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牛刀:中国农产品在国际市场是如何败退的

2011年04月01日 12:44
来源:凤凰网财经 作者:牛刀

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定价权,是考量一种货币控制市场价格的权利,也是这种货币遏制通胀的能力。全球定价权,也就是一种货币对应单项商品价格的全球控制能力,并以这种货币为主要结算货币。定价权是一种霸权,在资本市场上,这种权利仅次于美元霸权。

在货币上,无一国货币能挑战美元霸权。作为全球第一货币大国的中国,现在所有的货币政策均是小儿科,只要人民币的印钞机在日夜开动,美元就在大洋彼岸暗暗发笑,因为人民币的这种举措正是走向崩溃的前兆。

多国联合起来挑战美元,也有先例,比方说欧元区,在美元兑欧元1比1.56的高峰时,欧元经济总量与美元只有一步之遥,美元GDP只有14.6万亿的时候,欧元区GDP17.32万亿美元,接近美元;同样,货币总量也是如此,美联储M2在2008年约为8.2万亿美元,那时人民币按当时汇率约为6.9万亿美元,欧元接近美元约为7.8万亿美元。结果如何?欧元走向崩溃。

所以,种种挑战美元霸权的努力,都会失败。各国货币如果想方设法遏制通胀,只有一个办法,在全球去争夺对本国GDP有重要影响资源类商品的定价权。

我们先来看美元的定价权。

全球最有市场影响力的大宗资产、稀有资源和农产品的定价权都在美元,这就是无论哪个经济体发生恶性通胀而美国本土各类商品价格绝无可能上涨的主要原因。因为这些大宗资产价格影响全球一半以上的GDP,除了各国第三产业的第一第二产业的绝大多数商品,都会受到美元的影响。

这种强大,是真正的强大,不仅仅只是市场的强大,也是体制的强大,是国防力量的强大,是科技水平的强大,是人类的理想和信念的强大,不可抵挡。

除了我们所熟知的国际原油的定价权是美元,黄金、铜、铝、镍、锌、锡、大豆、棉花、玉米等等全球主要资源和农产品的定价权,都被美元夺得,不可撼动。并且,对未来经济发展,对未来通胀产生重大影响的新的资源、能源、农产品当中的新产品正在进行新的定价。

那么,美元是如何夺取全球主要商品价格的定价权呢?

先讲一个故事。——美大豆。

芝加哥期货也是全球农产品最大的市场之一,在众多期货产品中,2005年以前,是没有美大豆这个品种的。中国加入WTO以后,美国资本加快向中国的扩展步伐,短短几年时间,几乎渗透了中国所有的事关国计民生的支柱产业,能源、交通、市政基础建设、金融、餐饮、日化、钢铁、建材、证劵、信息、汽车、电子、软件、房地产、保险、商业、农业等等各大产业,并开始垄断市场。

中国的大豆市场非常大,仅仅是食用油一项,一年的产值就接近1100亿美元,无疑是一块肥肉。美元很快盯住了这块市场,也是美元进军中国农业的第一役,没想到轻而易举的夺得定价权。

中国传统种植的大豆,榨油率只有16%。这个致命的短板,很快被美元发现,于是,他们研究了转基因大豆种植,并轻而易举拿到中国农业部的批文,获准大面积种植。这种转基因大豆,榨油率比中国传统种植的大豆的高出6%,达到22%,一举击垮中国传统的大豆种植业,取得市场绝对垄断地位。从2005年开始,美国期货增加了美大豆品种,在资本市场称雄。

再讲一个故事。——美棉花。

同样,美国期货品种中,在2010年之前也没有棉花。但是,这个故事要从2008年说起。2008年,中国新疆和湖北、安徽、江西、湖南等主要棉产地受灾严重,中国政府没有提高棉花的收购价格,而是向市场投放了580万吨储备用棉,支持企业生产。在这次棉农普遍因欠收减产的情况下,国家理应提高棉花收购价,让棉农增加收益,以保来年继续有棉农种植棉花,但是,国家没有这样做,而是听凭棉农欠收,只是给了一点象征性的生活补贴,彻底挫败了棉农的种棉积极性。

2009年,全国棉区大量棉农见种棉无钱可赚,辛苦一年,还要亏本,大部停止了种植棉花。因此,2009年国家无法收储棉花,而储备棉花已经用完。2010年,新疆大旱,许多棉纺织企业面临停产,中国政府紧急原计划从印度进口380万吨棉花,以弥补国内棉花的不足,然而,4月23日,印度政府突然宣布停止向中国出口棉花。5月份,美国期货品种中又多出了一个新品种——美棉花。随后,美棉花价格飞涨,2010年全年涨幅高达287%,而最大的买家为中国。

不肯给中国棉农增加哪怕20%的收益,却以三倍的价格的在国际市场购买,这就是美棉花的悲剧。

再讲一个故事。——美稻米。

美国期货品种,现在没有美稻米,我预计2012年,美稻米这个品种将出现在美国期货的交易平台上,价格飞涨。相对中国国内其他商品来说,稻米的价格最少有五倍的涨幅,美元为什么不去赚呢?我们中国政府为什么要将稻米的全球定价权拱手相让?

放眼全球,各国都在以本币给主要资源型产品进行定价。

俄罗斯,大力推进石油卢布战略,以卢布给原油定价,与美元抗衡。在蒙古,乌兰巴托正在以图格里克为羊绒定价。羊绒,有全球软黄金之称,而羊绒产量最大的国家是蒙古,是蒙古两大经济支柱之一,占GDP的半壁江山。羊绒产量第二大国家是中国。如果蒙古以图格里克为羊绒定价,来自市场上最大的阻力有两个方面,一个是中国,一个是美国。中国好说,只要蒙古不要在边境上制造事端,什么都好说。但是,美国人就难说了,美国人不吃利益交换这一套,美国人要争夺的是全球定价权。问题的实质就在这里,目前两国正在磋商中,鹿死谁手,现在还不知道。

我的分析是,2012年前后,芝加哥期货市场将会出现——美羊绒。那时,羊绒价格在上市的第一年至少有三倍的上涨空间,中国的上市公司中银绒业鄂尔多斯将会受益,股价随之翻番。

印度,正在给全球服务业定价。这个定价权,美国将会让给印度。因为服务业很多凝聚的是人的智慧,有的集合的是劳动密集型的技能高超大师。

那么,对于中国来说,对稀土、锗、锌这三种稀有金属,目前采取的方法是国家进行战略收储。这个方法的好处是,国家战略收储可以保留一些稀有资源作为国力的象征,也可以支撑货币币值,从理论上来讲,国家战略资源储备量越大,通货膨胀演化成恶性的通胀的概率将会降低,遗憾的是,中国政府的资源性战略储备太少。但是,这种战略储备会导致一个副作用,那就是私采滥挖越来越严重,大量的稀土、锗、锌将会走私出境,对经济发展不利。

最好的办法,那就是在战略储备的同时,对稀有资源进行全球定价,这个符合市场原则,同样可以增强国民收益。长期来说,对一国经济繁荣有好处。

尤其是锗和锌,不仅仅只是金属元素的宝贵价值,还有生命元素的价值正在开发。美日韩三国正在联手开发锗锌当中的生命元素,一旦成果发布,锗和锌将成为美国期货品种中新秀,光彩夺目。那么,我们作为全球储量最大的国家,为什么不以人民币来为锗锌定价?

 

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[责任编辑:wangtao] 标签:中国 定价权 棉花 美国 
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