⊙本报记者 王璐

由上海证监局指导、上海地区30家基金公司共同主办、部分基金业务机构参与的大型投资者教育活动——“2008走近基金系列活动”将于12月31日全面落幕。作为本次活动的“收官大戏”，“走近基金·偕行以远——2008走近基金系列活动主题沙龙”日前隆重举行。上海证监局相关负责人在活动中表示，“2008走近基金系列活动”主要强调基金公司和投资者之间的互动，2009年上海证监局将继续加强投资者教育工作，进一步拉近基民与基金公司的距离。

“2008走近基金系列活动”从10月10日开展至今历时近3个月，广揽上海地区30家基金公司共同参与。活动通过在线路演、总裁专访、基金销售适用性原则座谈会、基金观察团等形式，在帮助拉近投资者与基金公司的距离、推动投资者客观认识基金公司等方面取得了累累硕果。在日前的主题沙龙上，与会各方均表示，上海基金业近年来始终致力于为基金公司与投资者搭建良好的互动平台，而本次举办的系列活动有效拉近了基民与基金公司的距离。

据介绍，为给投资者与基金公司创造良好的接触与互动机会，活动于10月10日举办了“稳健为本、风控为先——上海地区30家基金公司大型在线路演”，吸引了316万投资者的积极关注、总计提出15000多个问题。“总裁专访”则向广大投资者全面展现基金公司的企业文化及经营理念，客观呈现基金公司在投资理财方面专业、负责的形象。迄今为止，本次活动的参与媒体已专访了上海地区18家基金公司总裁。而接连6场的“基金观察团”更是让媒体、普通投资者、机构投资者和专家学者都“零距离“接触到基金公司。

最值得一提的是，作为“2008走近基金系列活动”的一大“重头戏”——“基金销售适用性原则座谈会”受到社会各界的广泛关注。该项活动通过开辟专题网页、网络路演、举办座谈会以及在线调查等形式，在11月份重点对基金销售适用性进行了推广。11月5日举办的“基金销售适用性原则座谈会”还全面交流了该原则发布以来的推广情况及感想，以便进一步推动基金公司与基金销售机构向投资者推荐与其风险承受能力相匹配的基金产品，切实保护投资者的合法权益。

“基金产品五花八门，根本无法一一了解。基民想要对基金产品有一个清楚的判断，需要以一定的专业知识为基础。”上海证监局表示，“《基金销售适用性原则》将帮助基民找到适合自己的产品，有效减少不规范销售行为的出现，并从源头上控制投资风险。”

业内认为，目前，沪上30家基金公司对基金销售适用性原则的推广已经取得一定成效，但仍有许多投资者并不了解该原则的具体内容。他们表示，在此方面，监管层、基金公司、媒体都应承担相应的社会责任，才能真正推进证券市场的健康发展。

对此，上海证监局相关人士称，2007年上海的基金投资者教育活动主要是向投资者揭示基金投资风险，是基金投资基础知识的传授；而“2008年走近基金系列活动”则强调基金公司和投资者之间的互动，希望让投资者更为客观地认识、了解基金公司。

他透露，为进一步体现上海辖区投资者教育工作的延续性，2009年上海地区的投资者教育活动将力图帮助投资者树立理性的投资观念，并通过在整个市场范围中倡导股权文化，让每一个证券投资者都能成为对自己资本负责任的股东。“我们希望能为上海加快推进国际金融中心建设培育一批成熟的投资者。”

记者了解到，随着“2008走近基金系列活动”的即将落幕，上海证监局已着手规划2009年的投资者教育工作，以进一步推动投资者树立科学的投资理念，并拉近基民与基金公司的距离。业内人士认为，伴随着资本市场的风云变幻，如何帮助基民更正确地认识基金公司，如何进一步增强基民与基金公司的交流互动，已成现阶段基金市场参与各方的当务之急。