交通银行将发250亿次级债券

2009年06月25日 05:10中国证券报－中证网【大中小】【打印】 0位网友发表评论

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交通银行股份有限公司24日公告称，将自2009年7月1日至3日发行2009年第一期次级债券。

本期债券分两个品种，品种一为10年期固定利率品种，在第5年末附发行人赎回权；品种二为15年期固定利率品种，在第10年末附发行人赎回权。计划发行规模为人民币250亿元，其中品种一的计划发行规模为人民币125亿元，品种二的计划发行规模为人民币125亿元。发行人有权在本期债券两个品种计划发行规模之间做适当回拨，品种一、品种二的被回拨比例均不超过相应品种计划发行规模的50%。

本期债券品种一的前5个计息年度的票面利率通过簿记建档、集中配售的方式确定；如果发行人不行使赎回权，则后5个计息年度内的票面利率为原簿记建档确定的利率加3%；品种二的前10个计息年度的票面利率通过簿记建档、集中配售的方式确定；如果发行人不行使赎回权，则后5个计息年度内的票面利率为原簿记建档确定的利率加3%。

本期债券的簿记建档日为2009年7月1日，发行期限为7月1日至7月3日。经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券发行人主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。联席主承销商为海通证券、瑞银证券。(周文渊)

公司公告：

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