盘点丨20家消费金融公司2018业绩:谁资产规模最大?谁增速最快?谁增资最猛?
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盘点丨20家消费金融公司2018业绩:谁资产规模最大?谁增速最快?谁增资最猛?

凤凰网WEMONEY讯 随着年报季的收官,23家持牌消费金融公司中,除了金美信消金、盛银消金、包银消金外,其余20家持牌消费金融公司2018年的业绩均浮出水面。

净利润:2家净赚超10亿,5家扭亏为盈

据凤凰网WEMONEY梳理,在20家消费金融公司中,除中原消金外,其余19家公司均披露了净利润数据。其中,唯一亏损的是河北幸福消金,亏损金额为0.13亿元,相比2017年有所收窄。所有披露的数据的消费金融公司净利润总和约53.71亿元,同比增长13%。

数据显示,净利润排行前五名的消费金融公司是捷信消金、招联消金、马上消金、中银消金、兴业消金,这五家净利润均达5亿元以上,分别约为13.96亿元、12.53亿元、8.01亿元、5.59亿元、5.12亿元。其中只有捷信消金、招联消金净利润超10亿元。排在前五位的消费金融公司净利润占行业总利润约84.17%。

从净利润增速角度来看,净利润同比增长前五名依次是海尔消金、中邮消金、哈银消金、兴业消金、湖北消金,增速依次为250%、199%、163%、145%、129%。而华融消金、中银消金、苏宁消金等3家公司相比2017年均出现净利润下滑。

此外,长银五八消金、北银消金、杭银消金、尚诚消金、长银消金这五家公司与2017年业绩相比,实现扭亏为盈。

营收&净利润:捷信双冠军,苏宁营收大增、净利润下滑

在20家消费金融公司中,北银消金、尚诚消金、哈银消金没有披露营收数据,捷信消金披露的营收为主要营业收入,包含净利息及手续费。其余16家均披露了营收情况。

2018年,营业收入排行前五名依次为捷信消金、马上消金、招联消金、中银消金、兴业消金,分别约为185.06亿元、82.39亿元、69.56亿元、50.59亿元、24.48亿元。

对比净利润和营收数据,可以看出前三名均为捷信消金、马上消金、招联消金,捷信消金在净利润和营收上稳居第一,收获“双冠军”。招联消金在净利润上排名靠前,而马上消金在营收上排名靠前。中银消金和兴业消金在净利润和营收排名上,稳居四、五名。

值得关注的是,苏宁消金营收同比增长93%,净利润则同比下滑79%。据麻袋研究院分析,部分消费金融公司出现营业收入增长,净利润负增长的尴尬境况,这说明营业成本出现了大幅度增加。

资金来源:2家发行ABS,8家获批增资

从资产规模来看,总资产排名前五位的依次为捷信消金、招联消金、马上消金、中银消金、中邮消金,总资产数据分别约为990.75亿元、747.5亿元、402.62亿元、362.17亿元、236.71亿元。

据麻袋研究院分析,2018年,消费金融公司的资金来源主要有:股东资金、同业拆借、银团贷款、发行金融债及ABS。其中,融资成本从低到高为:股东资金、同业拆借、发行ABS(个人消费贷款资产支持证券)、金融债、银团贷款。

《2018中国消费信贷市场研究报告》指出,对于消费金融而言,同业拆借资金成本约为3%-5%,银行间ABS资金成本约为4%-6%,交易所ABS成本5%-8%,银行助贷成本约为7%-9%。发行消费金融ABS成为消费金融公司解决资金问题的重要渠道。

据银保监会官网搜索统计,目前可以发行ABS的消费金融公司共有7家,包括捷信消金、招联消金、中银消金、兴业消金、四川锦程消金、海尔消金、苏宁消金。

凤凰网WEMONEY查询中国资产证券化分析网获悉,2018年仅有2家消费金融公司发行ABS,其中捷信消金发行4单ABS,发行规模合计金额121.3亿元。兴业消金于12月成功发行首单ABS,发行规模19.25 亿元。2018年消费金融公司发行ABS金额合计140.55亿元。

随着消费金融公司业务的快速发展,2018年也掀起了一股增资热潮。据凤凰网WEMONEY统计,2018年获银保监会批准增加注册资本的公司共8家,分别为捷信消金增至80亿元、马上消金增至40亿元、招联消金增至28.59亿元、兴业消金增资至12亿元、哈银消金增至10.5亿元、海尔消金增资10亿元、中原消金增至8亿元、四川锦程消金增至4.2 亿元。

截至2019年5月16日,又有7家消费金融公司获批增资,分别为招联消金增至38.69亿元、兴业消金增至19亿元、湖北消金增至12.6亿元、长银消金增至10.5亿元、长银五八消金增至9亿元,幸福消金增至6.37亿元,哈银消金增至15亿元。

其中,招联消金、兴业消金、哈银消金连续两年增资,两轮增资完成后,招联消金注册资本由20亿增至38.69亿,增速为93%,排行第三,而兴业消金由5亿增至19亿,增长为280%,位列第五,哈银消金由5亿增至15亿,增长200%,排行第六。(凤凰网WEMONEY 曾仰琳/文)

附凤凰网WEMONEY专题:直击持牌消费金融公司年度业绩

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