2009年09月25日 02:30中国证券网－上海证券报【大 中 小】 【打印】 共有评论0条

重要提示

1、中国国旅股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过22，000万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2009］798号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为中信建投证券有限责任公司（以下简称“中信建投”或“保荐人（主承销商）”）。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行总量为22，000万股，其中，网下发行4，400万股，占本次发行数量的20％；网上发行17，600万股，占本次发行数量的80％。

3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为11．78元／股。

4、本次发行的网下发行工作已于2009年9月23日结束。在初步询价阶段提供有效报价的572家配售对象，有555家配售对象参与了网下申购，其中554家配售对象按照2009年9月22日公布的《中国国旅股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经北京市德恒律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

5、根据2009年9月22日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下累计投标询价情况

保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购以及申购资金到账情况，中信建投证券对本次网下申购情况进行核查，核查结果经北京市德恒律师事务所见证、立信会计师事务所有限公司审验，结果如下：

初步询价提供有效报价的157家询价对象管理的572家配售对象，有151家询价对象管理的555家配售对象参与了网下申购，其中554家配售对象及时足额缴纳了申购款，有效冻结资金总额为17，465，132．40万元。其中，达到发行价格11．78元／股并满足《网下发行公告》要求的为553家配售对象，对应的有效申购总量为1，477，180万股，有效申购资金总额为17，401，180．40万元，网下配售比例为0．29786485％，认购倍数为335．72倍。

二、发行价格及确定依据

发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行价格为人民币11．78元／股，该价格对应的市盈率为：

1、36．81倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

2、49．08倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

三、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据，经立信会计师事务所有限公司审验，本次网上发行有效申购户数为1，623，716户，有效申购股数为37，174，690，000股，冻结资金量为437，917，848，200元，网上最终发行股数为17，600万股，网上中签率为0．47344040％。

本次网上发行配号总数为37，174，690个；起讫号码为10000001。

本次网上发行的股票无锁定期。

四、网下配售结果

根据网下申购以及申购资金到账情况，经北京市德恒律师事务所见证、立信会计师事务所有限公司审验，本次网下配售对象家数为553家，有效申购股数为1，477，180万股，网下冻结资金总量为180，272，151，000元，其中，达到发行价格11．78元／股并满足《网下发行公告》要求的配售对象所对应的有效申购资金总额为17，401，180．40万元，网下最终配售股数为4，400万股，网下配售比例为0．29786485％。

网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下：

114中国对外经济贸易信托有限公司－结构化新股投资集合信托6 44，000，000131，060

115中国对外经济贸易信托有限公司－结构化新股投资集合信托7 44，000，000131，060

116中意人寿保险有限公司－投连产品－股票账户30，000，00089，359

117北京京煤集团有限责任公司企业年金计划－中国工商银行7，500，00022，339

118都邦财产保险股份有限公司－传统保险产品44，000，000131，060

119马钢企业年金计划－中国银行5，000，00014，893

120中国人寿养老保险股份有限公司－自有资金20，000，00059，572

121国泰人寿保险有限责任公司－传统保险产品8，800，00026，212

122国泰人寿保险有限责任公司－分红－个险分红5，800，00017，276

123国泰人寿保险有限责任公司－万能－个险万能19，000，00056，594

124国泰人寿保险有限责任公司－万能－团险万能6，500，00019，361

125安邦财产保险股份有限公司－传统保险产品44，000，000131，060

126太平人寿保险有限公司－投连－银保22，000，00065，530

127华安财产保险股份有限公司－传统保险产品44，000，000131，060

128华安财产保险股份有限公司－投资型保险产品44，000，000131，060

129泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连44，000，000131，060

130招商银行股份有限公司企业年金计划－招商银行股份有限公司 6，000，00017，871

131平安养老保险股份有限公司－自有资金30，000，00089，359

132中国平安财产保险股份有限公司－自有资金44，000，000131，060

133民安保险（中国）有限公司－传统－普通保险产品40，000，000119，145

134阳光保险集团股份有限公司－自有资金6，000，00017，871

135渤海财产保险股份有限公司－进取型组合19，900，00059，275

136铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金计划－中国工商银行 3，200，0009，531

137铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金计划－中国工商银行 4，000，00011，914

