中铝向力拓投资195亿美元整体持股比例增至18％

2009年02月12日 16:42人民网【大中小】【打印】已有评论0条

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人民网北京2月12日电（记者武庆斌刘阳）今日，中国铝业公司与力拓集团通过伦敦证券交易所和澳大利亚证券交易所发布联合公告，中铝公司与力拓集团签署战略合作协议。中铝公司本次与力拓集团合作共投入195亿美元，其中约72亿美元用于认购力拓集团发行的可转债，债券的票面净利率为9％。

据介绍，中铝公司可在转股期限内的任何时候选择转股。转股后，中铝公司在力拓集团整体持股比例将由目前的9.3％增至约18％，其中持有力拓英国公司的股份增至19％，持有力拓澳大利亚公司股份的14.9％。同时中铝公司将提名2位非执行董事进入力拓集团董事会。

本次交易的成功完成尚需要获得力拓集团股东和中国、澳大利亚、加拿大、美国等国监管机构的批准。

另外，中铝公司将出资约123亿美元获得力拓集团有关铁矿、铜矿和铝资产的部分股权，并分别成立合资公司，中铝公司将依据投资比例拥有相应的董事会席位。依据双方达成的协议，中铝公司部分参股的力拓集团的资产主要包括：澳大利亚哈默斯利（Hamersley）铁矿公司、韦帕（Weipa）铝土矿、雅文（Yarwun）氧化铝厂及波恩（Boyne）电解铝厂，智利埃斯孔迪达（Escondida）铜矿，美国肯纳可（Kennecott）铜矿，印尼格拉斯伯格（Grasberg）铜矿和秘鲁拉格朗哈（LaGranja）铜矿等。在资产层面合作的基础上，双方将组建铁矿石、铜矿和铝三个战略合作委员会。同时，双方将围绕合资的铁矿石、铜矿和铝资产，组建三家合资销售公司，各占50％的股权，负责本次合资项目的产品销售。

中铝公司党组书记、总经理肖亚庆表示：“通过本次交易，双方在中铝公司2008年2月收购力拓集团股权的基础上达成更加广泛、深入的合作，体现了中铝公司对中国经济持续、健康发展和大宗商品市场的信心，表明中铝公司长期看好力拓集团的资产质量、增长前景和其管理实现股东价值的能力；符合中铝公司国际化多金属的既定发展战略。通过对力拓集团核心资产的组合投资，中铝公司将吸收力拓集团在可持续发展方面的先进经验，两公司在专业领域优势互补，将双方的最佳优势投入到项目开发中，从而为我们在中国及全球的客户做出贡献。”

力拓集团董事长保罗·斯金纳(Paul Skinner)则表示：“中铝公司195亿美元的注资将改善力拓集团的债务状况，为力拓集团股东创造极大的价值，并为力拓集团在未来的发展奠定基础。同时，力拓集团始终欢迎中国在世界经济格局中发挥越来越重要的作用，与中铝公司的合作将使力拓集团在开拓中国市场方面迈出重要的一步。因此，力拓集团董事会经反复研究最终一致向股东推荐了与中铝公司的合作交易。”

力拓集团CEO艾博年说：“中铝公司在投资领域具有非常好的业绩记录。力拓与中铝成为开创性战略合作伙伴关系能使两家公司继续做强做大，这符合双方股东和投资者的利益。”

中铝公司本次交易的财务顾问为野村证券公司、黑石集团、中国国际金融有限公司和摩根大通。力拓的交易顾问是摩根士丹利和瑞士信贷。