导读:3月9日,深发展A年报的公布开启了2011年上市银行年报大幕。业内预计,2011年16家上市银行净利润超预期的概率较大,但净息差的扩大或已经走到了一个顶点。 【评论】

上市银行赚钱榜:净利逾8000亿 超125国GDP

00:54

工行以2082.65亿元的净利润成为国内乃至全球最赚钱的银行。该行平均每天净赚5.7亿元。 [详细]

五大行去年净赚6808亿 行长集体辩称无暴利

08:50

2011年,工行、建行、中行、农行、交行五大银行的净利润总额达到6808.49亿元,相当于日赚18.65亿元。 [详细]

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上市银行年报预约披露时间

2012年03月09日:深发展A(000001)

2012年03月16日:浦发银行(600000)

2012年03月20日:兴业银行(601166)

2012年03月23日:民生银行(600016)

2012年03月23日:农业银行(601288)

2012年03月26日:建设银行(601939)

2012年03月27日:华夏银行(600015)

2012年03月29日:交通银行(601328)

2012年03月30日:中国银行(601988)

2012年03月30日:工商银行(601398)

2012年03月31日:中信银行(601998)

2012年03月31日:招商银行(600036)

2012年04月19日:光大银行(601818)

2012年04月26日:北京银行(601169)

2012年04月26日:宁波银行(002142)

2012年04月28日:南京银行(601009)

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银行是以怎样的盈利模式日进斗金?银行更有效服务实体经济的改革着力点在哪里?[详细]

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聚焦2011上市险企年报

3月15日晚间中国平安发布2011年年度报告,拉开了上市保险公司年报披露大幕。[详细]

   

调查

1.你如何看待五大行2011年净利润6808.49亿元?
银行利润过高,存在暴利
银行利润高很正常,不存在暴利
银行利润还不算高
2.你认为以下哪些原因是影响银行利润水平的主要因素?
金融体制导致的银行垄断
宏观调控政策使得银行息差不断扩大
国有银行市场占比大 议价能力高
银行市场准入门槛高
银行收费项目越来越多
3.你如何看待目前银行高管的薪酬?
薪酬过高,有些银行高管的薪酬涨幅甚至超过银行业绩涨幅
高管拿高薪很正常,和银行利润挂钩
高管薪酬不算高,还有提升空间
4.你认为目前银行的盈利模式是否具有可持续性?
是,可以长期按照此模式发展
否,对息差的依赖度偏高
不确定
 
上市银行2011年年报主要财务数据
股票代码
公司简称
总资产(亿元)
净利润(亿元)
每股收益(元)
资本充足率
核心资本充足率
不良贷款比率
拨备覆盖率
2011年
变化
2011年
变化
2011年
变化
2011年
变化
2011年
变化
2011年
变化
2011年
变化
601939
工商银行
154800
14.99%
2084
25.6%
0.60
25%
13.17%
+90BP
10.07%
+10BP
0.94%
+14BP
266.92%
+3872BP
601939
建设银行
122818.34
13.61%
1694.39
25.48%
0.68
21.43%
13.68%
+100BP
10.97%
+57BP
1.09%
-5BP
241.44%
+2030BP
601988
中国银行
118300.66
13.10%
1303.19
18.81%
0.44
12.82%
12.97%
+39BP
10.07%
-2BP
1.00%
-10BP
220.75%
+2408BP
601288
农业银行
116775.77
12.94%
1219.27
28.52%
0.38
15.16%
11.94%
+35BP
9.50%
-25BP
1.55%
-48BP
263.10%
+9505BP
601328
交通银行
46111.77
16.69%
507.35
29.95%
0.82
24.24%
12.44%
+8BP
9.27%
+10BP
0.86%
-26BP
256.37%
+7053BP
600036
招商银行
27949.71
16.34%
361.27
40.20%
1.67
35.77%
11.53%
+6BP
8.22%
+18BP
0.56%
-12BP
400.13%
+9772BP
600000
浦发银行
26846.94
22.51%
272.86
42.28%
1.46
18.7%
12.70%
+68BP
9.20%
-17BP
0.44%
-7BP
499.60%
+11904BP
601166
兴业银行
24087.98
30.23%
255.05
37.71%
2.36
29.67%
11.04%
-25BP
8.20%
-59BP
0.38%
-4BP
385.30%
+5979BP
600016
民生银行
22290.64
22.23%
279.20
58.81%
1.05
59.09%
10.86%
+45BP
7.87%
-20BP
0.63%
-60BP
357.29%
+8684BP
601398
深发展银行
12581.77
73.01%
102.79
64.55%
2.47
30.00%
11.51%
+132BP
8.46%
+136BP
0.5%
-5BP
320.66%
+4916BP
600015
华夏银行
12441.41
19.6%
92.22
53.97%
1.48
23.33%
11.68%
+110BP
8.72%
+207BP
0.92%
-26BP
308.21%
+9917BP
银行业薪酬对比:中行招行民生最高高管年薪超500万
银行业年报四大看点