138华泰财产保险股份有限公司－稳健型组合19，000，00056，594

139长江养老保险股份有限公司－自有资金12，000，00035，743

140中国人民财产保险股份有限公司－自有资金44，000，000131，060

141中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合44，000，000131，060

142西部证券股份有限公司企业年金计划－中国工商银行3，000，0008，935

143马钢企业年金计划－中国银行10，000，00029，786

144中国光大银行企业年金计划－中国光大银行3，000，0008，935

145马钢企业年金计划－中国银行7，500，00022，339

146广东省韶关钢铁集团有限公司企业年金计划－中国工商银行3，000，0008，935

147永诚财产保险股份有限公司－进取型组合44，000，000131，060

148华泰人寿保险股份有限公司－投连－个险投连44，000，000131，060

149中国人民健康保险股份有限公司－自有资金44，000，000131，060

150福建省三钢（集团）有限责任公司企业年金计划－中国建设银行 5，000，00014，893

151徐州矿务集团有限公司企业年金计划－中国建设银行4，500，00013，403

152徐州矿务集团有限公司企业年金计划－中国建设银行4，500，00013，403

153徐州矿务集团有限公司企业年金计划－中国建设银行8，300，00024，722

154徐州矿务集团有限公司企业年金计划－中国建设银行5，400，00016，084

155徐州矿务集团有限公司企业年金计划－中国建设银行6，000，00017，871

156徐州矿务集团有限公司企业年金计划－中国建设银行3，000，0008，935

157广东省粤电集团有限公司企业年金计划－中国工商银行5，000，00014，893

158广东省粤电集团有限公司企业年金计划－中国工商银行16，500，00049，147

159广东省粤电集团有限公司企业年金计划－中国工商银行11，900，00035，445

160广东省粤电集团有限公司企业年金计划－中国工商银行9，500，00028，297

161中国人民人寿保险股份有限公司－自有资金44，000，000131，060

162泰康资产管理有限责任公司－开泰－稳健增值投资产品44，000，000131，060

163中国人保资产管理股份有限公司－安心收益投资产品36，200，000107，827

164云南冶金集团总公司企业年金计划－招商银行3，800，00011，318

165云南冶金集团总公司企业年金计划－招商银行3，700，00011，020

166渤海财产保险股份有限公司－投资型产品16，200，00048，254

167张家港港务集团有限公司企业年金计划－交通银行5，000，00014，893

168浙江省能源集团财务有限责任公司42，700，000127，188

169嘉禾人寿保险股份有限公司－万能－个险万能44，000，000131，060

170嘉禾人寿保险股份有限公司－传统保险产品44，000，000131，060

171西安飞机工业（集团）有限责任公司企业年金计划－招商银行 3，300，0009，829

172东风汽车公司企业年金计划－中国工商银行18，800，00055，998

173东风汽车公司企业年金计划－中国工商银行14，000，00041，701

174山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划－中国工商银行8，600，00025，616

175山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划－中国工商银行5，500，00016，382

176山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划－中国工商银行15，000，00044，679

177山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划－中国工商银行3，000，0008，935

178山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划－中国工商银行9，200，00027，403

179华夏银行股份有限公司企业年金计划－交通银行5，200，00015，488

180华夏银行股份有限公司企业年金计划－交通银行4，000，00011，914

181都邦财产保险股份有限公司－投资型保险产品6，100，00018，169

182淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金计划－中国银行5，600，00016，680

183中信信托有限责任公司－80244，000，000131，060

184中信信托有限责任公司－80344，000，000131，060

185阳光人寿保险股份有限公司－传统保险产品30，000，00089，359

186云南省农村信用社企业年金计划－中国光大银行6，500，00019，361

187云南省农村信用社企业年金计划－中国光大银行8，000，00023，829

188中国烟草总公司四川省公司企业年金计划－中国工商银行7，000，00020，850

189长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划－交通银行 44，000，000131，060

