传建银国际洽购大福证券 作价或达20亿港元

2009年11月14日 00:2021世纪经济报道 】 【打印共有评论0

本报记者 谭璐 香港报道

中资银行的并购目光,已瞄准香港本地券商。

日前,香港大福证券(00665.HK)发布公告称,持有其61.86%股权的新创建集团(00659.HK)正与买家洽商,出售其控制的部分或全部股权。市场消息指,最有希望的买家为建设银行旗下的建银国际。

消息一出,大福证券的股价连续两天上涨,11月12日急升12.9%收报4.55港元,13日继续升6.6%收4.85港元。

香港有证券界人士向记者透露,双方仍在谈判中,主要问题在于价格。建银国际提出的收购价格可能为每股4港元,如果控股股份全部收购,则建银国际需要出资近20亿港元。对此,建银国际未有评论。

未必“易主”

大福证券控股股东新创建集团,是香港巨头新世界集团下属企业,主营基建及相关服务,其股东包括了由郑裕彤家族控制的周大福及新世界发展

虽然大福证券并非新创建集团的核心业务,但也未必全部出售所持股权,有可能只是引入新的策略投资者,而非“易主”。此次交易的买家除了建银国际,据称还包括一家香港银行以及一家中资券商。

建银国际在香港拥有证券牌,业务包括投资银行、证券销售、资产管理以及直接投资等四大领域。而大福证券近年已于内地设了两个代表处、6个投资咨询中心。大福证券2009年年报显示,2008-2009年6月底的18个月,纯利为1.89亿港元,而2007年,则纯利为4.85亿港元。

招商证券(香港)投资银行董事总经理温天纳对本报记者表示,在证券和投资银行业务方面,中银国际是香港中资机构中规模比较大的,其零售网点有中银的支持。中银和中金在上市保荐业务方面的表现比较突出,除此之外,其他的中资证券公司和投资银行所占的市场份额差不多。

“所以建银国际要发展证券业务的话,并购香港本地上市的证券公司,是一个可取的方式。大福证券是香港本地老牌的证券公司,虽然与香港其他投资银行或证券公司相比,规模不算很大,但是大福的零售证券网络和历史品牌,相信是有兴趣并购大福的中资机构所看重的。”温天纳说。

卖盘者多

事实上,除了大福证券,一些港资老牌的经纪行都有意出售股权,潜在买家也大部分为中资。比较受买家欢迎的港资经纪行,大多是上市公司,有一定的业务规模,而且透过买入这些公司,买家也方便取得上市地位。

主要从事证券业务的天行国际11月12日宣布,主席张德熙以及执行董事蔡朝晖,正考虑出售其全部或部分权益,正在磋商中,二人合共持有天行国际63.42%股权。

有香港证券业人士表示,由于近年银行也参与到经纪行的竞争当中,发展空间已不大,而引入中资机构合作,则方便拓展更大的市场。

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