华能国际与中国银行签署“新加坡大士公司再融资项目”银团贷款协议

2009年09月24日 09:30中国电力企业联合会网站【大中小】【打印】共有评论0条

2009年9月21日，华能国际电力股份有限公司与中国银行股份有限公司在京签署了总额为32亿新元（约合150亿元人民币）的“华能国际新加坡大士公司再融资项目”银团贷款协议。

中国华能集团公司总经理、华能国际董事长曹培玺，华能集团总会计师、华能国际监事会主席郭珺明，中国银行股份有限公司董事长肖钢，中国银行副行长王永利出席签字仪式。华能国际总经理刘国跃、总会计师周晖分别与中国银行王永利、中国建设银行代表在贷款协议和担保协议上签字。

根据协议，华能国际委托中国银行作为牵头安排行、中国建设银行作为参与行，为大士发电公司进行总额32亿新元的融资贷款。本次融资贷款所采取的“内保外贷”融资方式，与海外银团单位提供的方案相比，华能国际每年可节省上亿元人民币的财务费用。

此次融资贷款将用于2008年3月华能收购大士公司的境外银团过桥贷款及中行原有贷款的置换。在收购大士公司时，华能在国内发电企业中率先实现在境外收购中采取国际银团贷款模式进行无追索权的项目过桥贷款，大大降低了项目的投资风险和融资成本。交易资金除华能集团资本金外，其全资子公司——中新电力还成功地从境外10家银行取得了总计22.5亿新元的无追索权的项目过桥贷款，中国银行也为该项目提供了信贷支持。华能融资结构的合理安排成为此次成功竞购的关键因素之一。为按时偿还将于2009年9月24日到期的过桥贷款，降低汇率风险，提高收购项目经营效益，华能国际2009年启动了再融资工作。

此次融资贷款协议的正式签订，为按时偿还境外银团过桥贷款提供了强有力的保证，最大限度地降低了项目融资成本，有效规避了美元与新元汇率波动的风险。大士公司再融资项目的顺利完成，是我国发电企业和金融业实现强强联合、互利共赢、共对危机的成功案例，也是我国国有商业银行支持国有大型企业成功实施“走出去”战略的典范。（来源：华能集团公司）

公司公告：

[2009-09-22]华能国际：对外担保公告

公司新闻：

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