内接受或作出上市衍生权证的买卖盘。

17、上市公司重要公告：中国人寿130亿元参与广发银行增资；*ST华泽2018年预损逾10亿，提示终止上市风险；东方网络终止重组；天翔环境累计逾期债务约13.17亿元；世纪华通已累计耗资8.07亿元回购1.66%股份；隧道股份中标逾38亿元工程项目；高盟新材拟受让南大光电所持北京科华3.67%股权；亿利洁能拟发行不超20亿元公司债券；恺英网络股东海桐兴息拟减持不超2%股份；岱勒新材股东拟减持不超1.88%股份；中天金融拟不超36.83亿元回购股份，控股股东拟增持1%-2%；红豆股份已耗资近4亿元回购3.79%股份。   

金融

1、银保监会：正式批准农业银行、交通银行设立理财子公司。  此前已获批的中国建设银行、中国银行理财子公司正在抓紧推进正式开业的各项准备工作。这将进一步丰富机构投资者队伍，拓宽金融市场资金渠道，满足金融消费者多样化金融需求。

2、湖北省政府办公厅近日发布《关于实施“百万千亿金惠工程”深化民营和小微企业金融服务的意见》，到2020年全省金融机构将为100万家民营、小微企业新增1000亿元以上普惠口径贷款（单户授信500万元以下）。

3、《广东省基础设施投资基金管理办法》印发，根据基础设施投资基金的资金使用和项目投资情况分期安排出资规模，首期出资规模120亿元，通过广东省铁路建设投资集团有限公司一次性全部注入广东省基础设施投资铁路引导基金。

4、从多位相关人士处确认，中国邮政储蓄银行行长吕家进调任交通银行副行长，并且昨天已经到任。内部人士表示，这属于平调。 

楼市

1、上海多家银行近期下调首套房贷利率。据不完全统计，上海地区新增加5家银行首套最低可执行95折优惠，分别是江苏银行、中信银行、招商银行、交通银行以及上海农商行。

2、中指院：2018年全年，百城房价累计涨幅为5.09%，较2017年全年收窄2.06个百分点；值得一提的是，2018年12月，十大城市主城区二手住宅样本平均价格为38691元/平方米，环比下跌0.82%，跌幅较11月扩大0.44个百分点。

3、2019年以来，光明地产、新城控股、华侨城、金科等多家房企纷纷发布融资计划，额度均超过10亿元。从融资用途看，主要用于偿还到期债务。多家机构预计，2019年全年房企还债规模超过4000亿元，2020年超过5200亿元，偿债压力较大。 

产业

1、交通部部长李小鹏主持召开部务会，要求持续深化交通运输供给侧结构性改革，突出降低物流成本，突出优化营商环境，突出补短板，扩大交通有效投资，加快实施一批重点项目。

2、工信部等12部委发文持续加强稀土行业秩序整顿，加大对重点资源地和矿山动态督查力度，坚决依法取缔关闭以采代探、无证开采、越界开采、非法外包等违法违规开采稀土矿点，没收违法所得，彻底清理地面设施。 

3、截至目前，已有12家航空公司相继对外宣布，自1月5日（含）起，暂停收取国内航线旅客运输燃油附加费，三大航司只有南航尚未公布国内航线燃油附加费用的调整信息。这意味着，国内航线燃油附加费再次进入0元时代。此次下调燃油附加费将直接影响到春运机票价格。以北京往返成都为例，两大一小家庭出行，在1月5日后购买机票，可少花140元。

4、北京市交通委员会：2019年至2021年3年间将有3条轨道线路陆续开通，分别是计划2019年开通的7号线东延和八通线南延，以及2021年底前开通的17号线南段。这3条线路开通后将成为衔接中心城和城市副中心的快速通道。  

5、据湖南省工信厅测算，2018年湖南省移动互联网产业营业收入达到1060亿元，同比增长25%，是2013年的15倍。

国际股市

1、美股暴力反弹，道指大涨逾740点，纳指涨超4%。鲍威尔鸽派讲话、强劲的非农就业数据均提振美股。截至收盘，道指涨3.29%报23433.16点，标普500涨3.43%报2531.94点，纳指涨4.26%报6738.86点。本周道指涨1.61%，纳指涨2.34%，标普涨1.86%，三大股指均连涨两周。

