海通:中国重工(601989-CN)军品和非船业务将成为最大亮点

2010年08月31日 17:03财华网 】 【打印共有评论0

财华社深圳新闻中心

中国重工收跌0.67%,报8.95元(人民币,下同)。海通证券发表报告称,公司资产注入完成后,军品和非船业务将是公司未来发展的最大亮点,公司相对于其他船舶类上市公司应当享有一定的估值溢价,维持“买入”评级,6 个月目标价提高至10.5元。

报告指出,公司上半年净利增加15.92%,EPS0.12元/股,业绩符合预期。其中,船舶配套业务毛利率大幅回升,军品和能源交通装备业务规模快速增长。不考虑资产注入,预计已上市资产2010/2011/2012年EPS分别为0.24元、0.28元和0.33元。如果考虑资产注入,根据公司资产收购草案中对2010年和2011年的盈利预测,公司2010/2011年EPS分别为0.461元和0.486元,对应的动态PE 分别为19.5倍和18.5倍。

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