紫光控股易主芯鼎 万业企业间接受益
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紫光控股易主芯鼎 万业企业间接受益

2019年09月18日 23:04:30
来源:中国证券网

上证报中国证券网讯(记者 李兴彩)紫光控股于17日公告,公司接到公司控股股东紫光科技战略投资有限公司通知,其于当日与芯鼎及北京紫光资本订立股份购买协议,芯鼎(其与中青芯鑫简称“联合要约人”)同意以对价9.9亿港元(相对于每股约1元港币),有条件地向其收购股份。本次交易完成后,联合要约人及其一致行动人(包括上海半导体装备材料基金及河南战兴基金)将持有9.87亿股及权益,约占公司总股本的67.82%。

根据相关规定,本次交易完成后,联合要约人须就公司所有已发行股份作为无条件强制性现金要约。目前,紫光控股已发行14.55亿股,以及可转换为3.7亿股的本金总额为1.48亿元港币的可转换债券。考虑到联合要约人及其一致行动人已拥有或同意收购的9.87亿股股份,以及陈氏等不可撤回承诺,本次涉及要约的股份约1.87亿股。

对于本次交易,联合要约人表示有意收购公司多数权益,维持公司现有的主要业务(即SMT装备制造及相关业务),并将协助公司精简业务结构及扩展至其他半导体相关业务。联合要约人的资金来源包括现金5.966亿港元、由招商银行上海张江支行提供的约4.184亿港元融资、由招商银行香港分行提供的不超过1.9亿港元信贷融资。

资料显示,芯鼎专为投资控股设立,上海青芯持有其100%股权。资料显示,上海青芯总注册资本8.57亿港元,其股东包括中青芯鑫、上海半导体装备材料基金、河南战兴基金,出资(注册资本)比例分别为50.1%、28%、21.9%。

上海半导体装备材料基金为上海市扶持集成电路装备材料产业的基金,总金额100亿元,首期规模50亿元,聚焦集成电路装备和材料领域、半导体产业链上下游企业及其他相关领域,面向全球开展投资。记者查阅,万业企业是上海半导体装备材料基金的LP,占出资额19.8%;万业企业大股东浦东科投是该基金GP上海半导体装备材料产业投资管理有限公司的大股东,占比41%。