永利澳门(01128)建议发行优先票据
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永利澳门(01128)建议发行优先票据

2019年12月09日 20:38:26
来源:智通财经网

公告 永利澳门(01128)建议发行优先票据 2019年12月9日 20:38:26 查看PDF原文 智通财经网

智通财经APP讯,永利澳门(01128)发布公告,公司建议向专业投资者提呈发售票据。建议提呈发售票据的完成取决于市况及投资者的兴趣。票据的定价将透过由独家全球协调人及联席账簿管理人所进行的累计投标程序确定。票据一经发行须于到期日偿还,除非根据其条款获提前赎回或购回。

于本公告日期,票据的本金总额、条款及条件尚未确定。于落实票据的条款后,预期初步买家与公司将订立购买协议。票据将不向香港公众人士提呈发售或出售,亦不配售予公司任何关连人士。

倘票据获发行,则公司拟将建议提呈发售的所得款项净额用于偿还永利澳门信贷融通的部分未偿还款项及作一般公司用途。董事会相信,实施建议发行及将所得款项净额用作拟定用途将减少集团的有抵押债项,为公司带来重大益处。

根据截至2019年10月31日的初步财务资料,集团目前预期截至2019年10月31日止一个月Wynn Resorts, Limited的澳门业务的经营收益总额将介于4.216亿美元至4.302亿美元,而截至2018年10月31日止一个月为4.034亿美元。

集团亦预期截至2019年10月31日止一个月Wynn Resorts, Limited的澳门业务的经调整后的物业EBITDA将介于1.359亿美元至1.386 亿美元,而截至2018年10月31日止一个月为1.134亿美元。集团估计截至2019年10月31日止一个月的赌枱赢率会令Wynn Resorts, Limited的澳门业务的经调整后的物业EBITDA 增加约1100万美元,而2018年同期赌枱赢率则导致减少约1400万美元。

集团正着手改造永利澳门的西面娱乐场。经过升级的空间将设有约44张中场赌枱、翻新的角子机贵宾区、两间新餐厅及占地约7000平方尺的零售空间,亦将改善通往长廊的行人通道。集团已于2019年11月10日对外开放优化博彩场地,预期于2019年12月及2020年第一季不同时间开放新餐厅及新零售空间。

此外,集团于2019年第二季启动万利酒店翻新项目,并预期于2019年12月完成。酒店内410间客房将全部翻新,置换特选傢俬及配置。该项目亦包括客房控制系统、入口系统及特选的照明设备的升级。截至2019年10月31日,西面娱乐场及万利酒店翻新的项目成本总额估计约为1.330亿美元。