我国商业银行从未像今天这样“扬眉吐气”:连续多年实现利润高增长,2011年净利润突破1万亿元;也从未像今天这样饱受非议:在实体经济增长乏力的大环境下,银行业依然一枝独秀。银行是以怎样的盈利模式日进斗金?[详细]

看点一:银行利润超1万亿

去年我国银行业金融机构2011年总资产113.28万亿元,同比增长18.9%。商业银行净利润超过万亿元大关,达到10412亿元,创历史新高。平均每天赚得约28.5亿元。 [详细]

 

看点二:银行收费增10倍

在2003年,国有商业银行的收费项目为300多项,到如今有据可查的收费项目已经达到3000多项,在不足十年的时间里收费项目增加了10多倍。 [详细]

 

看点三:职工薪酬丰厚

据公开数据显示, 2011年上半年职工收入排名第一的为民生银行,人均发放薪酬高达19.07万元;紧随其后的是招商银行,半年收入达到17.89万元。 [详细]

 

看点四:存贷比制约信贷

当前银行贷款增长主要受到差别准备金率调控,制约因素主要为贷存比及资本充足率。较多银行已出融资方案尚未完成,也成为贷款增长较为平稳的影响因素。 [详细]

2011年银行业九大关键词

关键词一:利率市场化

2011年利率市场化的呼声渐起。一方面,目前国内商业银行的承受能力比较强、利润率也比较高;另一方面,各家银行其实已经开始在利率市场化方面有所尝试,比如贷款方面可以是协商利率,存款方面也进行了银行理财产品方面的尝试。[详细]

关键词二:存贷比

按照“一年一定、季度考核”的要求,银监会对工、农、中、建等四家大型银行的动态风险监管指标进行调整,提高了部分大行的存贷比目标值。其中,工行和建行的存贷比目标值分别由去年的62%和68%上调至2012年的63%和70%。 [详细]

关键词三:信贷需求

2011年人民币贷款增加7.47万亿元,人民币存款增加9.63万亿元,鉴于新增人民币贷款与货币供应量增速均超出市场的预期,分析人士认为,这将有助于缓解外界对中国经济减速的担忧。此外,下调存款准备金率可能性仍很大。 [详细]

关键词四:不良贷款

经济增速放缓对商业银行资产质量的影响终于在数据上显现出来。截至2011年四季度末,商业银行不良贷款余额为4279亿元,较三季度末增加了201亿元,不良贷款率也由三季度末的0.9%上升至1%,不良贷款长期保持“双降”的格局终被打破。 [详细]

关键词五:净息差

我国目前存款利率是3.5%,贷款利率是6.56%,息差超过3%,高于国际平均水平。2011年银行净息差上升明显,被认为是银行业盈利快速增长的关键影响因素之一;未来监管层坚持稳健货币政策,处于高位的净息差进一步上升压力较大。 [详细]

