本周操盘攻略:牛市第二阶段 这两个板块更强

本周操盘攻略:牛市第二阶段 这两个板块更强

一、市场要闻

1、以美元计,中国6月出口同比降1.3%,预期降2.3%,前值增1.1%;进口降7.3%,预期降2.5%,前值降8.5%。以人民币计,6月出口同比增6.1%,预期增6.9%,前值增7.7%;进口降0.4%,预期增3.7%,前值降2.5%;贸易顺差3451.8亿元,前值2791.2亿元。中国1-6月出口(以人民币计)同比增6.1%;进口增1.4%;贸易顺差1.23万亿元,扩大41.6%。

2、人社部回应“80后无养老金”报道:完全能够保证养老金的长期按时足额发放,能够保证制度健康平稳运行。

3、中国6月CPI同比上涨2.7%,预期2.7%,前值2.7%。

6月份PPI同比持平,环比下降0.3%;工业生产者购进价格同比下降0.3%,环比下降0.1%。

统计局:6月份CPI涨幅稳定,鲜果价格上涨42.7%,涨幅比上月扩大16个百分点,影响CPI上涨约0.71个百分点;猪肉价格上涨21.1%,涨幅比上月扩大2.9个百分点,影响CPI上涨约0.45个百分点。

4、中国6月新增人民币贷款为1.66万亿元,预期1.675万亿元,前值1.18万亿元。

6月M2同比增长8.5%,预期8.6%,前值8.5%。

6月社会融资规模增量为2.26万亿元,比上年同期多7705亿元,前值为1.4万亿元。

央行调查统计司司长阮健弘:M2增速平稳有三原因,银行贷款总体保持较快增长、银行债券投资增速较快、商业银行以股权投资方式对非银行金融机构融出资金规模的降幅有所收窄,银行表外资金大幅下降的情况明显有所缓和,银行派生资金能力有所增强。

5、农业农村部召开常务会议,研究加强高标准农田建设、农田建设项目管理等工作。要求加快构建完善农田建设管理制度,抓紧修编高标准农田建设规划,积极探索区域化整体建设新机制,确保今年完成新增8000万亩高标准农田和2000万亩高效节水灌溉任务。

农业农村部召开深化农垦改革部门协调推进会议强调,坚定垦区集团化、农场企业化改革方向,创设一批支持农垦现代农业建设政策,为农垦打造一批具有国际竞争力的现代农业企业集团提供强有力支撑。

6、国内成品油价迎下半年“首涨”:7月9日24时起,国内汽油价格每吨上调150元、柴油每吨上调140元,加满一箱汽油成本增约6元。

7、随着货币市场流动性宽松的发酵,今年收益率在低位震荡的货币基金进一步走低。天弘余额宝7日年化收益率7月9日刷新成立以来新低,只有2.269%。

8、随着2019年驶入后半场,网贷备案再次延期也成为定局。

与此同时,网贷行业“玩家”也有所减少。业内专家表示,网贷平台今年将加快洗牌,未来行业将开展牌照化、法制化、常态化监管。

9、财政部:过去一年来,亚投行成员数量达到100个,顺利获得联合国大会永久观察员地位

,贷款总额达到85亿美元并成功发行首笔美元全球债券,制订了一系列重要战略和政策,已成为多边开发体系新的重要一员。

10、截至7月12日,沪深两市共有845家上市公司率先发布2019年半年报业绩预告,业绩预喜公司家数达500家,占比59.17%。

其中,业绩预增公司有255家,业绩续盈公司有14家,业绩扭亏公司有57家,业绩略增公司有174家。

二、板块利好

生态环境

国家应对气候变化及节能减排工作领导小组会议召开,提出聚焦重点领域,大力推行工业清洁生产、交通节能减排,结合城镇老旧小区改造推进建筑节能改造,继续发展水电、风电、太阳能发电等清洁能源;加快突破清洁能源和低碳领域的关键技术,做强节能减排装备制造业,大力推行节能减排合同管理服务;调动各方面节能减排的内在积极性,不搞简单化处理和“一刀切”;加快建立用能权、排污权和碳排放权交易市场。

第二轮第一批中央生态环境保护督察将全面启动。生态环境部表示,近年来,我国生态环境保护在执法监管层面力度空前,正在推动形成机制更加健全、监管更加有力、保护更加严格的生态保护监管新格局。值得注意的是,此次督查也是首次涉及央企,两家公司分别为中国五矿集团、中国化工集团。