190兴业银行股份有限公司企业年金计划－上海浦东发展银行股份有限公司3，000，0008，935

191兴业银行股份有限公司企业年金计划－上海浦东发展银行股份有限公司12，000，00035，743

192兴业银行股份有限公司企业年金计划－上海浦东发展银行股份有限公司9，000，00026，807

193新疆电力公司企业年金计划－交通银行31，700，00094，423

194深圳证券交易所企业年金计划－招商银行3，000，0008，935

195深圳证券交易所企业年金计划－招商银行3，500，00010，425

196湖南中烟工业有限责任公司企业年金计划－中国工商银行7，000，00020，850

197江苏省电力公司（国网）企业年金计划－招商银行3，000，0008，935

198江苏省电力公司（国网）企业年金计划－招商银行44，000，000131，060

199东北电网有限公司企业年金计划－招商银行11，000，00032，765

200东北电网有限公司企业年金计划－招商银行3，400，00010，127

201东莞市农村信用合作联社企业年金计划－招商银行3，000，0008，935

202江苏省电力公司（辅业）企业年金计划－中国建设银行9，300，00027，701

203江苏省电力公司（省网）企业年金计划－中国银行38，800，000115，571

204西门子（中国）有限公司企业年金计划－招商银行3，000，0008，935

205长城人寿保险股份有限公司－自有资金44，000，000131，060

206中国三江航天集团企业年金计划－交通银行13，400，00039，913

207中国三江航天集团企业年金计划－交通银行3，000，0008，935

208江苏银行股份有限公司南通分行企业年金计划－中国工商银行 5，500，00016，382

209深圳市水务（集团）有限公司企业年金计划－招商银行4，000，00011，914

210深圳市水务（集团）有限公司企业年金计划－招商银行6，100，00018，169

211江苏核电有限公司企业年金计划－招商银行4，000，00011，914

212中国交通建设集团有限公司企业年金计划－交通银行18，100，00053，913

213中国交通建设集团有限公司企业年金计划－交通银行10，000，00029，786

214中国南方电网公司企业年金计划－中国工商银行44，000，000131，060

215中国南方电网公司企业年金计划－中国工商银行8，100，00024，127

216中国南方电网公司企业年金计划－中国工商银行10，000，00029，786

217中国南方电网公司企业年金计划－中国工商银行35，200，000104，848

218中国南方电网公司企业年金计划－中国工商银行16，000，00047，658

219中国南方电网公司企业年金计划－中国工商银行11，000，00032，765

220中国南方电网公司企业年金计划－中国工商银行30，000，00089，359

221中国南方电网公司企业年金计划－中国工商银行4，500，00013，403

222幸福人寿保险股份有限公司－万能37，500，000111，699

223幸福人寿保险股份有限公司－自有资金44，000，000131，060

224长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划－交通银行 25，000，00074，466

225成都飞机工业（集团）有限责任公司企业年金计划－中国工商银行3，000，0008，935

226安徽省电力公司企业年金计划－中国银行18，800，00055，998

227安徽省电力公司企业年金计划－中国银行11，200，00033，360

228正德人寿保险股份有限公司－万能保险产品44，000，000131，060

229湖南省机场管理集团有限公司企业年金计划－中国建设银行6，000，00017，871

230河南省电力公司企业年金计划－中国建设银行3，000，0008，935

231长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划－交通银行 44，000，000131，060

232长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划－交通银行 38，700，000115，273

233长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划－交通银行 44，000，000131，060

234长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划－交通银行 44，000，000131，060

