石油逃离美元:寻找新的替代货币可制止油价失控?

石油挂钩美元，这似乎是天经地义的事，但在无节制上涨的油价和美元走软的今天，似乎发生了变化。在依靠油价上涨赚取更多利润和外汇缩水、国内通货膨胀加剧的两难选择中，伊朗走出了第一步。

早在4月30日，伊朗石油部官员当天对伊朗国家电视台说:“伊朗在石油交易中已完全停止使用美元结算。在欧洲，伊朗出口石油用欧元结算，而在亚洲则用日元结算。”

伊朗的行动可能会给一些石油出口国带来示范效应，包括委内瑞拉、俄罗斯等国家。一些海湾产油国也开始重新审视长期以来使用美元作为石油交易货币的政策。

对美元持续贬值的担忧，正在蔓延到世界范围内的石油生产国和消费国。虽然，人们仍然在争论油价上涨的罪魁祸首，美元贬值对油价的推动作用还没能在国际政治领域统一观点。

难引连锁反应

伊朗近年来不断在国家外汇储备和对外石油交易中采取措施减少对美元的依赖。它的“去美元化”努力是伴随着伊朗核问题的国际纠缠同时发生的。分析称，伊朗此举除了在核问题上增加谈判筹码的考虑外，最终目的是要打破国际石油体系的利益格局。

研究者们认为伊朗“去美元化”的举动象征意义大于实际意义。中国社会科学院西亚非洲研究所所长杨光表示，这个举动会对美元计算的石油价格形成一种挑战，但短期内不会引起连锁反应。

交银国际能源行业首席分析师贺炜表示，在当前国际政治环境下，石油贸易不单单是市场行为，也牵扯到每个国家的整体战略考量，放弃美元等于是跟美国唱对台戏，实力不够的国家没有足够的信心。

其实在去年11月在沙特阿拉伯举行的石油输出国（欧佩克）首脑会议上，伊朗和委内瑞拉曾明确提议用一篮子货币取代美元，但这个提议没有得到所有欧佩克成员国的响应。

在会议上，欧佩克成员国既不想抑制油价的上涨势头，又对美元贬值引发国内财富缩水忧心重重。当时，美元贬值还是一个敏感的话题，各国首脑们甚至为了是否表示出对美元的担心而激烈争吵。

对美元贬值不满的还包括世界石油储量第二位的俄罗斯，普京时代依靠石油天然气迅速翻身的俄罗斯，也不得不面对石油美元大幅缩水和国内通货膨胀的威胁。于是，他在2007年7月宣布建立用卢布结算的石油期货交易所。

历史上，做的最极端的是萨达姆时代的伊拉克，他曾于2000年宣布在对外贸易中停止一切使用美元结算的交易行为。

不过，2003发生的伊拉克战争在坊间被另类解读，人们怀疑战争是美国对伊拉克放弃美元的报复行动。但观察人士也表示，这一论调主要为目前仍处于紧张时期的美伊关系寻找走向战争的依据。

同样在去年11月，委内瑞拉总统查韦斯已经警告，若美国攻打伊朗或委内瑞拉，国际油价将涨至每桶200美元。但现在看来，即使不需要战争，国际油价也已经不受控制了。

美元贬值的危险

尽管依靠石油出口赚取了大量美元外汇，但海湾石油生产国紧盯美元的政策也受到了国内形势的挑战。新华社报道，阿拉伯石油输出国组织5月4日发布报告说，美元持续贬值削弱了产油国的购买力，一些国家开始重新审视长期以来使用美元作为石油交易货币的政策。

面对国内通货膨胀压力，2007年，科威特已经决定将本国第纳尔同一篮子货币挂钩。外界还猜测，沙特阿拉伯可能也会有所行动。自1986年以来，沙特一直将美元兑里亚尔的汇率设定在3.75，如今这个固定的汇率正在把国王的财富蒸发掉。

与此同时，就在伊朗宣布石油交易脱离美元的当天，美国联邦储备委员会做出了从去年9月以来第7次降息的举动，累计降幅已达325个基点，联邦基金利率目前仅为2.0％。这一动作被外界认为是美国政府对弱势美元的“鼓励”。

