深交所主板时隔近20年重启IPO!中国广核回归 首启003开头代码

深交所主板时隔近20年重启IPO!中国广核回归 首启003开头代码

2019年07月31日 07:37:35
来源:证券时报

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中国“核电一哥”即将登陆A股。7月31日凌晨,中国广核电力股份有限公司(简称”中国广核“)披露招股意向书等多份公告显示,公司股票简称为“中国广核”,证券代码为“003816”,这也是深市首次启用“003”开头的股票代码。

中国广核本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。网下发行申购日与网上申购日同为2019年8月12日。值得注意的是,中国广核打新中签率或将创深市新高。

中国广核回归A股

7月25日,中国广核首发申请上会顺利过会,事隔一天随即获得证监会批文。这意味着,作为国内首个纯核电股的中国广核,即将登陆A股。7月31日凌晨披露的招股书显示,中国广核计划发行50.5亿股,募集150亿元,这将是今年A股企业IPO募资额的最高记录。截至目前,今年A股企业IPO募资额最高的是宝丰能源的81.55亿元。  本次募集资金150亿元将用于广东阳江5号、6号核电机组和广西防城港3号、4号核电机组,并补充流动资金。      

招股书显示,中国广核涵盖战略配售,战略投资者需具有长期投资意愿的中央企业或其下属企业、国家级投资基金或其下属企业; 或以公开募集方式设立,主要投资策略包括投资战略配售股票,且以封闭方式运作的证券投资基金。战略投资者获配的股票锁定期为12个月,部分投资者可自愿延长锁定期至36个月。 招股书显示,中国广核预计今年1-6月的营业收入约为260.37亿元至270.4亿元,同比增长13.15%至17.51%;归属净利润约为48.04亿元至52.02亿元,同比增长约为5.19%至13.91%。

据e公司记者获悉,中国广核选择在深交所主板上市,而这也是2000年9月中联重科在深交所发行后,深市主板IPO暂停以来首度恢复!回溯历史,深交所主板IPO发行已停了近20年。 以“筹建创业板市场”之名,从2000底年起,深交所在三年多时间里暂停新股上市业务。但随后因为第一次互联网泡沫破裂,美国纳斯达克指数暴跌,创业板进程突然终止。资料显示,2000到2002年,深交所发行筹资额分别为629亿元,235亿和142亿,为了筹备创业板,深交所2001年、2002年的融资额分别比2000年下降了62.3%和77.4%。深交所融资额占沪深两市融资额的比重从2000年的41.2%,下降到2001年的19. 9%,再到2002年的18.2%。为寻找突围之路,中小板应运而生。将具有成长性及科技含量的中小企业集中到深交所发行上市,作为深圳现有市场的一个板块单独监控、独立运作。      2004年5月证监会同意深交所设立中小板,同年6月25日,中小企业板正式开板,新和成、江苏琼花、伟星股份、华邦制药、德豪润达、精工科技、华兰生物、大族激光8家公司在中小板成功挂牌,这是中国证券市场上第一次由8家公司的董事长共同敲响上市钟声。

经过多年等待,2009年10月创业板也正式开板,至今深交所IPO只在中小创市场发行,深市主板IPO仍然陷入停滞。

直到2015年底,深交所召开第三届理事会第四十六次会议,研究审议理事会2016年工作思路以及深交所《2015年工作总结和2016年工作安排》、《产品业务创新发展规划(2016~2020)》,会议审议首次提出“恢复深市主板IPO发行”。 上述会议指出,深交所将降低直接融资成本,支持企业升级重组,构建产业新体系和发展新机制,壮大主板、中小企业板。恢复深市主板IPO发行,服务国资国企改革,培育更多市场化蓝筹企业。

深市主板市值逾7万亿

事隔四年,只闻其声未见其人,深市主板并见未有IPO发行安排。而随着中小创板块持续获得新股发行上市充实,无论从公司数量,市值规模还是成交金额,均已不同程度超过“老大哥”深市主板。

深交所数据显示,截至今年7月30日,深市主板共有A股461家,市值合计7.06万亿;B股47家,市值合计526亿元。其中五粮液作为目前深市主板市值一哥,最新市值为4770亿元。股价方面,长春高新以334.96元高居深市主板股价之首,而股价最低的*ST神城最新收盘价只有1.22元。      

   作为深交所首个板块,深市主板目前在上市公司数量和市值规模上,已经分别落后于同为深交所的中小板和创业板。目前中小板和创业板分别有上市公司934家和768家,市值规模分别达到8.78万亿和5.27万亿。      

从成交金额观察,以最新交易日7月30日计算,深市主板A股成交金额519亿元,而同期中小板和创业板分别达到901亿和721亿元。     

 6800多天的等待

Wind数据显示,剔除以换股和B股增发方式登陆深市主板的公司后, 2000年9月15日完成在深交所上网发行的中联重科(000157),成为深市主板最后一家IPO首发公司。至今已过去6893天,近19年之久。 中联重科首发之后,纯外资股(B股)上市公司增发A股的试点工作在深交所展开。在张裕A增发试点成功之后,晨鸣B、鲁泰B和京东方B等多家纯外资股公司陆续完成A股增发工作,登陆深市主板。

除此之外,在深市主板IPO发行长期陷入停顿,通过换股方式登陆主板的仍有7家,分别是吉电股份、TCL集团、潍柴动力、美的集团、申万宏源、招商蛇口和招商公路。      

其中招商公路换股吸收合并华北高速,于2017年12月25日在深市主板上市,成为主板最近一家上市公司。有进必有退,深市主板至今已有49家公司先后被终止上市(退市)。按照退市原因区分,其中28家因连续亏损退市,7家因为私有化退市,12家因为吸收合并退市,中弘退和琼民源A则分别因为其他不符合挂牌原因情形和证券置换退市。其中最新一家被终止上市的主办公司是华泽退,原因是公司业绩连续三年亏损。另外,目前深市主板有两家暂停上市公司,分别是*ST凯迪和*ST皇台。
     随着中国广核成功回A上市,深市主板IPO重启将进一步完善深交所多层次市场的建设。