政策力挺银行多渠道“补血” 中小银行IPO料提速
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政策力挺银行多渠道“补血” 中小银行IPO料提速

2019年09月12日 07:25:00
来源:中国证券报

随着监管频频发声力挺银行多渠道补充资本,近日商业银行“补血”不断取得新进展:重庆农商行即将登陆A股、浙商银行IPO申请成功过会、首家非上市银行永续债即将发行,非上市银行发行优先股空间打开……

业内人士指出,为满足信贷投放、影子银行回表等安排,商业银行资本充足率面临实质性约束。为加大信贷投放能力,应对未来业务发展,仍需持续补充资本。同时,银行必须树立集约化、内涵式的发展理念,建立可持续的资本补充模式。

商业银行IPO速度加快

银保监会数据显示,截至今年二季度末,商业银行(不含外资银行分行)核心一级资本充足率为10.71%,较上季末下降0.23个百分点;一级资本充足率为11.40%,较上季末下降0.11个百分点;资本充足率为14.12%,较上季末下降0.06个百分点。

东方金诚首席金融分析师徐承远日前表示,随着资管新规过渡期的临近,未来银行将加快表外资产的回表,对其资本形成较大考验。考虑到资本补充工具的发行流程,预计多数银行将在2020年之前启动资本补充工作。

在此背景下,此前一度沉寂的银行IPO今年开始提速。紫金农商行、青岛银行、西安银行、青岛农商行、苏州银行已先后登陆A股。9月6日,中国证监会核准重庆农商行A股IPO发行申请。这意味着,重庆农商行即将成为第34家A股上市银行,也是全国首家“A+H”上市农商行。

重庆农商行的前身为1951年成立的重庆农村信用社,2008年完成改制重组,2010年在香港H股主板上市,成为全国首家上市农商行。此前重庆农商行公布的招股书显示,公司拟登陆上海证券交易所,计划发行不超过13.57亿股,约占发行后总股数的11.95%,募集资金将全部用于补充资本金。分析人士指出,本次发行后,重庆农商行的资产及净资产规模将进一步增加。同时,实现A+H两地上市,不仅有利于该行构建更为丰富、灵活的资本补充渠道,亦有利于该行进一步完善资本结构和提升公司治理水平。

此外,浙商银行IPO申请也于8月末顺利过会。Wind数据显示,截至9月11日,有16家银行正在排队A股IPO,其中大多为城商行和农商行。其中,江苏昆山农商行、重庆银行、江苏海安农商行、厦门银行、厦门农商行、江苏大丰农商行、浙江绍兴瑞丰农商行、兰州银行审核状态显示为“已预披露更新”;邮储银行、齐鲁银行、广东南海农商行、广州农商行、东莞银行、安徽马鞍山农商行审核状态为“已反馈”;上海农商行、广东顺德农商行审核状态为“已受理”。

国家金融与发展实验室副主任曾刚认为,接下来需进一步拓宽银行资本补充来源。当前政策面对于银行资本补充的支持力度持续加大,尤其是对中小银行IPO的支持力度空前。