民生银行H股公开招股

2009年11月14日 05:11信息时报 】 【打印共有评论0

信息时报讯(记者 叶静)民生银行于昨日至18日进行H股发行的香港公开发售。本次H股发行的价格区间初步确定为8.5~9.5港元,预期定价日为11月19日,H股开始在香港联交所交易的预期日期为11月26日。

根据民生银行最新公告,本次发行H股总数为33.22亿股,其中初步安排香港公开发售1.66亿股,占全球发售总数的5%,国际发售31.56亿股,占全球发售总数的95%。于香港公开发售截止认购日起计的30日内,全球协调人还可以通过行使超额配售权,要求民生银行额外增发4.98亿股H股。从融资规模看,这将是今年香港规模最大的IPO。据悉,作为香港上市的内地首家私营银行,民生银行的H股发行受到国际投资者热捧,路演情况超出预期。

截至6月30日,民生银行的资本充足率与核心资本充足率已分别低至8.48%和5.9%。业内人士测算,在H股融资后,民生银行资本充足率将超过11%,核心充足率也达到8%以上,公司还将因此获得发行次级债补充附属资本的空间。而据民生银行管理层估计,这次H股融资至少能够支持公司三年业务发展需要。

就在民生银行进行路演之际,传出美国联合银行(UCB)关闭的消息。据民生银行披露,目前投资UCBH的累计投资金额为8.87亿元人民币,约占该公司总股本的9.9%,已按会计准则确认投资损失和减值损失合计8.24亿元人民币,联合银行关闭不会对其经营及利润造成重大影响。

公司公告:

[2009-11-13]民生银行:关于刊发H股招股说明书、H股发行价格区间及H股香港公开发售等相关事宜的公告

[2009-11-10]民生银行:关于本公司参股公司联合银行控股公司(美国)情况的公告

[2009-11-09]民生银行:关于刊发H股网上预览资料集的公告

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作者: 叶静   编辑: hanfn
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