235江苏省电力公司（省网）企业年金计划－中国银行4，000，00011，914

236一汽解放青岛汽车厂企业年金计划－中国光大银行4，700，00013，999

237江苏省电力公司（国网）企业年金计划－招商银行7，800，00023，233

238中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行26，700，00079，529

239中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行6，900，00020，552

240中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行30，000，00089，359

241中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行11，000，00032，765

242中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行12，500，00037，233

243中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行30，000，00089，359

244中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行9，200，00027，403

245山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划－中国工商银行3，000，0008，935

246山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划－中国工商银行4，900，00014，595

247山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划－中国工商银行3，000，0008，935

248山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划－中国工商银行4，900，00014，595

249山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划－中国工商银行6，700，00019，956

250酒泉钢铁（集团）有限责任公司企业年金计划－中国建设银行 6，000，00017，871

251黑龙江省电力有限公司企业年金计划－中国工商银行3，000，0008，935

252黑龙江省电力有限公司企业年金计划－中国工商银行6，800，00020，254

253中国烟草总公司陕西省公司企业年金计划－中国工商银行5，400，00016，084

254秦皇岛港务集团有限公司企业年金计划－中国工商银行5，000，00014，893

255中国烟草总公司江西省分公司企业年金计划－交通银行7，600，00022，637

256中国银行股份有限公司企业年金计划－中国银行20，000，00059，572

257中国银行股份有限公司企业年金计划－中国银行44，000，000131，060

258中国银行股份有限公司企业年金计划－中国银行15，000，00044，679

259中国银行股份有限公司企业年金计划－中国银行11，600，00034，552

260中国银行股份有限公司企业年金计划－中国银行18，000，00053，615

261湖南省电力公司企业年金计划－交通银行22，000，00065，530

262湖南省电力公司企业年金计划－交通银行10，000，00029，786

263中国烟草总公司重庆市公司企业年金计划－招商银行5，700，00016，978

264长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划－交通银行 37，000，000110，209

265长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划－交通银行 44，000，000131，060