虽然近日美元汇率有站稳的迹象，但外界不敢表示乐观，股神巴菲特在5月3日说出了自己的感觉:美元在未来十年将会进一步贬值。

人们对美元的前景看淡，表现在油价急剧上涨方面，外界的分析已经主要指向两个原因:美元贬值和供应紧张。分析师贺炜则认为，美元恶意贬值是现阶段油价飚升的主要原因。

支持欧佩克的观点是，正是美元不断贬值，导致以美元结算的石油价值基本面不断被拉高，而另一方面，国际热钱也流入石油等价格进入上涨周期的大宗商品。有分析指出，现在国际市场原油价格中投机成分就占据了60％左右。

杨光表示，国际热钱之所以退出美元转而炒作石油期货，是基于对石油在当前世界经济发展中的特殊地位的判断。

杨光表示，进入新世纪以来，海湾地区动荡不止，世界原油备用产能也在不断下滑，现代石油贸易的脆弱性已经被最大程度的放大，投机家们正是看准了这个因素，故意炒高石油价格谋取暴利。

中国当求自保

专家指出，相关国家与美国的战略联系将是去美元化努力的制约因素，作为当今世界唯一的超级大国，美国在国际各领域的控制力是维持美元霸主地位的优势所在。

而在经济学家们的眼中，美元作为全球主导货币地位的危险正越来越大。但在石油交易中，放弃美元却也意味着多个国家之间一系列定价和结算系统的重新设定，工作将繁重和漫长，何况，寻找新的替代货币也是一件麻烦事。

现在，对于油价可能失控的讨论越来越多，此间重要的“利益攸关方”、供应了世界40％左右石油的欧佩克也不得不直面国际社会的呼吁甚至指责。但它依然在坚持那些已经被外界认为是“顽固不化”的观点。

5月8日，欧佩克发表声明，欧佩克秘书长巴德里再次强调，近期油价飞涨是由于股市低迷和美元贬值导致的，并不存在原油供应不足的情况。欧佩克计划于9月份召开成员国部长级会议，在这个日期之前，它已多次重申不会增产。

美元的贬值也许还要继续，这主要取决于美国人自己的选择，但整个世界将不得不跟着美国的步伐掏出更多的外汇购买石油。被美元套牢的国际石油价格未来走向何方，似乎没有任何一方能打出保票。

值得关注的是，在越来越诡异的世界能源供需领域，需求被国际社会放大的中国在油价体系中担当了“垫背”的角色。同时，现在的中国还没有足够的实力影响国际石油贸易走势。

面对国际贸易中“去美元化”趋势，有专家认为，中国除了自身发展替代能源、节能降耗外，还需要探求发展自己的石油金融战略。包括尝试石油交易人民币结算、建立石油期货市场等，以应对变幻莫测的国际石油价格。

然而，石油交易用人民币结算还停留在“研究”的阶段，政府和民间还没有对此表现出足够的兴趣。

石油交易中的美元霸主地位

20世纪上半叶，伴随着两次世界大战，美元在全球范围内取代了英镑的主导地位。到1944年布雷顿森林会议以后，美元就成为最重要的贸易、投资和储备货币。

20世纪70年代，美国与世界上最大的产油国沙特阿拉伯达成一项"不可动摇"的协议，双方确定把美元作为石油的唯一定价货币，并得到石油输出国组织（欧佩克）其他成员国的同意。从那时起，美元与石油紧密挂钩，二者之间被画上了无形的等号，任何想进行石油交易的国家必须要有足够的美元储备。

美元在石油交易中的特权是美元霸主地位的重要支撑。它造成了"全世界都在使用美元，而只有美国在生产美元"的多年不变的奇特现象。目前，世界贸易的2/3都是用美元来计价的，各国中央银行储备的2/3也是美元形式。8000亿至10000亿"石油美元"在国际上流通，不仅使美国经济在无形中受益，而且成了美国控制世界石油生产、运输和价格，进而主导国际经济秩序的一张独有王牌。

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