消费行业关注两大主线

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我们坚持“周期+金融”的长线投资思路，但就短线而言，政策倾斜与资金偏好会对证券市场上的可选消费品及消费服务行业产生积极影响，今年一季度消费行业的几个亮点值得关注，包括汽车、地产、旅游、航空、零售、3G消费等。 

去年年底以来，股票投资选择紧随政策脉络的特征非常明显，基于未来政策将进一步向消费领域倾斜的判断，我们建议投资者短期可关注消费主题组合。

有两条主线可供选择：一是传统可选消费股。去年被政策、油价、气候和地质等环境束缚过分压抑的可选消费类股票，今年由于需求释放赢利改善的汽车、房地产等可选消费品行业以及航空、旅游、零售等消费服务板块。

二是新型复合型消费，包括文化消费、休闲消费等新的亮点。目前A股市场主要表现为3G消费主题，包括3G领域终端消费和增值消费类个股。

本周中信证券股票组合推荐：一汽夏利、一汽轿车(000800)、上海汽车(600104)、巴士股份(600741)、一汽富维(600742)、中国国航(601111)、南方航空(600029)、保利地产(600048)、中青旅(600138)、宏图高科(600122)、伊利股份(600887)、青岛软控(002073)。 　

（中信证券）

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