巨头示范效应凸显 “云游戏”行业掘金盛宴开启

本文来自 微信公众号“乐晴智库精选”。

谷歌（GOOG.US）宣布其云游戏服务Stadia将于11月19日正式上线。首批共有12款游戏，分别是：真人快打11、荒野大镖客2、刺客信条：奥德赛、命运2合集、Gylt、舞力全开2020、侍魂晓、Kine、暴走甲虫、古墓丽影9最终版、古墓丽影：暗影最终版、古墓丽影：崛起20周年版。

当前全球巨头已相继推出云游戏平台：18年EA（EA.US）推出ProjectAtlas，同年微软（MSFT.US）推出Project Xcloud，19年腾讯（00700）推出“腾讯即玩”。此前微软宣布，xCloud云游戏服务将会在2020年正式推出。巨头玩家的入场对于云游戏产业链格局，或将产生深远的影响。

根据IHSMarkit数据统计，2018年全球云游戏市场规模达到约3.87亿美元，IHS Markit预测未来5年云游戏市场将保持高速增长，到2023年云游戏市场规模达到25亿美元，占游戏市场的比例达到2%，5年CAGR高达45.2%。

什么是云游戏?

云游戏是以云计算为基础的游戏模式，在这种模式下，所有游戏都在服务器端运行，相比较传统手机端、PC端游戏，云游戏将所有的数据存储、计算和渲染等都交付给云端(提供计算、存储服务的服务器)处理，服务器将渲染完毕后的游戏画面压缩后在通过网络传送给用户。

云游戏对物理硬件没有任何要求，也不要用户在本地有任何文件。所以，客户端不再需要高端处理器、显卡、GPU等，仅需在本地拥有一定的流媒体解码、播放能力即可，这大大降低了用户获取优质游戏的门槛。

云游戏主要吸引的对象是中轻度游戏玩家。重度玩家对于游戏的延迟、操作性、存档稳定性要求极高，并不是云游戏的目标人群。云游戏将主要扩大高品级游戏在中轻度玩家中的可及性，亦有利于提高用户生命周期价值(由单片购买改为按月订阅后，中轻度玩家在游戏内容上的花费将上升，正如数字音乐由下载转为订阅后，总收入大幅提高)。

业内表示，5G推动云游戏发展，依托技术变革提振手游市场，有望重塑手游产业链格局。随着各大科技巨头纷纷推出云游戏服务，行业爆发临近。

云游戏发展历程

海外云游戏布局开始时间较早。

早在2009年，OnLive就推出了第一个真正意义上的云游戏平台，但也因各种原因，云游戏概念并没有被资本看好。直到最近几年，海外主机巨头微软在2018年公布了Xbox的云游戏服务Project xCloud以及互联网巨头谷歌于2019年正式公布Stadia云游戏平台，云游戏才在此步入人们视线。

针对海外玩家，云游戏的落脚点主要分布在主机游戏领域和与之催生的订阅制付费模式。依照微软先前的说法，在微软的Project xCloud服务初期至少收录超过5000款游戏作品，目前直接提供的就超过3500款，用户还可以通过采用串流服务技术，将自己的Xbox One转化成个人主机服务器。

而谷歌的Stadia是一个基于云计算和流媒体技术的游戏平台，谷歌Cloud服务器承担游戏运算、渲染工作，而玩家用户端只需要通过网络接收游戏画面，并同时操作数据回传给云端。设备方面，通过这项技术，玩家有望通过手机、平板甚至Chrome浏览器直接玩3A级作品。

国内厂商云游戏布局也在加速。

2018年阿里云推出全新云3.0，以及覆盖游戏生态链的GameMaster智能服务;而在2019年4月巴塞罗那MWC大会上，腾讯联手英特尔，推出自己的云游戏平台“腾讯即玩”，将适用于PC和智能手机。对于产业链中的云游戏平台这个环节的格局，或将产生深远的影响。

2019年6月25日，华为XLabs与网易雷火游戏事业部达成签署合作备忘录(MOU)，成立5G云游戏联合创新实验室，探索5G行业应用的各种可能性，研究游戏体验评估模型，推进云游戏产业生态发展，7月26日华为在园区发布会上展示5G云游戏能力：4K 60fps画质梦想成真，12ms延迟;

2019年7月，高通公司宣布与腾讯游戏签署非约束性的谅解备忘录(MoU)将发力云游戏/AR/VR/5G游戏等;腾讯投资英国游戏平台Antstream Arcade丰富自身云游戏体系并陆续发布三个云游戏平台。MWC上海世界移动大会期间，