生态环境部:不得为应付督察而紧急停工停业停产,对于采取“一刀切”方式消极应对督察的,督察组将严肃处理,发现一起、查处一起、通报一起。

生态环境部印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》,2020年6月底前,完成铸造、日用玻璃、玻璃纤维、矿物棉、电石等行业大气污染物排放标准制订。

农业农村部:垃圾分类,农村也要有行动;在推进农村人居环境整治过程中要积极做好农村生活垃圾的分类处理。

粤港澳

广州出台协同构建粤港澳大湾区具有国际竞争力的现代产业体系行动计划,提出广州现代产业体系将以先进制造业、战略性新兴产业、现代服务业、海洋经济、都市现代农业等五大产业为主导。要在积极推动汽车产业转型升级的同时,建设广州国家级智能网联及新能源汽车示范区。

广东发改委领导赴粤东开展汕潮揭都市圈规划调研,实地考察了梅汕铁路北站配套工程、潮汕机场站、揭阳潮汕机场扩建工程等区域重点项目建设情况,并召开汕潮揭都市圈发展规划座谈会。

知识产权

国家知识产权局:正抓紧推进知识产权质押融资政策文件,重点从优化知识产权质押融资服务体系,进一步强化知识产权质押融资工作;将进一步引导银行业建立符合知识产权特点的信贷审批制度和利率定价机制,推广知识产权质押融资保证保险等险种,扩大知识产权质押融资覆盖范围。

下半年将推动出台有关知识产权保护的政策文件,推进加大打击专利侵权行为的执法办案力度,充分发挥行政执法优势,严格知识产权保护,营造更好的创新环境和营商环境。

发改委:预计2019年基建投资有望保持中速增长态势;2019年将加大关键技术、高端装备、以及核心零部件和元器件领域投资,加快推进新型基础设施建设,加快5G商用步伐;预计2019年采矿业、中高端制造业等有望成为投资热点行业。

农产业

农业农村部副部长余欣荣:今年中央财政拟安排100亿元资金,重点支持发展农产品初加工、创建特色品牌、建设特色产品基地等;力争用5年时间,建设1500个农业产业强镇,辐射带动乡村产业发展。

三、个股大事

1、安踏体育三次反击沽空,股价未现大跌

安踏体育上周四再回应沽空报告:当中含有若干关于FILA品牌零售业务于中国营运模式的指控,董事会强烈否认报告中的指控,认为有关指控并不准确及具误导性。

此前浑水发布针对安踏体育做空报告第三部分,称投资者不能相信安踏斐乐店的数量。安踏体育港交所公告:上半年安踏品牌产品之零售金额同比增长10%-20%,其他品牌同比增长60%-65%。

2、停牌930天后,*ST信威复牌跌停

*ST信威由于停牌期间,公司负面消息不断,有机构给出了最高18个跌停板的重新估值。公司公告称,将于股票复牌后,继续积极推进重大资产重组事项的各项工作。

公开披露信息显示,2017年、2018年,*ST信威连续两年巨亏,累计金额超过46亿元。*ST信威2019年一季报显示,公司2019年1-3月实现营业收入4924.46万元,同比下降11.53%。

3、獐子岛:董事长终身市场禁入

7月10日晚间,獐子岛发布公告称收到证监会下发的行政处罚及市场禁入事先告知书:因公司涉嫌财务造假,内部控制存在重大缺陷等原因,证监会拟决定对公司给予警告并处60万元罚款;对公司董事长吴厚刚给予警告并处30万元罚款,同时对吴厚刚实施终身市场禁入措施。

4、华为数个“新产品”将面世

华为或将在8月9日公布自研操作系统“鸿蒙”。任正非称,鸿蒙最初并不是为智能手机设计的操作系统,是一个面向确定时延系统的操作系统,做这个系统的时候并不是想替代谷歌。

另有消息称,华为荣耀电视机尺寸为55英寸,屏幕供应商为京东方,预计本月底对外发布。

5、*ST康得被强制退市,相关机构被立案调查

证券时报:证监会已关注到康得新涉嫌信息披露违法案的中介机构,一些工作正在进行,瑞华会计师事务所已经被立案调查。此外,证监会有关人士表示,如果证监会对康得新行政处罚最终落实,后续可能还会有民事追责、刑事追责等。

四、本周限售股解禁

Wind数据统计显示,本周(7月15日-7月19日)共有29家公司限售股陆续解禁,合计解禁量33.34亿股,按7月12日收盘价计算,解禁市值为189.52亿元,较上周解禁市值219.05亿元下降13.48%。

