交银国际发研报指,爱奇艺5月10日举办世界大会。
行业竞争将回归内容本身,爱奇艺将坚持高质量增长,作品方面提质增量,通过工业化体系、智能制作系统提升管理、制作效率,财务方面维持收入、利润双增长。
爱奇艺发布270+片单,将在剧集方面加大重大题材内容投入,综艺方面,增加预算,推出剧综联动模式,电影将加大自制出品力度,建立双窗口在线发行模式,提高票房天花板。
投资启示:根据云合数据,2023年1季度,爱奇艺剧集/综艺播放份额分别为47%/27%,大幅领先其他平台。预计1季度会员数达1.24亿,会员收入同比增17%,总收入同比增9%,内容成本优化带动经调整运营利润(超8亿元人民币)同比增155%。维持买入及9.40美元目标价,看好爱奇艺领先的内容自制能力及确定的利润增长趋势。
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