河北钢铁重组生变 注入邯宝钢铁

2010年06月10日 06:00成都商报 】 【打印共有评论0


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今年初河北钢铁(000709)吸收合并时,对吸收换股持有异议的机构承诺:一年内将宣钢集团100%股权以及舞阳钢铁53.12%股权,注入到上市公司。令人意外的是目前注入的不是宣钢,也不是舞阳钢铁,却是邯宝钢铁。

面对市场质疑,河北钢铁证券部人士解释说,由于企业改制,上述两公司股权转让短期内难以完成,所以才先把邯宝钢铁资产注入到上市公司。“首先注入邯宝钢铁,确实有点出人意料”,业内分析师向记者表示。

收购价格相对较高

此次重组,河北钢铁股拟公开发行不超过38亿股,募集资金不超过160亿元,收购大股东持有的邯宝钢铁100%的股权。 河北钢铁集团承诺,本次发行获准后,河北钢铁集团及下属企业将以现金参与认购,认购数量不低于本次发行股份总数的50%,增发价格不低于招股意向书前20个交易日公司股票的均价。

河北钢铁证券部人士告诉记者,此次注入的邯宝钢铁,股权结构相对简单,资产注入较易实行。经资产评估,邯宝钢铁净资产为160亿元,评估增值率为33.25%。

国元证券分析师苏立峰告诉记者,按照公司的盈利预测计算,160亿元收购价,对应PE水平为27.56倍,PB为1.33倍。预计河北钢铁2010年EPS为0.16元,对应当前PE为25.34倍,PB水平仅0.93,因此,收购邯宝钢铁的价格相对较高,此次收购可能会摊薄河北钢铁2010年业绩。

等待优质资产注入

河北钢铁在2010年1月20日完成换股吸收合并后承诺,宣钢、舞钢将于本次换股吸收合并完成后1年内注入,而邯宝钢铁和不锈钢公司在3年内注入。

据河北钢铁证券部人士介绍,宣钢以及舞钢由于老企业改制等问题,短期内不能完成,所以先将邯宝钢铁资产注入,后续再择机注入宣钢和舞钢,若一年改制仍难完成,可能会采取委托经营的方式,间接完成承诺。

中信证券行业分析师周希增认为,河北钢铁集团还拥有首钢京唐钢铁49%股权,以及矿业公司储量9亿吨,铁精粉产量3000万吨的优质资产。如果河北钢铁未来启动第三步重组,把矿业公司注入到河北钢铁,将给公司带来新的发展动力。记者 张奇

公司公告:

[2010-06-09]河北钢铁:邯钢集团邯宝钢铁有限公司盈利预测审核报告

[2010-06-09]河北钢铁:关于召开2009年度股东大会的通知

[2010-06-09]河北钢铁:与邯郸钢铁集团有限责任公司关于收购邯钢集团邯宝钢铁有限公司股权的协议

[2010-06-09]河北钢铁:关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

[2010-06-09]河北钢铁:2010年第二次临时股东大会资料

[2010-06-09]河北钢铁:2009年度股东大会资料

[2010-06-09]河北钢铁:独立董事关于邯郸钢铁集团有限责任公司与邯钢集团邯宝钢铁有限公司日常关联交易事项的独立意见

[2010-06-09]河北钢铁:独立董事关于同意提交董事会审议邯郸钢铁集团有限责任公司与邯钢集团邯宝钢铁有限公司日常关联交易事项的意见

[2010-06-09]河北钢铁:邯钢集团邯宝钢铁有限公司审计报告

[2010-06-09]河北钢铁:关于河北钢铁集团承诺认购本公司公开发行A股股份的公告

公司新闻:

[2010-06-09]河北钢铁拟公开增发募资160亿

[2010-06-09]河北钢铁:收购邯宝提高盈利能力 维持中性评级

[2010-06-09]河北钢铁计划公开募资160亿

[2010-06-09]河北钢铁(000709-CN)现涨0.25%,拟增发募资160亿购邯宝公司

[2010-06-09]河北钢铁计划公开募资160亿 整体上市步伐再提速

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