百万股民被“坑惨了”!账上大把钱却还不起小债:A股一例接一例

百万股民被“坑惨了”!账上大把钱却还不起小债:A股一例接一例

2019年11月20日 07:07:17
来源:中国基金报

中国基金报记者 吴羽

A股今年的大雷,和“白马股”炸雷有关。

最典型的就是年初的康得新:手握150亿现金却无法偿还15亿债券金额,最后被证实119亿元利润造假,超15万股民被坑。而昨日(11月19日)康得新举办第四场听证会刚结束,其代理律师承认了造假的同时,居然称造假系"美化业务"。

殊不知,康得新的事情还没结束,又有一家“白马股”炸雷:三季末账上还有183亿元现金的东旭光电,如今却连30亿元的债券都无法兑现。具体看《白马股炸雷!183亿现金还不起20亿的债,44万股民全懵!更有大股东1300亿债务压顶》

而这次,受害股民或高达44万户。

至此,记者粗略计算,自康得新事件以来,账上有钱、却还不起债的上市公司不少于8家,受害股民近百万。

怪不得有人表示,这年头,不怕垃圾股,只怕假白马股!

康得新:手握150亿却还不起15亿

结果造假119亿,15万股民被坑

爆雷的*ST康得,重要事件缘起为,今年1月份15亿元债券无法按时偿还违约,而当时公司账上却有150亿元现金,这引发质疑,尤其公司独董对账上余额强烈质疑,康得新的资金问题由此曝出。

据悉,康得新复合材料集团股份有限公司成立于2001年,从事高分子复合材料、功能膜材料生产等业务。2010年7月,康得新在A股上市,上市以来,康得新一直被誉为A股的白马股,股价最高涨幅近十倍,并在2017年创下历史新高,市值接近千亿元。

数据显示,截至2018年12月,康得新有15.8万户股东户数。

然而,这15万股东万万没想到,康得新会是个“假白马”:证监会调查结果显示,2015年到2018年期间,康得新通过虚构采购、生产等研发费用等方式虚增营业成本和研发、销售费用,通过这些方式虚增利润119亿元,康得新还涉嫌未在相关年度报告中披露控股股东非经营性占用资金的关联交易,和为控股股东提供担保,以及未如实披露募集资金使用情况等违法行为。上述行为导致康得新披露的相关年度报告存在虚假记载和重大遗漏。

由此,曾经的千亿大白马,直接加入ST军团。7月6日起,康得新开始持续停牌,停牌价格为3.52元,较公司股价最高点跌去近90%。

11月19日,康得新第四场听证会刚结束,本场听证会的主要内容集中在调查人员和当事人对于虚增利润以及虚假业务的判定,据悉,共持续了5个半小时之久。

听证会中,证监会调查人员强调,康得新的造假是系统性的造假。康得新的代理律师表示康得新自始至终没有否认造假,但无法认可证监会行政处罚事先告知书中的虚增利润金额,甚至称造假系"美化业务"。

视频来源:央视财经《经济信息联播》

东旭光电:手握183亿还不了30亿债

44万户股民懵了

比康得新更坑人的,或许就是最新炸雷的东旭光电。

18日深夜,上清所发布公告称,11月18日是“16东旭光电MTN001A”、“16东旭光电MTN001B”的投资人回售行权执行日及付息日。截至今日日终,我公司仍未收到东旭光电科技股份有限公司支付的付息兑付资金,暂无法代理发行人进行本期债券的付息兑付工作。

上市公司19日发布公告解释称,是由于公司资金暂时出现短期流动性困难,致使上述品种未能如期兑付应付利息及相关回售款项,

这期债券规模有多大?一共30多亿,本次应兑付20亿。

公告显示,东旭光电称,由于公司资金暂时出现短期流动性困难,造成应于 2019 年11月18日兑付 应付利息及相关回售款项的 2016 年度第一期中期票据(品种一)“16 东旭光电 MTN001A”和 2016 年度第一期中期票据(品种二)“16 东旭光电 MTN001B” 未能 如期兑付。

公司正在积极筹措资金,并积极与债权人协商,将尽快支付相关本金和利息,最大程度保证债券持有人的利益。

令市场震惊的是,三季报显示,东旭光电还坐拥183亿元货币资金,如今竟无法兑付这30亿的债券?这不得不让人怀疑,这183.16亿现金的真实性。

19日一早,东旭集团旗下两大上市公司:东旭光电、东旭蓝天紧急停牌。

截至最新数据,东旭蓝天的股东户数为6万多户,东旭光电的股东户数为37.7万户,合计近44万。

11月19日晚,据证券时报,东旭光电相关负责人表示,公司未能如期兑付应付利息及相关回售款项,与公司资金暂时出现短期流动性困难有关,而流动困难的直接导火索,则来自于金融机构一笔20亿元规模的抽贷行为。

账上有钱却没钱还债的

还有这些公司

事实上,账上趴着大量的现金,但是总有一笔债务还不起,也就是所谓的“大存大贷”,在今年的A股并不少见。基金君简单统计了一下,有8家公司出现这一现象,近百万股民受害。

金洲慈航:账上20亿,还不起1.4亿

5月,金洲慈航爆雷。其1.4亿元的债券无法按时偿还违约,而2019年度一季报显示,公司账上货币资金20.03亿元,然而20亿的货币资金,却还不上1.4亿元的债券。

