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中信证券收购广州证券 中信、越秀金控集体高开


来源: 凤凰网财经

凤凰网财经讯,周四(1月10日)受中信证券收购广州证券消息刺激,中信证券、越秀金控双双大涨。

中信证券高开7%,越秀金控涨停开盘。越秀金控拟以不超过134.6亿元向中信证券出售广州证券100%股权。

这次收购完成后,广州证券将同中信山东和金通证券类似,进一步完善中信证券在区域性业务布局;越秀金控将成为中信证券的直接股东,享受参股中信证券带来的股权回报。

据了解,本次交易方案尚需交易双方董事会审议通过,需要国资监管部门、证监会及其派出机构批/核准。

中信证券昨晚公告,拟作价不超过134.6亿元,收购剥离了广州期货99.03%、金鹰基金24.01%股权后的广州证券100%股权。其中,向越秀金控发行股份购买其持有的广州证券32.765%股权,向越秀金控全资子公司金控有限发行股份购买其持有的广州证券67.235%股权。

发行股份的价格为16.97 元/股,若按暂定价格计算,中信证券须发行股份数量合计为7.93亿股。交易完成后,越秀金控及金控有限合计持有中信证券的股份比例将达到6.14%,本次交易构成关联交易。

值得一提的是,这较越秀金控对广州证券收购价要低不少。此前,越秀金控收购广州证券的股权,整体估值近200亿元。

公开数据显示,广州证券去年的经营业绩不佳,去年共实现营业收入12.61亿元,净利润亏损2.48亿元,其中11月单月亏损1926.28万元,12月亏幅更是拉大到1.29亿元。

本次收购的市净率在券商股中并不算高。中信证券此前对广州证券的审计净资产约为112亿元,由此计算,广州证券本次被收购的市净率为1.20。记者根据2018年三季报梳理券商股的市净率,超过20家券商股市净率都在1.3以上。去年10月新上市的天风证券以及长城证券,市净率分别有3.34和2.30。

越秀金控将刚实现全资控股不久的广州证券卖给中信证券,主要源于其战略选择。华创证券分析,越秀金控将成为中信证券的直接股东,享受参股中信证券带来的股权回报;不直接参与广证的经营,而选择深化自己的优势主业,在金融投资及产业投资方面加大投入。

[责任编辑:刘玉芳 PF012]

责任编辑:刘玉芳 PF012

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