永利澳门(01128)拟发行10亿美元5.125厘优先票据
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永利澳门(01128)拟发行10亿美元5.125厘优先票据

2019年12月11日 06:10:18
来源:智通财经网

公告 永利澳门(01128)拟发行10亿美元5.125厘优先票据 2019年12月11日 06:10:18 查看PDF原文 智通财经网

智通财经APP讯,永利澳门(01128)公告,于2019年12月10日(纽约时间),公司与德意志银行新加坡分行(作为初步买家的代表)及初步买家就发行于2029年到期的10亿美元5.125厘优先票据订立购买协议。

经扣除初步买家的折扣及佣金以及由公司支付的估计提呈发售费用后,提呈发售票据的所得款项净额将约为9.913亿美元。公司拟将建议提呈发售的所得款项净额用于偿还永利澳门信贷融通的部分未偿还款项及作一般公司用途。

公司将申请票据于联交所上市,并已接获联交所就票据上市发出的合资格函件。