云顶香港(00678)拟4.89亿美元出售邮轮公司Dream Cruises 最多35%权益
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云顶香港(00678)拟4.89亿美元出售邮轮公司Dream Cruises 最多35%权益

2019年08月06日 21:53:00
来源:智通财经网

公告 云顶香港(00678)拟4.89亿美元出售邮轮公司Dream Cruises 最多35%权益 2019年8月6日 21:53:00 查看PDF原文 智通财经网

智通财经APP讯,云顶香港(00678)公布,2019年8月6日,该公司间接全资附属Ocean World Limited与买方Darting Investment Holdings Ltd.订立购股协议,拟向买方出售Dream Cruises最多35%权益,总代价(不包括额外代价及获利能力代价)将约为4.89亿美元,出售将产生收益约4.7亿美元。

于该等交割完成后(假设第二批股份获买方全数购入),该公司于目标集团的持股比例将由100%降至65%。

于本公布日期,买方由 TPG Darting Ltd.间接全资拥有,且于首次交割时买方将由 TPG Darting Ltd.及 OTPP 全资拥有。

据悉,Dream Cruises 及其附属公司(即目标集团)为全球领先的邮轮公司并经营星梦邮轮品牌。目标集团乃现有船舶(即云顶梦号、世界梦号及探索梦号)的法定及实益拥有人,亦就建造环球一号与 MV Werften(公司的一间间接全资附属公司)订立环球一号造船合约。其亦预期就建造环球二号与 MV Werften 订立环球二号造船合约。

公告称,出售将会加强集团的资产负债表及持续在邮轮行业扩展其船队的能力。出售亦将可在迎合与 Dream Cruises 的业务有关的未来融资需求方面减轻集团的财务负担。出售的销售款项拟用作集团的一般营运资金及资本开支,以建造环球一号及环球二号及 ╱或于合适时机出现时为集团的新投资提供资金。