266中国民生银行股份有限公司企业年金计划－民生银行13，700，00040，807

267中国民生银行股份有限公司企业年金计划－民生银行8，000，00023，829

268中国民生银行股份有限公司企业年金计划－民生银行9，000，00026，807

269福建省农村信用社联合社企业年金计划－中国银行3，500，00010，425

270广西壮族自治区本级企业年金计划－中国银行6，300，00018，765

271渤海船舶重工有限责任公司企业年金计划－中国银行4，300，00012，808

272江西省电力公司所属单位企业年金计划－工行8，500，00025，318

273山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划－工行5，100，00015，191

274山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划－工行6，200，00018，467

275山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划－工行4，000，00011，914

276山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划－工行4，000，00011，914

277山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划－工行7，500，00022，339

278山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划－工行5，000，00014，893

279山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划－工行6，300，00018，765

280广西中烟工业有限责任公司企业年金计划－交行3，500，00010，425

281湖北省电力公司企业年金计划－中行3，000，0008，935

282广州市农村信用合作联社企业年金计划－中信6，200，00018，467

283广州市农村信用合作联社企业年金计划－中信5，100，00015，191

284中国烟草总公司山东省公司企业年金计划－建行15，900，00047，360

285中国中信集团公司企业年金计划－中信30，000，00089，359

286宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划－建行10，400，00030，977

287宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划－工行4，000，00011，914

288宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划－工行4，000，00011，914

289宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划－工行5，000，00014，893

290宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划－工行7，000，00020，850

291唐山钢铁股份有限公司企业年金计划－工行4，000，00011，914

292中国建设银行股份有限公司企业年金计划－工行30，000，00089，359

293中国建设银行股份有限公司企业年金计划－工行22，000，00065，530

294中国建设银行股份有限公司企业年金计划－工行38，700，000115，273

295中国建设银行股份有限公司企业年金计划－工行20，700，00061，658

296中国建设银行股份有限公司企业年金计划－工行42，200，000125，698

297五矿集团财务有限责任公司44，000，000131，060

298中诚信托有限责任公司44，000，000131，060

299东航集团财务有限责任公司44，000，000131，060

300中信信托有限责任公司44，000，000131，060

301国泰君安证券股份有限公司44，000，000131，060

302华宸信托有限责任公司22，800，00067，913

303海通证券股份有限公司44，000，000131，060

304中国工商银行－金泰证券投资基金10，000，00029，786

305中国工商银行－开元证券投资基金44，000，000131，060

306中国工商银行－安信证券投资基金30，000，00089，359

307交通银行－普惠证券投资基金15，000，00044，679

308中国工商银行－同益证券投资基金44，000，000131，060

309中国银行－景宏证券投资基金30，000，00089，359

310裕隆证券投资基金44，000，000131，060

311交通银行－安顺证券投资基金30，000，00089，359

312长城证券有限责任公司44，000，000131，060

313昆仑信托有限责任公司44，000，000131，060

314中国工商银行－天元证券投资基金30，000，00089，359

315中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金30，000，00089，359

316中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金44，000，000131，060

317国信证券股份有限公司44，000，000131，060

318金鑫证券投资基金30，000，00089，359

319中国银行－长盛同智优势成长混合型证券投资基金18，000，00053，615

320招商证券股份有限公司29，500，00087，870

321中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金44，000，000131，060

322宏源证券股份有限公司44，000，000131，060

323申银万国证券股份有限公司44，000，000131，060

324长江证券股份有限公司44，000，000131，060

325广发证券股份有限公司44，000，000131，060

326中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金10，000，00029，786

327东方证券股份有限公司44，000，000131，060

328联合证券有限责任公司44，000，000131，060

329中国农业银行－大成积极成长股票型证券投资基金12，200，00036，339

330上海国际信托有限公司7，500，00022，339

331平安证券有限责任公司44，000，000131，060

332光大证券股份有限公司38，000，000113，188

333交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金44，000，000131，060

334中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金44，000，000131，060

335中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金44，000，000131，060

336中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金44，000，000131，060

337东北证券股份有限公司44，000，000131，060

338英大证券有限责任公司44，000，000131，060

339中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金44，000，000131，060

340广发华福证券有限责任公司44，000，000131，060

341华安证券有限责任公司44，000，000131，060

342天津信托有限责任公司44，000，000131，060

343华鑫证券有限责任公司44，000，000131，060

344广州证券有限责任公司44，000，000131，060

345西部证券股份有限公司44，000，000131，060

346渤海证券股份有限公司44，000，000131，060

347大通证券股份有限公司44，000，000131，060

348中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金30，000，00089，359

349国元证券股份有限公司22，000，00065，530

350国都证券有限责任公司44，000，000131，060

351山西证券股份有限公司44，000，000131，060

352南京证券有限责任公司44，000，000131，060

353国联证券股份有限公司44，000，000131，060

354交通银行－科瑞证券投资基金44，000，000131，060

355丰和价值证券投资基金30，000，00089，359

356华西证券有限责任公司44，000，000131，060

357东吴证券有限责任公司44，000，000131，060

358交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金5，000，00014，893

359民生证券有限责任公司17，000，00050，637

360浙商证券有限责任公司44，000，000131，060

361中国民族证券有限责任公司44，000，000131，060

362银丰证券投资基金29，000，00086，380

363金元证券股份有限公司44，000，000131，060

364中国工商银行－南方宝元债券型基金20，000，00059，572

365大成价值增长证券投资基金44，000，000131，060

366财富证券有限责任公司44，000，000131，060

367全国社保基金一零七组合44，000，000131，060

368全国社保基金一零二组合44，000，000131，362

369中国农业银行－大成债券投资基金30，000，00089，359

370中国建设银行－宝康消费品证券投资基金30，000，00089，359

371中国建设银行－宝康灵活配置证券投资基金20，000，00059，572

372中国建设银行－宝康债券投资基金15，000，00044，679

373交通银行－普天收益证券投资基金30，000，00089，359

374交通银行－普天债券投资基金12，000，00035，743

375中国工商银行－南方避险增值基金44，000，000131，060

376德邦证券有限责任公司44，000，000131，060

377中国银行－嘉实债券开放式证券投资基金44，000，000131，060

378中国农业银行－银河稳健证券投资基金10，000，00029，786

379中国农业银行－银河收益证券投资基金8，000，00023，829

380全国社保基金五零一组合44，000，000131，060

381中国农业银行－长盛中信全债指数增强型债券投资基金40，000，000119，145

382ＤＥＵＴＳＣＨＥ ＢＡＮＫ ＡＫＴＩＥＮＧＥＳＥＬＬＳＣＨＡＦＴ44，000，000131，060

383上海浦东发展银行－国泰金龙债券证券投资基金9，000，00026，807

384中国工商银行－富国天利增长债券投资基金44，000，000131，060

385中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金44，000，000131，060

386中国建设银行－银华保本增值证券投资基金30，000，00089，359

387中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金44，000，000131，060

388中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金3，400，00010，127

389中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金35，000，000104，252

390中国工商银行－兴业可转债混合型证券投资基金20，000，00059，572

391中国工商银行－诺安平衡证券投资基金34，000，000101，274

392交通银行－富国天益价值证券投资基金44，000，000131，060

393上海证券有限责任公司44，000，000131，060

394中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金20，000，00059，572

395中国工商银行－博时精选股票证券投资基金44，000，000131，060

396中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金44，000，000131，060

397交通银行－华安宝利配置证券投资基金30，000，00089，359

398中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金44，000，000131，060

399中国工商银行－南方积极配置证券投资基金20，000，00059，572

400申银万国－汇丰－ＭＥＲＲＩＬＬ ＬＹＮＣＨ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 15，000，00044，679

