摩根士丹利简介

  • 摩根士丹利

  • 公司全称:Morgan Stanley
  • 成立时间:1935年
  • 注册资本
  • 所属行业:金融保险
  • 所在地区:海外
主营业务:证券业务 投资管理业务
公司地址:Morgan Stanley 1585 Broadway New York
邮政编码:NY 10036
公司电话:(212) 761-4000
公司传真

摩根士丹利(Morgan Stanley,NYSE:MS),财经界俗称「大摩」,是一家成立于美国纽约的国际金融服务公司,提供包括证券、资产管理、企业合并重组和信用卡等多种金融服务,目前在全球27个国家的600多个城市设有代表处,雇员总数达5万多人。2008年9月,更改公司注册地位为“银行控股公司”。摩根士丹利总公司下设9个部门,包括:股票研究部、投资银行部、私人财富管理部、外汇/债券部、商品交易部、固定收益研究部、投资管理部、直接投资部和机构股票部。涉足的金融领域包括股票、债券、外汇、基金、期货、投资银行、证券包销、企业金融咨询、机构性企业营销、房地产、私人财富管理、直接投资、机构投资管理等。

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摩根士丹利详细资料

摩根士丹利的历史

摩根士丹利原是JP摩根中的投资部门,1933年美国经历了大萧条,国会通过《格拉斯—斯蒂格尔法》(Glass-Steagall Act) ,禁止公司同时提供商业银行与投资银行服务,摩根士丹利于是作为一家投资银行于1935年9月5日在纽约成立,而JP摩根则转为一家纯商业银行。1941年摩根士丹利与纽约证券交易所合作,成为该证交所的合作伙伴。公司在1970年代迅速扩张,雇员从250多人迅速增长到超过1,700人,并开始在全球范围内发展业务。1986年摩根士丹利在纽约证券交易所挂牌交易。进入1990年代,摩根士丹利进一步扩张,于1995年收购了一家资产管理公司,1997年则又兼并了西尔斯公司下设的投资银行迪安·威特公司(Dean Witter),并更名为摩根士丹利迪安·威特公司。2001年公司改回原先的名字摩根士丹利。

1997年的合并使得美国金融界两位最具个性的银行家带到了一起:摩根士丹利的约翰·麦克(John Mack)与迪安·威特的裴熙亮(Philip Purcell),两人的冲突最终以2001年7月约翰·麦克的离职结束,从此之后裴熙亮就一直担任着摩根士丹利主席兼全球首席执行官的职务。在他的带领下摩根士丹利逐渐发展成为全方位的金融服务公司,提供一站式的多种金融产品。

在2001年的911事件中,摩根士丹利丧失了在世界贸易中心中120万平方英尺的办公空间。公司已经在曼哈顿附近新购置了75万平方英尺的办公大楼,目前是摩根士丹利的全球总部。

摩根士丹利在中国

摩根士丹利在亚太区有雇员2,000余人,其中有约1,500在大中华区(中国大陆、港澳和台湾)工作,在香港、北京、上海和台北设办事处。1995年8月摩根士丹利与中国建设银行合资组建中国国际金融有限公司,公司目前控股34.3%。摩根士丹利也因此成为首家在中国内地建立合资投资银行的国际金融公司。通过在中国的合资银行,摩根士丹利得以为许多中国公司提供在海外上市的服务,包括中国联通、中石化和中国电信等,筹得的总资金超过100亿美元。

1995年,摩根士丹利成为首家入股中国国内合资投资银行的跨国银行。中国国际金融有限公司(简称中金公司)为摩根士丹利与中国建银投资有限责任公司和几家国内外实体联合组成的合资公司,摩根士丹利是第二大股东,持有公司34.3%的权益。

中金公司具有丰富的国内和国际资本市场经验、全面的行业知识、对中国国情的深入理解以及全球支持网络。中金公司重视发展长期客户关系,致力于为客户提供国际水准、高质量的、有独创精神的金融服务,协助客户实现其战略发展目标。总部设于北京并以1.25亿美元作为资本金的中金公司,将于2005年9月庆祝其成立10周年纪念。

