2010年06月28日 14:31一财网【大 中 小】 【打印】 共有评论0条

魏伶

据香港媒体引述接近承销团的消息透露，中国农业银行(01288.HK)力压H股承销商佣金低至1.5%至1.7%，大幅低于06年工行(01398)H股上市时的2.5%，而占其H股比例近半的基础投资者认购额，承销商可获分的佣金更低。

以1.5%的佣金计算，7家H股承销商可赚取的佣金总数收入将不多于11亿至13.3亿港元，与工行的2.5%佣金比较，农行可因此成功节省融资成本高达7.3亿至8.9亿港元。

但农行发言人尚未就消息作出官方回应。

据早前农行招股说明书披露，农行H股及A股分别计划发行254亿及222亿股，其中H股招股价区间已确定为2.88至3.48港元。

报道称，若农行以3.2港元或以上定价，加上行使超额配售权，便会以A+H合共集资逾1750亿港元，打破工行的纪录。而若以1.5%的佣金计算，农行的集资额高于工行，但佣金支出却低于工行。

工行上市时，H股承销商佣金为2.5%，以H股集资额1250亿港元计算，承销商合共收取佣金31亿港元。

不过报道也称，照目前市传扣除基础投资者部分，国际配售已超额认购7倍看来，较低的佣金未对农行销情构成太大影响。

此次，农行上市A股的承销商包括中金公司、中信证券、银河证券和国泰君安，H股承销商则包括中金公司、高盛、摩根士丹利、德意志银行、JP摩根、麦格理以及农银国际。

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