6亿持有人投基行为调查正式启动

中国基金报记者 方丽

基金行业发展20年，一直存在权益基金“难以长大”的普遍性困惑。数据显示，截至2019年6月30日，公募基金总体量达到13.46万亿元，股票型基金和混合型基金规模合计仅2.66万亿元，占比仅19.7%，远远不及货币基金。

作为体现公募基金主动管理能力核心价值的标志性品种，权益类基金为什么发展缓慢？基金行业也在探寻原因，如市场波动大、投资者教育不足、其他机构产品竞争力强等，但尚未从基金持有人角度将问题症结系统性地呈现出来。

为了系统性地了解投资者对权益类基金的看法和投资体验，由景顺长城基金牵头发起，联合中国基金报、蚂蚁财富、橘涞金融共同进行一次面向6亿基金持有人的大调查，真正从持有人购买权益类基金需求、预期和思考中寻找“答案”，希望为权益类基金发展提供参考。

据了解，6亿持有人投基行为调查活动将在未来2个月通过线上、线下两种调查方式，深入“读懂”权益类基金持有人。此次调查活动发起方景顺长城基金在权益类基金的管理方面颇具优势；而蚂蚁财富拥有海量的用户基础，将是线上大样本调研的主要阵地；中国基金报负责招募粉丝参与线下调研，同时对此次调研进行跟踪报道。

据悉，此次活动将通过线下座谈及线上问卷两种形式，了解基金投资者的投资行为与风格偏好、客观需求与主观预期、投资决策前与份额持有时所获得的服务与遇到的障碍，尝试分析权益类基金发展缓慢的深层次原因，希望有助于推动公募机构及行业其他服务机构改善权益类基金发展环境。调研完成后，将发布《权益类基金投资者洞察白皮书2019》。

谈及发起这一调研活动的初衷，景顺长城基金总经理康乐表示，虽然景顺长城基金过去16年始终坚守提高主动管理能力，在权益类基金领域有一定积累，但也遭遇到权益类基金发展缓慢、持有人体验不佳等行业共同问题。此次发起调研活动，系统性、针对性地了解投资者对权益类基金的感受、体验及行为，希望看清产品供给与投资者客观需求、产品业绩与投资者主观预期、服务及教育与投资者接受度等方面是否存在鸿沟，为权益类基金的发展提供依据和参考。

9月9日至10日，中国证监会召开了全面深化资本市场改革工作座谈会，会议提出了当前及今后一个时期全面深化资本市场改革的12个方面重点任务，其中，对公募基金市场提出的要求是推动公募机构大力发展权益类基金，受到行业广泛关注。显然，推动权益类基金的发展，既是监管要求、行业期盼，更是市场需要。在此背景下，通过调查了解投资者真实感受及体验，找到问题所在，更能有的放矢地推动权益类基金发展。