十年来,中金公司发展迅速,期间曾参与不少重大发行和赢得无数的国际奖项,协助客户取得成功。中金公司先后于1997年和2000年在香港和上海设立办事处。中金公司为上海证券交易所、深圳证券交易所及香港交易所的会员。

摩根士丹利和中金公司曾共同参与多个大型国企民营化的上市项目,其中包括:

2005年6月,在中国建设银行计划首次公开招股(IPO)之前,引入美国银行作为策略性投资股东

2004年5月,中国电信股份有限公司后续H股/美国预托证发行,筹得资金17.25亿美元

2003年10月,中国人民财产保险股份有限公司IPO并在香港挂牌上市,筹得资金8亿美元

2002年11月,中国电信全球IPO并同步在香港和纽约两地上市,筹得资金15.2亿美元

2001年12月,中国铝业股份有限公司全球IPO并同步在纽约和香港挂牌上市,筹得资金4.86亿美元

2000年10月,中石化全球IPO并分别在纽约、伦敦和香港三地挂牌上市,筹得资金34.6亿美元

2000年6月中国联通股份有限公司全球 IPO并同步在纽约和香港两地上市,筹得资金56.5亿美元

身为中金公司的合作伙伴,摩根士丹利深感荣幸,并将继续致力于建立长期和紧密的伙伴关系,共同促进中国经济的发展,通过服务我们的国内外客户,共同繁荣,共享成功。 其实摩根士丹利公司就是一公司而已,当然为自己的利益服务。

该企业在2007年度《财富》全球最大五百家公司排名中名列第六十一。

摩根士丹利与大中华地区的多家客户建立起合作关系,协助他们实现其财务目标。而在众多客户中,最为人所熟知的当属投资银行部的客户,我们为这类客户提供重组、并购和国际资本市场融资方面的咨询。

近几年来,一些中国国有企业成功实行民营化,中国新一代企业家崛起,多家来自中国大陆和台湾的公司到国际市场上市,还有活跃的跨国并购活动。

摩根士丹利的业务

摩根士丹利亚太区主要从事投资银行业务,包括企业融资和协助客户通过发行股票和/或债券筹集资金、并购咨询及房地产金融服务;销售及买卖股票和债券;证券研究;直接投资部;私人财富管理;及资产管理。

证券业务

1、股票

摩根士丹利属下的股票销售及交易部门积极地确保股票的流动性,并向全球各地客户提供专业的分析意见。我们无可比拟的全球新股发行分销能力和在股票销售及交易方面的专业实力,为业内所公认。作为股票衍生产品市场的领导者,我们不断推出创新的解决方案与专业产品,以满足客户的投资需求。

2、债券

我们的债券部(或称固定收益证券部)在每日易手数十亿美元计的24小时国际债券市场上,扮演着不可或缺的角色。在瞬息万变的债市中,全球产品组为客户设计、构建和执行各种组合策略以实现他们的投资目标。此外,摩根士丹利也提供利率和货币掉期以及其他衍生产品的交易服务。

3、外汇

我们庞大的全球投资者客户群体已使摩根士丹利成功跻身世界一流的外汇交易商行列。通过分布全球的6个外汇交易中心,我们为客户提供24小时不间断的服务,包括主要和新兴市场货币的即期、远期、期权和期货交易。

4、股票金融服务

摩根士丹利向管理部分最成功的大型对冲基金的资金经理,提供专业的全球产品和服务。我们有能力作为代表对冲基金的所有执行经纪人的一级经纪商,提供综合、融资、清算和每日交易报告的服务。

5、商品交易

摩根士丹利为全球能源和金属市场的主要参与商,为客户提供石油、天然气、电力、基本金属和稀有金属的实际商品交易及相关衍生产品交易服务。自1982年以来,我们在为客户创建风险管理战略方面,一直处于领先地位。更多…

6、投资银行

在与公司企业、机构和各国政府携手合作的基础上,摩根士丹利投资银行家为客户的融资需求提供最佳的解决方案。摩根士丹利银行家与客户分享具有针对性的行业、地区和产品专业知识;成功地为最具挑战性的发行设计和执行创新的融资方案,从而进一步巩固了摩根士丹利在全球市场的领先地位。