关键词六:再融资

“三年内不再融资”的声音犹在,但从2011年新年伊始农行宣布拟发行不超过500亿元次级债券,至12月4日光大银行发行次级债券补充附属资本,先例一开,效仿者接踵而至。2011年上市银行再融资“热潮”始终一浪接着一浪。 [详细]

关键词七:中间业务

2011年,中国银行业中间业务领域出现了爆发式增长,从上半年起就成为上市银行业绩增长的重要引擎。但由于统计口径的不一致,特殊的市场环境下理财产品的大规模发行,中间业务的真实面貌实际上是被埋藏在了“黄沙”之下。 [详细]

关键词八:小微金融

2011年下半年以来,我国为了控制通胀上升而连续收紧了货币政策,银行等金融机构的可贷资金明显受到了影响,在外需也不断减弱的作用下,我国中小企业的生存状况十分堪忧,越来越多的银行开始在小微金融上面开拓新产品和服务。 [详细]

关键词九:理财销售

与往年相比,2011年理财产品有几个突出的特点,一是发行数量和发行规模不断创新高;二是收益率居高,普通的一个月期的理财产品收益率已经接近3年期定期存款的收益,尤其是一些短期冲时点的产品,收益率更是屡创新高。 [详细]

工商银行:2011年净利增25.6%突破2千亿 比苹果多赚一亿
工商银行

工行2011年净利增25.6%突破2千亿 比苹果多赚一亿

工商银行2011年实现净利润2084.45亿元,较上年增长25.6%,比苹果多赚1亿元,继续蝉联全球最赚钱银行。加权平均权益回报率较上年提高0.65%至23.44%,基本每股收益0.60元,较上年增加0.12元。 [详细]

工行去年净利超2000亿元 存款规模保持全球第一

截至2011年末,工行客户存款余额达12.26万亿,较2010年末增加1.12万亿元,连续四年新增超万亿,继续保持全球第一存款银行地位。 [详细]

转型计划待落实 工行详解手续费收入结构

“工行在结算清算、现金管理、个人理财、私人银行的收入分别达到200亿元,在1000多亿的手续费及佣金收入中占比79.3%”杨凯生说。 [详细]

投资机会

对于普遍受到关注的平台贷数据,姜建清指出2011年底工商银行平台贷不良率只有0.73%,低于全行业平均水品0.94%。下一步还会按照分类管理,区别对待来管理好现有平台贷,同时严格控制新平台贷。

中国银行:不良贷款保持双降 非利息收入大幅增加
中国银行

中行2011年净利润1241.82亿元 同比增18.93%

中行公布2011年度业绩报告。2011年中行实现净利润1241.82亿元,同比增长18.93%。净利息收入2280.64亿元,增长17.58%,净息差为2.12%,提升0.05个百分点。 [详细]

中行去年非利息收入大幅增加 手续费收入提高18.68%

盈利能力持续提升,主要得益于净息差持续改善,利息净收入稳步增长,同时充分发挥多元化平台优势,实施综合经营战略,非利息收入大幅增加。 [详细]

中行2011年不良贷款率1.0% 不良贷款保持双降

中国银行2011年年末不良贷款余额为4279亿元,比上年末减少57亿元;不良贷款率为1.0%,比上年末下降0.1个百分点。 [详细]

投资机会

中行在年报中特别强调,继续严控债券投资风险,及时减持欧洲高风险债券。截至2011年末,集团持有欧洲各国政府及各类机构发行债券账面价值折人民币811.21亿元,其中英国、德国、荷兰、法国和瑞士五国相关债券占比95.97%,上述国家主权评级较高,风险可控。

华夏银行:净利增逾五成 中间业务占比突破两位数
华夏银行

华夏银行2011年净利增逾五成 核心资本充足率升至8.72%

华夏银行去年全年营业总收入为335.44亿元,较2010年增长37.03%,归属于上市公司股东净利润为92.22亿元,较2010年增长53.97%,基本每股收益1.48元,同比增23.33%。 [详细]

