中泰国际每日晨讯：光大银行首三季纯利314亿人民币 增13%

【澳门博彩】美高梅中国 (2282 HK)公布第三季业绩

美高梅中国第三季净收入为57.7亿港元，同比增长21.5%，经调整EBITDA为15.5亿港元(同比增长38.6%，环比增长6.2%)，胜我们预期的14.7亿港元，主要由于1) 贵宾厅录得3.68%较高的净赢率(去年同期为3.23%)，导致贵宾厅毛收入同比增长4.4%；2) 新项目美狮美高梅爬坡的贡献，期内美狮美高梅的经调整EBITDA为6.9亿港元(同比增长433.2%，环比增长42.2%)；3) 有效的经营成本控制，期内经营成本环比减少5%。 综合以上各个因素，集团第三季经调整EBITDA利润率为26.8%，同比增加3.3个百分点，环比增加0.5个百分点。

中泰国际评论：我们对美狮美高梅的表现较为惊喜，第三季美狮美高梅每日每张中场赌枱净赢额为1.3万美元(同比增长49.2%，环比增长19.3%)，已经接近澳门美高梅每日每张中场赌枱净赢额的水平。澳门轻轨将于今年末开通，我们认为能够进一步带动中场客人增长，同时未来在余下七间“雍华府”推出下，我们看好美狮美高梅中场业务的盈利能力将持续提升。

【银行】光大银行(6818 HK)首三季纯利314亿人民币 增13%

光大银行(6818 HK)公布9月止首三季度业绩，录得纯利313.99亿人民币(下同)，按年增长13.1%，每股收益57分。期内，经营收入1,003.32亿元，增加23.2%。其中，利息净收入752.83亿元，增加36.5%；净利息收益率2.29%，提升41个基点。手续费及佣金净收入181.84亿元，增加19%。9月止，不良贷款总额410.41亿元，较年初增加26.2亿元；不良贷款率1.54%，下降0.05个百分点。拨备覆盖率179.10%，比上年末提升2.94个百分点。

【药品】神威药业(2877 HK)首九个月营业额20.5亿人民币 增4.6%

神威药业(2877 HK) 公布，集团截至今年9月30日止九个月之营业额达20.5亿元人民币(下同)，按年增加4.6%。其中，注射液产品的营业额减少7.1%至9.53亿元；软胶囊产品的营业额增加5.7%至3.51亿元；颗粒剂产品的营业额减少3.4%至2.59亿元；中药配方颗粒产品的营业额增加67.6%至3.77亿元；及其他剂型产品的营业额增加1.9%至1.1亿元。以产品剂型分析，今年首九个月注射液产品、软胶囊产品、颗粒剂产品及中药配方颗粒产品，分别占集团之营业总额约46.5%、17.1%、12.6%及18.4%。

来源：中泰国际研究部

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