从解禁市值来看,7月18日是解禁高峰期,8家公司解禁市值合计99.82亿元,占本周解禁规模52.67%。

按7月12日收盘价计算,解禁市值居前三位的是:荣盛石化(59.05亿元)、南山控股(33.96亿元)、招商轮船(24.01亿元)。

从个股的解禁量看,解禁股数居前三位的是:南山控股(11.4亿股)、ST安通(6.78亿股)、招商轮船(5.79亿股)。

从解禁股份类型来看,定向增发机构配售股份有13家,股权激励限售股份有10家,首发原股东限售股份有4家,其他类型有1家,股权激励一般股份有1家。

五、本周新股日历

Wind数据统计显示,本周(7月15日至7月19日)将有6只新股发行,其中沪市主板有4只,中小板有2只。

7月16日发行的是丸美股份、大胜达;7月17日发行的是景津环保、科瑞技术;7月18日发行的是国联股份、苏州银行。

这6只新股累计发行数量共计约5.41亿股,预计募集资金金额共计55.31亿元。

此外,本周将有1只新股首发上市。

六、机构看后市

1、华泰宏观李超:中期逻辑更看好黄金

华泰宏观李超表示,鲍威尔鸽派发言一定程度上佐证市场降息预期,美元贬值带动商品和黄金同时出现上涨。商品较难持续,商品价格的中期基本面逻辑没有支撑,全球经济前景依旧悲观,增长趋势向下意味着需求回落。

反观黄金,黄金中长期将是牛市,受益于美元贬值和实际利率下行。结合美元周期历史规律,预计美元将逐步进入一个7-10年的贬值周期;同时美联储转鸽后,全球流动性拐点预期导致实际利率下行,利好黄金。

2、海通姜超荀玉根:下半年消费领域仍然值得关注

海通证券首席经济学家姜超在会上表示,今年政策最大的亮点在于减税降费。经济企稳靠消费,下半年消费领域仍然值得关注。

海通证券策略首席分析师荀玉根表示,根据盈利趋势,牛市分为孕育期、爆发期、泡沫期。年初以来处于孕育期,经历上证综指3288点以来调整后,下半年随着企业利润增速回升,市场有望逐渐步入爆发期。

牛市第二阶段将确认主导产业,科技和券商更强

,消费白马和制造龙头等核心资产为基本配置。

3、中信证券:假如7月美联储降息,短期利好风险资产

历史统计来看,美联储降息预期增强的确有利短期资产价格上涨。美股在首次降息确认后涨跌不一,但MSCI(除美股外)全年股指在美联储降息后一个月多数上涨,美元指数多数时期表现偏强。当然,资产上涨的持续性取决于利率下行幅度和经济基本面变化。

若因7月降息预期未兑现而带来金融市场大幅震荡,则美联储有可能做出“预防式”降息,即可能将降息提前至9月。

中信证券明明认为当前的结构性通胀并不构成对央行货币宽松的制约,相反,债务通缩和需求不足更需货币政策关注。国内经济走弱和全球央行转鸽为货币政策打开降息空间,若美联储如市场预期在7月降息,那么中国央行大概率跟随,此时将迎来利率下行的机会。

4、国泰君安黄燕铭:科创板投资核心在于风险评价把握

国泰君安证券研究所所长黄燕铭接受记者采访时表示,科创板股票的投资机会在于,寻找当前风险较高,未来风险不断下降的个股。所以,科创板投资的核心在风险评价把握,这体现在科创板上市公司的公司治理、行业发展前景、公司竞争优势、财务状况等方面。

5、兴业证券:通胀风险暂时可控,货币政策空间打开

6月或为CPI 年内高点,PPI 下行压力持续,货币政策空间打开。CPI 方面,6 月以来,随着抛售、自查对猪价的压制逐渐减弱以及旺季的临近,猪价涨势已经有所加快。而往后看来,受到气候因素影响导致的水果价格上涨预期已经降温;从鲜菜的高频数据来看,环比近期也有所走弱;叠加去年7 月CPI 基数较高,6 月CPI 或为年内高点。PPI 方面,虽然6 月以来油价跌幅有所放缓,但从PMI 生产及新订单回落看,内需仍有一定走弱,因此后期PPI 环比涨幅或受到一定抑制。整体而言,通胀风险暂时可控,货币政策空间打开。

七、本周财经大事前瞻

亲爱的凤凰网用户:

您当前使用的浏览器版本过低,导致网站不能正常访问,建议升级浏览器

第三方浏览器推荐:

谷歌(Chrome)浏览器 下载

360安全浏览器 下载