2、美国大型科技股集体收涨，苹果涨4.27%，亚马逊涨5.01%，奈飞涨9.72%，谷歌涨5.13%，Facebook涨4.71%，微软涨4.65%。

3、美国金融股收盘集体上涨，摩根大通涨3.67%，高盛涨3.27%，花旗涨4.91%，摩根士丹利涨4.13%，美国银行涨4.11%，富国银行涨2.94%，伯克希尔哈撒韦涨1.71%。

4、中概股多数收涨，阿里巴巴涨7.06%，京东涨9.43%，百度涨4.03%；盛世乐居涨15.26%，爱奇艺涨9.73%，微博涨9.4%，虎牙直播涨9.32%，趣店涨9.15%，新浪涨8.22%，拼多多涨5.44%，蔚来汽车涨4.96%，网易涨4.01%；蘑菇街跌5.42%，360金融跌3.91%。

5、欧洲斯托克600指数收涨2.83%，创两年半以来最大单日涨幅。德国DAX指数收涨3.37%，周涨1.98%；法国CAC40指数收涨2.72%，周涨1.25%；英国富时100指数收涨2.18%，周涨1.55%。

6、韩国财政部在美国股市大跌后召开会议，称全球股市不稳定性或将持续一段时间，将密切留意金融市场的发展情况，在必要时采取市场维稳措施。

7、黑石副董事长2019年十大预测：成长股仍将主导美股市场，科技股和生物科技股在持续强劲的盈利下也表现上佳；由于经济逐渐放缓，除能源股以外的价值股都令人失望；美元在2019年没有太大的波动，预计全年都将保持住2018年年末的水平。

8、苹果CEO库克表示，苹果公司确实拥有巨额现金储备，并且相信苹果股票极具价值。将根据此前公布的回购计划，继续回购公司股票。

9、苹果公司向福州市中级人民法院提交了新的合规性证据，苹果律师称，相信能消除疑虑，从而结束高通公司有违诚信及混淆视听的指控。 

10、特斯拉宣布Model 3全轮驱动版和长续航全轮驱动版正式在中国大陆开放选配。全轮驱动版中国标准续航里程最高为595公里，起售价为56万元，长续航全轮驱动版中国标准续航里程最高为590公里，起售价为49.9万元。两款车型预计在今年3月交付用户。

海外

1、美联储主席鲍威尔：美联储将时刻准备着调整政策立场，保持耐心实施灵活的政策，将考虑市场担忧，并对市场的信号保持敏感，如果有需要，美联储将改变缩表政策。关于特朗普希望解雇他的传闻，鲍威尔表示，即使美国总统特朗普要求他辞职，他也不会辞职。

2、美国2018年12月非农新增就业人数31.2万，录得去年3月以来新高，预期18.4万，前值15.5万上修至17.6万；平均每小时工资同比升3.2%，预期3%，前值3.1%；失业率3.9%，预期3.7%，前值3.7%；劳动力参与率 63.1%，前值 62.9%。  

4、美国众议院通过支出法案，结束政府部分停摆。不过，这份法案并未满足特朗普提出的边境墙预算，也仍需参议院的支持才能结束政府关门。消息称，该法案很可能不会得到参议院的支持和特朗普的同意。

5、美联储梅斯特：市场非常注重下行风险；1或2次加息取决于经济，美联储必须将市场和商业前景考虑进去；希望美国经济继续扩张，但不希望过热，没有看到通胀正大幅上升；美联储利率在中性政策利率区间内；2018年美国经济增速将较3%有所回落，但不会发生经济衰退；当前没有看到加息的紧迫性。

6、欧洲央行近日采取了前所未有的措施，任命三名临时管理人员接管了陷入财政困难，又没有获得足够新资本的意大利第十大银行卡里奇银行（Banca Carige SpA）。这是欧央行首度接管欧元区内的一家银行。

7、欧元区2018年12月服务业PMI终值51.2，创2014年11月来新低，预期51.4，初值51.4；12月综合PMI终值51.1，创2013年7月来新低，预期51.3，初值51.3。

8、韩国央行：截至去年12月底，韩国外汇储备为4036.9亿美元，创历史新高；从2010年到2017年，韩国首尔地区家庭负债增加90万亿韩元至285万亿韩元；住房抵押贷款从125万亿韩元增至177万亿韩元，增幅占整体首尔地区家庭负债增幅的一半以上。

