华谊兄弟:引领中国影视潮流

2009年10月12日 10:50凤凰网财经 】 【打印共有评论0

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报告标题:华谊兄弟:引领中国影视潮流

报告来源:陈志坚/长江证券

报告类型:公司研究/新股定价

公司名称/代码:华谊兄弟/300027

行 业:

报告日期:2009-10-12 00:11:56.0

【内容摘要】

公司将于2009年10月15日在创业板首次公开发行A股,基本情况如下:

1、本次发行前公司总股本12600万股,拟发行4200万股流通股,发行后总股本16800万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式进行,其中网下发行占本次最终发行数量的20%。本次发行预计募集资金数额为62000万元,募集资金将用于:(1)补充电影及电视剧业务营运资金项目;(2)影院投资项目(备选项目)。

2、鉴于影视行业在中国具备良好的发展前景,而公司在影视制作领域具备国内一流的竞争力,我们预计,华谊兄弟在2009年至2011年营业收入分别为5.73亿,9.16亿和13.75亿,同比增速分别为40%,60%和50%。我们预计,公司2009年至2011年EPS(按IPO后1.68亿总股本全面摊薄计算)分别为:0.48元,0.9元和1.35元。鉴于公司的良好增长前景,我们认为,公司当享有2010年EPS25倍至30倍PE。故公司对应的询价区间为:22.5元至27.0元。

公司公告:

[2009-10-09]华谊兄弟:首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

[2009-10-09]华谊兄弟:发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

[2009-10-09]华谊兄弟:上海市瑛明律师事务所关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的律师工作报告

[2009-10-09]华谊兄弟:上海市瑛明律师事务所关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的法律意见书

[2009-10-09]华谊兄弟:上海市瑛明律师事务所关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的补充法律意见书

[2009-10-09]华谊兄弟:上海市瑛明律师事务所关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的补充法律意见书(一)

[2009-10-09]华谊兄弟:首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

[2009-10-09]华谊兄弟:公司章程(草案)

[2009-10-09]华谊兄弟:内部控制鉴证报告

[2009-10-09]华谊兄弟:中国证券监督管理委员会关于核准公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复

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作者: 长江证券 陈志坚   编辑: hezl
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