7、企业咨询服务

摩根士丹利向世界各地客户提供全方位的策略和金融活动咨询服务。我们的顾问专家专门协助客户在股票和债券市场融资,并就合并、收购和重组向客户提供意见。房地产金融、证券化产品和在公开市场融资是摩根士丹利的专长。

8、证券包销

客户的股票及/或债券发行由摩根士丹利全球资本市场部负责构思、组织和销售。我们也参与包销公开上市或私募配售的高收益债券和市政府债券发行,并利用先进的证券化发行技术把债务和其他金融资产转换成证券。

9、机构性企业营销

我们专业的机构性企业营销团队与企业携手合作,为企业联系机构投资者,并协助机构投资者联系企业。机构性企业营销充份利用摩根士丹利过去几十年在全球资本市场累积的经验、洞察力和已建立的关系网络。凭借强大的后援实力,通过举办各类型论坛、包括财务路演、投资者考察团、午餐会和会议等,我们的团队致力于把企业客户的现有和潜在股东联系起来,提供具增值效益的投资者关系服务。

10、房地产金融

摩根士丹利房地产(Morgan Stanley Realty)向全球房地产公司和投资者提供一系列领域广泛的融资、咨询和投资服务。其对房地产行业长久以来的无间断支持,在华尔街无出其右。办事处遍及全球各地的摩根士丹利房地产由三个环球综合业务单位组成,专注负责公司房地产业务的不同领域:投资银行、直接投资和证券化产品。服务领域广泛,向客户提供客观的专业意见并凭其无人能及的创新发行结构实力,协助客户进入全球资金市场集资,从而成功实现客户的企业融资和投资的目标。摩根士丹利房地产投资银行部开发、发展和保持与全球房地产客户的业务关系。该部门在各类房地产资本市场、上市及非上市股票、有抵押债务、无抵押债务、及可转换投资产品市场上均为市场领导者。他们富有创意和丰富的咨询经验涵盖各交易范畴,包括筹资、合并、收购、重组、组合/资产出售和资本重组。

投资管理业务

1、私人财富管理

摩根士丹利私人财富管理部是一支专门为拥有高资产净值的个人、家庭及控制巨额可投资资产的信托基金提供理财建议和投资管理解决方案的咨询顾问团队。我们的私人财富管理专家向客户们提供设计精密、度身定制的财务解决方案,并让他们也能享受到一般只提供给大公司、金融机构和政府的摩根士丹利的资源。更多…

2、直接投资部

摩根士丹利直接投资部负责对经营性企业做长期的投资业务,现管理大约共100亿美元的资金。这笔资金来自于摩根士丹利、公司员工及其它机构与个人投资者。自80年代中期至今在全世界范围内已投资了100多家公司。我们的投资理念是对业绩优秀的企业做长期的投资。我们通常不参与公司的日常管理,而是通过董事会层面与管理层充分沟通配合,并有效地利用摩根士丹利在全球的资源及金融专识以帮助我们所投资的公司长期稳定发展。摩根士丹利致力于与最优秀的管理队伍精诚合作,共同努力提升投资企业的自身价值,使其拥有者及参与者都从中受益,并为企业所在地区的社会经济发展做出更大的贡献。

摩根士丹利早在80年代中期就已进入中国,并于1993年开始在中国进行长期直接投资业务。迄今,我们已在中国对多家成功的企业进行了投资,并为它们的发展提供了多方面的协助。在国内的投资企业包括平安保险、南孚电池、蒙牛乳业、恒安国际、永乐家电、山水水泥、百丽国际等多家行业龙头企业。这些企业都是在国内乃至全球同行业中业绩最优秀的佼佼者。通过我们的投资,不仅能使这些企业获得充裕的资金,更重要的是充分利用摩根士丹利的全球资源为这些企业的长远发展献力献策,帮助它们快速、全方位与国际接轨,并争取通过在海内外资本市场上市融资,利用全球资本谋求在发展上更上一层楼,成为真正具有国际水平的一流企业。