公司独董也对财务数据存疑,并提出辞职。

同时,金洲慈航的信用等级在不到1个月内,两度遭遇下调,在4月16日下调至BB级后,近日又下调至C级。业绩方面,在2018年净利润巨亏28.47亿元后,今年一季度又巨亏8亿元。

评级机构表示,在5月16日金洲慈航公告无法按时兑付本息,构成实质性违约。并且公司2018年年报、2019年一季报都是亏损,2019年3月末,资产负债率高达81.24%,较2018年大幅提高,偿债能力明显恶化。

据金洲慈航全资珠宝品牌金叶珠宝集团官网介绍,其曾获得“亚洲品牌十大商业领袖”、“广东省制造业百强企业”等荣誉。

而公司股价自4月底以来已跌超50%,8万股东受伤。

辅仁药业:账面18亿,付不起6000多万的现金红利

7月22日,原本是辅仁药业的分红日,但是公司在三天前公告称“自己拿不出分红,要择日再议此事宜。”

此举引来市场的关注:2018年,这家公司业绩暴涨36倍,根据辅仁药业的一季报,上市公司目前账面上的货币资金还有18.16亿。手握18亿货币资金,却付不出6000万分红?

之后被上交所问询,被证监会立案调查,公司终于在8月31日的半年报中披露:账面巨资被控股股东及关联方违规拆借。9月,辅仁药业“戴帽”复牌。

而从7月17日以来,其股价已跌去近50%,受害股民近3万。

科迪乳业:

账上17.7亿,却欠奶农4100万

7月初,科迪乳业被曝已拖欠19个月奶款,总额约1.4亿元。随后,在监管部门的关注下,科迪乳业承认确实有付款逾期的情况出现。

公司在回复交易所问询函时表示,截至8月16日,公司应付奶农1.13亿元,其中7200万元在约定账期内,到期未付的4100万元,为部分奶农未按约定计划送奶,导致公司经营受损,公司故而推迟付款。

而半年报中,公司账上尚有货币资金17.53亿元。因此,公司收到问询函,需说明公司在账面货币资金充裕的情况下,未能偿还奶农货款的原因等。

不过,在三季报中,科迪乳业17亿货币资金不翼而飞:仅剩2720.3万元。巨额资金的消失,科迪乳业再次收到市场的质疑。

而7月至今,该股跌去超35%,4.7万股民受害。

奥马电器:有钱理财,却没钱还债

6月13日晚间,上市公司奥马电器发布了一则关于部分债务逾期的公告,称其因资金紧张出现2.7亿元债务逾期。

而就在不久前,这家公司刚刚公告用不超过13亿闲置资金购买理财产品,且纾困基金提供的9.7亿元资金支持已到账。

手握22.7亿元现金却还不上2.7亿元债务?连续10年蝉联中国冰箱出口冠军的奥马电器引来市场的关注。

原因是互金惹的祸:作为出口数量第一的冰箱品牌,奥马电器的业绩表现一直十分不错,在引入互联网金融之后奥马电器亏损得一塌糊涂,实控人也因此身负巨额债务。

2018年年报显示,奥马电器旗下中融金2018年亏损6.67亿元,旗下钱包小贷亏损2.72亿元,旗下钱包汇通亏损5.61亿元。

从去年7月以来,其P2P平台“钱包金融”爆雷深陷兑付危机,成为第一张倒塌的多米诺骨牌,在公司内外引发一系列连锁反应:债务危机接连爆发、实控人股权质押爆仓、高管频频辞职、公司股价持续下挫。

2018年巨亏之后,公司的负债率攀升至70%之上,同时,今年三季度末,公司扣非净利润亏损711.78万元。

而奥马电器的股价却一直在跌跌不休。2018年3月,奥马电器的股价一度达到16元以上,经历了去年一年的持续下跌之后,目前报5.89元,一年多时间跌幅超60%,市值蒸发超百亿元。超10万股民受害。

*ST盐湖:账上10亿元,还不上439万元的债务

8月15日,*ST盐湖收到债权人泰山实业的《重整申请通知书》,事由是盐湖股份未能偿还后者439万元欠款。

而*ST盐湖2019年半年报显示,公司货币资金余额为13.46亿元,受限资金为3.52亿元,扣除后账上可用资金近10亿元。

既然账上有钱,*ST盐湖为何不选择还钱,却走向破产重整?

事实上,*ST盐湖的债务问题不仅仅这439万。

数据显示,截至2019年6月底,公司短期借款达69.5亿元,一年内到期的流动负债为125.3亿元,两者合计近195亿元。

11月14日,*ST盐湖公告称,共有1031家债权人向管理人申报债权,申报金额约为人民币483.69亿元。

资料显示,*ST盐湖被称为“共和国钾肥长子”、“钾肥之王”,是一家具有700亿资产的巨头企业,在2018年实现销售收入近180亿元,却因为近两年公司在新的化工项目上连续巨亏。自1997年上市以来,ST盐湖于2017年出现首亏。2017年和2018年,公司合计亏损76.55亿元。2019年4月30日,公司被实施退市风险警示,并由“盐湖股份”变更为“*ST盐湖”。

根据相关规定,公司最近3年连续亏损则需要暂停上市。这说明公司急需扭亏为盈才能避免被暂停上市的风险。而仅从公司2019年三季报来看,今年业绩依旧并未得到扭转——前三季度公司亏损了5.04亿元。

今年9月30日,*ST盐湖已在法院裁定下进入重整程序,而海纳化工、盐湖镁业也均已被裁定受理重整。