“20永煤SCP003”持有人会议说了啥？河南国资委、永煤最新回应来了

“20永煤SCP003”持有人会议今晚召开。21世纪经济报道记者从持有人获悉，永煤表示将在协议生效之前（即11与24日）将“20永煤SCP003”50%的兑付本金先支付至主承销商监管账户。协议生效后，主承再打入上清所分配。

会上，河南省国资委相关负责人表示，第一，河南省国资委前期对河南能源的支持方案要继续推进；第二，河南省国资委坚定不移地推进河南能源及所属企业的债务化解和企业改革工作。

对于划转中原银行股权一事，永煤相关负责人回应称，中原银行股权划转不是无偿划转，是对价转让。“为了尽快筹措资金，如果按照国有资产买卖程序，评估时间周期长。实际上，中原银行股价不到1港元/股，实际划转按照2元/股的价格，同时划入了煤炭资产。”

永煤相关负责人表示，豫能化从11月10日起不再占用永煤资金，也不再归集资金，永煤能自主控制资金，后面几期债券的展期条件不优于本期。“后几期兑付比例小于等于50%。如果比例高于50%，‘20永煤SCP003’同样适用。现在稳定生产，稳定现金流，同时争取外部支持，增加资产处置项目。”

永煤相关负责人介绍，截至10月底永煤集团资产总额1711亿元，净资产总额383亿元，员工3.5万余人。

永煤今日称，将于23日19:00-20:00召开“20永煤SCP003”持有人会议，审议关于同意发行人先行兑付50%本金，剩余本金展期270天，展期期间利率保持不变，到期一次性还本付息，并豁免本期债券违约的议案。如本议案获得通过，发行人将先行兑付本期超短期融资券50%本金，剩余本金延期兑付。会议决议将于次日公布。

“理性来看，议案通过的概率较大。”一位持有人表示。

关于“20永煤SCP003”的展期方案出现多次变动。据记者了解，从11月17日开始，豫能化及永煤通过主承与持有者沟通“20永煤SCP003”的本金展期事宜。11月19下午豫能化及主承召集持有人召开预沟通会。

预沟通会上，发行人及主承提出的方案是“20永煤SCP003”展期270天、利率不变，到期一次性还本付息。但部分债券持有人反对这一方案，提出先偿还一部分本金展期一部分，新增抵质押或担保，不能再有资产划出等意见，但并未获得回应。

记者进一步了解到，11月20日上午，豫能化通过主承联系债券持有人，给出了修改后的方案。与之前直接展期270天的条款相比，此次方案提出可先偿付5%的本金，剩余本金展期。

11月22日上午，偿付比例提高至30%，但当日金融委会议新闻通稿披露后，展期方案调整为：先偿付50%本金，剩余部分展期270天的方案。

中国政府网11与22日披露，国务院金融稳定发展委员会11月21日召开金融委第四十三次会议，研究规范债券市场发展、维护债券市场稳定工作。会议提出，提高政治站位，切实履行责任。金融监管部门和地方政府要从大局出发，按照全面依法治国要求，坚决维护法制权威，落实监管责任和属地责任，督促各类市场主体严格履行主体责任，建立良好的地方金融生态和信用环境。

会议还指出，秉持“零容忍”态度，维护市场公平和秩序。要依法严肃查处欺诈发行、虚假信息披露、恶意转移资产、挪用发行资金等各类违法违规行为，严厉处罚各种“逃废债”行为，保护投资人合法权益。

“欠债还钱，天经地义，我们从来没有欠债不还的念头，我们会全面贯彻金融委会议精神。”永煤相关负责人称。

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