华夏银行中间业务占比突破两位数 八成增速冲击增长王

华夏银行中间业务收入占比11.05%,比上年提高2.63个百分点。报告称,该行通过大力发展国际、投行等业务,中间业务收入同比增长79.71%。 [详细]

华夏银行去年赚92亿增53.97% 拟每10股派发2.5元

华夏银行表示,去年该公司净利润之所以大幅增加,主要得益于业务规模增长和资产盈利能力提高两大因素。 [详细]

投资机会

华夏银行称将根据发展的需要,制定更为详细的资本规划,并建立完善的资本补充机制,确保满足资本需求和监管要求。一是通过内部积累不断补充资本实力,有效支撑业务发展;二是按照国家允许的资本补充工具,适时实施资本融资,有效补充资本。

建设银行:日赚4.6亿元 职工薪酬同比提高9.21%
建设银行

建行2011年净利润为1694.39亿元 日赚4.6亿元

2011年全年实现净利润1694.39亿元,归属于该行股东的净利润为1692.58亿元,建行去年平均日赚4.6亿元。此前农行发布数据显示,去年实现净利润1219.56亿元,平均日赚约3亿元。 [详细]

不良贷款反弹62亿 建行净利近1700亿增25.48%

2011年,建行不良贷款余额达709亿元,较上年增加62亿元。而由于贷款总规模的扩大,不良贷款率较上年下降0.05个百分点,至1.09%。 [详细]

建行职工人均年薪超10万 同比提高9.21%年均涨薪1万

2011年末建行有职工329438人,职工总薪酬为3593100万元,职工人均年薪10.91万元。这意味着建行职工2011年年薪比2010年提高了9.21%。[详细]

投资机会

建设银行2011年业绩增长高于此前预计1609亿元规模,同时每股盈利也好于预期。鉴于目前建设银行市盈率已降至历史低位,在汇金公司等机构增持正面消息影响下,建设银行股价将有所提振。

农业银行:净利润1219.56亿 日赚3.34亿
农业银行

农行2011年净利润1219.56亿 日赚3.34亿

截至2011年底,农行资产总额为116775.77亿元,归属于母公司股东的权益为6496.01亿元。不良贷款率1.55%,核心资本充足率为11.94%。(编者注:按照一年365天计算,相当于日赚3.34亿) [详细]

农行2011年末拨备覆盖率263% 资本充足率11.94%

2011年末农业银行不良贷款率1.55%,拨备覆盖263%;资本充足率达11.94%,核心资本充足率为9.5%。 [详细]

农行副行长为银行暴利正名:银行利润来自规模扩张

中国农业银行副行长潘功胜为银行暴利正名称,银行业利润没有和工业企业背离,而且银行利润来自规模扩张,而不是价格提高。[详细]

投资机会

农业银行近1月涨跌幅在行业内名列第7, 高于上证指数。流通市值在行业内名列第11,低于行业平均 ,高于市场平均。市盈率在行业内名列第7,低于行业平均 ,低于市场平均。摊薄每股收益在行业内名列第16。

民生银行:2011年净赚279.2亿元 同比增长近六成
民生银行

民生银行2011年净利润279.2亿元 同比增长近六成

民生银行集团去年实现归属于母公司股东的净利润279.2亿元,同比增长58.81%;基本每股收益1.05元,同比增加0.39元。净利润的大幅增加主要源于收入结构的不断优化和运营效率的明显改善。 [详细]

民生银行2011年每股收益1.05元 净息差3.14%

2011年,民生银行净息差为3.14%,比上年提高20个基点。净息差提升的主要原因是战略转型、资金业务利差提高及基准利率调整等因素。 [详细]

再融资方案迟迟未获批 民生银行延长计划有效期一年

发布公告称,董事会提议将公开发行A股可转债决议及新增发H股决议的有效期延长十二个月。民生银行计划募集资金约290亿元。[详细]