9、英国12月Nationwide房价指数同比升0.5%，预期升1.5%，前值升1.9%；环比降0.7%，预期升0.1%，前值升0.3%。 

10、法国12月CPI同比初值升1.6%，预期升1.8%，前值升1.9%；环比初值0%，预期升0.1%，前值降0.2%；调和CPI同比初值升1.9%，预期升2%，前值升2.2%；环比初值升0.1%，预期升0.1%，前值降0.2%。

商品

1、COMEX黄金期货收跌0.66%报1286.2美元/盎司，周涨0.25%，连涨三周；COMEX白银期货收跌0.27%报15.755美元/盎司，周涨2.07%，也连涨三周。 

2、NYMEX原油期货收涨2.59%报48.31美元/桶，连涨五日，周涨6.57%，结束三周连跌走势。

3、伦敦基本金属集体上涨，LME期铜涨3.49%报5936美元/吨，LME期锌涨2.9%报2448美元/吨，LME期镍涨2.3%报11125美元/吨，LME期铝涨1.8%报1868美元/吨，LME期锡涨0.1%报19590美元/吨，LME期铅涨1.19%报1956美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数上涨。燃油收涨2.47%，PTA收涨1.67%，棉纱收涨1.19%，焦炭、焦煤分别收涨0.39%、0.47%，动力煤收跌0.07%。铁矿石收涨0.4%。原油收涨2.84%。

5、证监会批准开展天然橡胶、玉米、棉花期权交易，正式挂牌时间是1月28日。

6、海南省发布《海南省大气污染防治条例》，明确实行煤炭消费总量控制制度，逐步减少煤炭消费总量，逐步淘汰现有燃煤机组。该《条例》已于2018年12月26日通过，自2019年3月1日起施行。

7、大庆油田2018年完成油气当量4166.8万吨，历经59年开发建设依然保持油气当量4000万吨以上的世界级水平。大庆油田作为主要投资方的伊拉克哈法亚油田2000万吨产能顺利投产，助力大庆油田海外权益产量首次突破600万吨。

8、上期所：本周铜库存减少9796吨，铝库存增加141吨，锌库存增加7795吨，铅库存增加773吨，镍库存减少378吨，锡库存增加196吨。

9、中钢协：2018年12月国内市场进入钢材消费淡季，后期钢铁产量还会有所减少，铁矿石港口库存小幅上升，供大于求态势进一步显现，铁矿石价格难以持续上涨，将呈波动运行态势。

10、新华社发文称，2018年12月，黄金市场进入年底“冲刺模式”，分析人士认为，2019年国际金价有望从美联储加息预期减弱和股市波动性加剧中继续获得上行力量，但真正步入牛市尚需时日。 

11、周四波罗的海干散货运价指数（BDI）收报1267点，较前一交易日跌15点或1.17%。 

债券

1、国债期货全日宽幅震荡，10年期主力合约收跌0.17%，盘初最高报98.37元，创2016年12月2日以来新高，持仓量62102手，5年期主力合约跌0.07%，持仓量15614手。2年期主力涨0.01%。10年期国债活跃券收益率持续上行，目前幅度在3bp左右。

2、中国债券信息网数据显示，截至2018年12月末，境外机构投资者持有中国债券规模为15069.51亿元，较11月末增加826.91亿元，较2017年末增长50.26%。

3、美债收益率普遍大涨。2年期美债收益率涨10.9个基点，报2.500%；3年期美债收益率涨13.1个基点，报2.480%；5年期美债收益率涨14.4个基点，报2.507%；10年期美债收益率涨11.5个基点，报2.674%；30年期美债收益率涨8个基点，报2.984%。

外汇

 1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8645，较上一交易日涨76个基点，本周累计上涨13个基点。人民币兑美元中间价调升45个基点，报6.8586。

2、外管局召开2019年全国外汇管理工作会议，提出稳妥有序推进资本项目开放，进一步完善合格境外机构投资者制度，扩大外汇市场双向开放。  

3、日本财务省财务官浅川雅嗣：年前汇市就已经出现较大波动；需要时将针对外汇波动采取合适措施；国际贸易形势不足以完全解释市场变动；美国与日本国债利差收窄也是原因之一；相信央行行长黑田东彦继续宽松政策的承诺。

4、美元指数跌0.07%报96.2183，本周跌0.16%，连跌三周。美联储主席鲍威尔发表鸽派言论导致美元走软。欧元兑美元持平于1.1395，英镑兑美元涨0.72%报1.2727，澳元兑美元涨1.61%报0.7119，美元兑日元涨0.81%报108.52，离岸人民币兑美元涨0.25%报6.8653。