3、机构投资管理

我们提供种类齐全的美国和全球债券、股票以及不同资产类别的基金以供机构投资者选择,并为他们特别设计资产配置策略以满足其多元化的投资需求。

4、股票研究部

摩根士丹利股票研究团队在行业最杰出表现评选中一直名列前茅。该团队分析经济形势、市场、行业和公司数据,以提高客户全球投资组合的回报并协助公司企业制定战略方针。

5、债券

我们的全球债券(或称固定收益证券)研究团队通过对投资级和非投资级债务、衍生产品、商业按揭及有抵押证券进行的定量和定性分析,协助客户抓住机遇,实现投资回报的最大化。

摩根士丹利国际银行(中国)有限公司

摩根士丹利国际银行(中国)有限公司是摩根士丹利集团的子公司摩根士丹利国际银行有限公司(Morgan Stanley Bank International Limited)的全资附属机构。

该银行的前身为珠海南通银行,其于2007年6月正式改名。原银行于1984年经中国人民银行批准成立,是首家在中国注册及总部设在内地的外资法人银行,也是珠海经济特区的第一家外资银行。二十多年来,银行本着专业、创新、灵活和务实的服务宗旨竭诚为各界客户提供全面及一流的银行服务,致力成为珠三角地区客户的财务伙伴。

自2006年9月29日起,摩根士丹利国际银行(中国)有限公司成为了摩根士丹利集团的一员。摩根士丹利是一家全球领先的国际性金融服务公司,业务范围涵盖投资银行、证券、投资管理以及财富管理。公司在全球33个国家设有超过600家办事处,公司员工竭诚为各地企业、政府机关、事业机构和个人投资者提供服务。摩根士丹利国际银行(中国)将一如既往,为已有的客户提供一流的银行服务,并希望在未来几年,凭借摩根士丹利在产品开发和客户服务上的专业资源,进一步扩大业务领域。

目前,摩根士丹利国际银行(中国)有限公司的注册资本为人民币十亿元。银行可依法经营以下外汇业务:

存款;短期、中期和长期贷款;票据承兑与贴现;政府债券、金融债券和其它除股票之外的外币证券;信用证服务及担保;国内外结算;外汇交易及代理交易;外币兑换;银行同业拆借;银行卡服务;保险箱服务;信用调查与咨询服务;保险代理服务;其它经中国银行业监督管理委员会批准的业务。

摩根士丹利于1994年2月在上海设立首家代表处,后于同年8月在北京设立第二家代表处。主要从事投资银行业务,包括企业融资和协助客户通过发行股票及债券筹集资金、并购咨询及房地产投资服务;股票研究及私募股本投资。

1995年8月,摩根士丹利成为首家入股中国国内合资投资银行的跨国银行。中国国际金融有限公司(简称中金公司)为摩根士丹利与中国建设银行和其他几家国内外实体联合组成的合资公司,摩根士丹利持有34.3%的权益。

中金公司从事各类投资银行和咨询业务,包括融资、重组和项目融资的咨询服务。总部设于北京并拥有1亿美元资本金的中金公司与摩根士丹利一起在中国经济改革中发挥重要作用。

自1995年以来,中金公司发展迅速。该公司于1997年和2000年先后在香港和上海设立分公司;中金公司同时是上海证券交易所、深圳证券交易所,以及香港交易所的会员。

摩根士丹利和中金公司曾共同参与多个大型国企公司化并在证券交易所挂牌上市的重大发行项目,其中包括:

1997年10月中国电信(香港)首次公开招股(IPO),同时在香港和纽约两地上市,筹得资金42亿美元;

2000年6月中国联通IPO,同时在纽约和香港两地上市,筹得资金56.5亿美元;

2000年10月中石化IPO,同时在纽约、伦敦和香港三地挂牌上市,筹得资金34.6亿美元;

2001年12月中国铝业股份有限公司IPO,同时在纽约和香港挂牌上市,筹得资金4.86亿美元;

2002年11月中国电信IPO,同时在香港和纽约两地上市,筹得资金15.2亿美元;

2003年11月中国财险IPO,在香港上市并筹得资金6.96亿美元;

2003年初,摩根士丹利成为中国首批“合格境外机构投资者”(QFII)之一。获准参与投资国内A股和债券市场,经审批投资额度为3亿美元。

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