2019年6月25日，高通和中兴通讯联手向外界展示了基于5G现网环境，5G技术在云游戏领域的应用。双方使用腾讯即玩提供的云游戏解决方案，在一加、vivo、小米和中兴的5G智能手机上，演示了5G现网环境下可获得的云游戏体验;ChinaJoy期间，高通骁龙联合小米等手机厂商、腾讯云联合WeGame、金山云携手intel，华为云与触控科技均提供云游戏体验展示。

国内主要游戏公司加快布局云游戏产业链，云游戏的发展有望丰富传统游戏产业链的参与者。参考手游产业链发行环节的格局演变，拥有传统游戏领域流量优势以及IaaS层公有云资源的巨头，未来或将在云游戏平台中占据更主导的地位。

云游戏产业链

在云游戏产业链中，游戏研发制作商依然占据上游。而相比传统游戏行业，云游戏的产业链中新增了地位更重要的位于产业链中游的云服务商。

上游包括游戏开发商(研发、制作3A级游戏产品，提供内容。)、云计算厂商(具有IDC资源，提供算力支持)、软硬件厂商(提供CPU/GPU硬件与软件配套解决方案);

中游为游戏运营云服务(包含游戏云平台、云服务商及通信运营商三个主体。)

游戏云平台：负责云游戏运营，基于云化技术，负责游戏指令流和视频流的编解码，将游戏内容和Iaas公有云对接。分为PC云游戏平台和移动云游戏平台两大赛道，大量初创公司在2012-2015年切入此领域，通过提过游戏运营的云化服务，产生订阅收入。

巨头如华为、腾讯2019年通过合作和推出自有平台的方式切入该领域。预计订阅收入将成为云游戏平台的主要收入来源，也将成为云游戏时代除了游戏内道具付费之外的重要变现方式。

云服务商：具备IDC资源、提供算力和存储服务，主要为IaaS公有云平台，包括阿里云、腾讯云、华为云、金山云、百度云等。游戏只是其云计算服务的一个领域。

通信运营商：高速稳定的网络是游戏数据传输和游戏画面流畅的先决条件。运营商的5G网络具备高下载速度、低延迟等优势，成为用户终端-云平台数据传输的重要通道。通信运营商基于5G网络的入口优势，深度合作布局云游戏产业链，将成为产业链格局变化的重要变量;运营商在5G时代不仅仅充当网络通道角色从而获取数据和流量服务收入，其也将分享游戏云服务及游戏内容研发市场蛋糕的做大。

下游为终端集成厂商，包括移动手机、PC、OTT盒子和游戏主机生产商等;传输层由三大运营商提供5G通信传输技术支持(或宽带互联网传输)。

巨头形成产业链上下游壁垒，创业公司纷纷布局云游戏产业链中游。上游游戏开发商对内容品质要求较高;腾讯、阿里和华为等巨头早已布局云计算领域，IaaS规模化优势突出;Intel、NVIDIA等硬件厂商技术门槛高，成本结构重;下游终端设备及电信运营商更具高壁垒特性，因此初创公司多以云游戏运营商或解决方案供应商身份进入云游戏领域。

初创公司试图依托自研虚拟化技术搭建游戏运营平台，通过与全产业链头部公司合作联动，运用运营手段和消费者教育积累游戏用户，放大自身作为流量入口的货币化能力;同时，海马云、蔚领云、优必达、Cocos等初创公司积极尝试通过自研技术将价值递送给B端、G端，为政企部门提供多场景下的云应用及云计算解决方案。

2019年8月，中宣部出版局局长郭义强致辞中提到云游戏将对游戏产业业态产生重大影响，希望行业密切关注。

中国移动副总裁赵大春11月15日表示，在5G“新玩法”方面，中国移动电信级云游戏平台具有“超高清、无延时、云端运行、即点即玩”等特性，为玩家带来更加极致和便捷的游戏体验。同时也发起中国云游戏联盟，启动了开发者东风计划。

5G带来的VR/AR以及AI/区块链和云游戏等技术的进步和应用，将会给传媒带来新的动力和变化，带来新的商业模式、版权的价值重估和更广阔的文化市场。5G逐步将移动互联网应用的存储、运算和处理功能推向云端，助推云游戏的终端应用向轻量化、小型化和低成本发展，进而推动云游戏的迅速发展。