民生银行在港公开招股

2009年11月14日 18:06深圳特区报 】 【打印共有评论0

民生银行昨日起在香港开始公开招股,预计集资300亿港元左右,是香港新股市场今年以来集资额最高的股份。民生银行招股的国际配售部分已超额认购,预期公开发售反应也将比较热烈。

民生银行将发行33.22亿股新股,招股价介乎8.5至9.5港元,相应集资额介乎282亿至316亿港元,保荐人为瑞银和中银国际。民生银行所发新股的95%为国际配售,5%公开发售。招股日期为13日至18日中午,每手500股,入场费约4800港元。民生银行新股认购最多可以超额增发4.98亿股。

民生银行H股新股将于26日挂牌,股份代号1988。一些投资者13日在银行和证券行排队领表认购民生银行。

香港证券业界人士分析认为,民生银行H股市账率预计略低于2倍,与其他内银股相当。市场消息称,民生银行在港招股将引入策略股东,其国际配售部分已获数倍超额认购。银行和证券商预期散户认购反应也将热烈,已预留总额逾1000亿港元供孖展借贷。

公司公告:

[2009-11-13]民生银行:关于刊发H股招股说明书、H股发行价格区间及H股香港公开发售等相关事宜的公告

[2009-11-10]民生银行:关于本公司参股公司联合银行控股公司(美国)情况的公告

[2009-11-09]民生银行:关于刊发H股网上预览资料集的公告

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作者:    编辑: liliang
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