中信建投表示,维持创业板占优的观点不变,科技股逻辑最优,但市场整体受宽松预期影响可能迎来普遍的估值提升,因此有业绩支撑的其他行业估值较低的龙头迎来上涨机会。计算机、电子仍然是重点行业,券商则受益于政策红利也有向上动能。行情转暖,TMT将整体受益,而消费股的偏好将边际下降,但仍可关注医药板块。军工、金融科技是本月的主题性投资机会。此外,汽车获益于政策放松,偏好上升,而专项债提速带来的基建机会,托底力度的提升,或是下一波风向,可以关注机械和建材。
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