投资机会

民生银行近1月涨跌幅在行业内名列第10, 高于上证指数。流通市值在行业内名列第6,低于行业平均 ,高于市场平均。市盈率在行业内名列第3,低于行业平均 ,低于市场平均。摊薄每股收益在行业内名列第8,低于行业平均 ,高于市场平均。

深发展银行:净利首破100亿
深发展银行

平深恋首份答卷:净利首破100亿 深发展转向激进

亮丽的业绩增长背后,是深发展业务的大转型。中国平安入主后,深发展逐渐从稳健向激进突破,也带来了资产负债结构的恶化和不良率的提升。[详细]

深发展去年净利过百亿不分红 投资者望钱兴叹

深发展董事长肖遂宁在该行的业绩发布会上表示,一旦进行分红,就无法达到监管层对资本充足率的要求。显然,在外源融资备受市场指责的情况下,银行的高利润正在成为其自身输血的重要渠道之一。[详细]

深发展员工平均年薪27.8万 董事长称工作辛苦

2011年全年,该行支付员工薪酬51.6亿元,平均年薪约27.8万元。24名高管平均年薪为174万元,其中行长理查德年薪达到869万元。[详细]

投资机会

由于深发展吸收合并了平安银行并于2011年三季度开始并表,带来集团业绩同比增速提高;扣除平安并表影响后,深发展母公司净利润91.81亿元,同比增长47.15%。公司业绩大幅增长的主要原因在于资产规模扩张、中间业务收入贡献增加以及成本得到有效控制所致。

兴业银行:中间业务发展迅速 存贷比压力仍在
兴业银行

兴业银行去年净利同比增近四成 存贷比压力仍在

公司2011年实现净利润255.05亿元,同比增长37.71%,基本每股收益2.36元。兴业银行预计2012年能实现17.6%的业绩增长,但同时也提示,兴业银行负债业务增长面临诸多困难,存贷比指标管理存在压力。 [详细]

兴业银行规模持续扩张 中间业务发展迅速

2011年保持快速增长的势头,公司资产规模不断扩大,营业收入和净利润增速均在30%以上。息差以及中间业务的扩张成为业绩增长的源动力。 [详细]

兴业银行去年净利255亿 职工平均年薪30万

2011年,兴业银行职工薪酬支出为105.52亿元,同比增长67.12%。员工平均年收入达30.48万元人民币,比深发展员工还要高出近10%。[详细]

投资机会

2011年公司业绩高增长的主要贡献来自息差扩张和中间业务的增长。虽然资产证券化是银行业未来的发展趋势,但在监管环境逐步收紧、信托业务增速放缓的前提下,公司2012年的同业业务将难以维持2011年的高增长。

浦发银行:收入增速放缓 不良贷款率双降
浦发银行

浦发银行2011年净利273亿 2012年增速力争超17%

受益于生息资产规模稳步扩张、净息差逐步提升、中间业务收入同比增加、成本费用有效控制,浦发银行2011年实现税后归属于上市公司股东的净利润272.86亿元。[详细]

浦发银行收入增速放缓 费用对冲拨备

四季度单季的收入和净利润分别增长33%和70%,全年增幅则为36%和43%,收入增速继续有所回落但盈利增速反弹。 [详细]

浦发银行不良贷款率双降 抵御系统性风险能力增强

2011年浦发银行不良贷款持续双降,该行后三类贷款总额为58.27亿元,同比下降0.53亿元,不良贷款率为0.44%,同比下降0.07个百分点。[详细]

投资机会

对于浦发银行2011年度的良好经营成效,浦发银行相关负责人认为:一是该行始终积极支持实体经济发展,伴随贷款规模增长,利息收入有所增加;二是2011年该行坚持创新驱动、转型发展,推动资产和收入结构不断改善,并有效控制风险;三是成本控制有效。

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制作: 银行频道 杨晓薇

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