401中国建设银行－东方龙混合型开放式证券投资基金30，000，00089，359

402全国社保基金一零九组合44，000，000131，060

403全国社保基金一一一组合29，000，00086，380

404中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金44，000，000131，060

405中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金44，000，000131，060

406光大证券有限责任公司－中国光大银行股份有限公司－光大阳光集合资产管理计划12，000，00035，743

407中国建设银行－博时稳定价值债券投资基金44，000，000131，060

408中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金30，000，00089，359

409中国国际金融有限公司－中国建设银行股份有限公司－中金短期债券集合资产管理计划44，000，000131，060

410中天证券有限责任公司44，000，000131，060

411中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金44，000，000131，060

412全国社保基金六零一组合44，000，000131，060

413国金证券股份有限公司44，000，000131，060

414中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金30，000，00089，359

415中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金33，000，00098，295

416国泰君安－招行－君得利一号货币增强集合资产管理计划29，000，00086，380

417兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金44，000，000131，060

418华泰证券－招行－华泰紫金1号集合资产管理计划25，000，00074，466

419中国工商银行－诺安股票证券投资基金44，000，000131，060

420中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金44，000，000131，060

421交通银行－天治核心成长股票型证券投资基金17，000，00050，637

422招商证券－招行－招商证券现金牛集合资产管理计划44，000，000131，060

423兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金18，000，00053，615

424中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金20，000，00059，572

425中国工商银行－南方多利增强债券型证券投资基金35，000，000104，252

426中国银行－国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（二期）10，000，00029，786

427中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金36，000，000107，231

428首创证券有限责任公司44，000，000131，060

429交通银行－汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金31，000，00092，338

430招商银行股份有限公司－海富通强化回报混合型证券投资基金44，000，000131，060

431中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金30，000，00089，359

432中国建银投资证券有限责任公司44，000，000131，060

433齐鲁证券有限公司44，000，000131，060

434中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金30，000，00089，359

435中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金23，000，00068，508

436中国工商银行－泰信双息双利债券型证券投资基金20，000，00059，572

437全国社保基金五零四组合44，000，000131，060

438全国社保基金五零三组合44，000，000131，060

439全国社保基金五零二组合44，000，000131，060

440中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金30，000，00089，359

441万联证券有限责任公司44，000，000131，060

442中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金30，000，00089，359

443兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金44，000，000131，060

444中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金30，000，00089，359

445交通银行－汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金6，000，00017，871

446中国银行－国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金20，000，00059，572

447中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金22，000，00065，530

448中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金20，000，00059，572

449安信证券股份有限公司44，000，000131，060

450招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金19，000，00056，594

451江南证券有限责任公司44，000，000131，060

452华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金22，500，00067，019

453国都－华夏－国都1号－安心受益集合资产管理计划44，000，000131，060

454中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金24，000，00071，487

455斯坦福大学23，000，00068，508

456中国银河证券股份有限公司44，000，000131，060

457华泰证券－招行－华泰紫金3号集合资产管理计划10，000，00029，786

458中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金42，000，000125，103

459中信银行－银河银信添利债券型证券投资基金44，000，000131，060

460中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金25，000，00074，466

461中国建设银行－工银瑞信增强收益债券型证券投资基金44，000，000131，060

462中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金10，000，00029，786

463中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金44，000，000131，060

464中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金20，000，00059，572

465招商证券－招行－招商证券基金宝二期集合资产管理计划30，000，00089，359

466招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金44，000，000131，060

467华夏银行股份有限公司－诺安优化收益债券型证券投资基金30，000，00089，359

468全国社保基金四零一组合21，000，00062，551

469全国社保基金四零二组合19，000，00056，594

470全国社保基金四零三组合20，000，00059，572

471全国社保基金四零四组合20，000，00059，572

472全国社保基金四零五组合17，000，00050，637

473全国社保基金四零六组合20，200，00060，168

474全国社保基金四零七组合20，000，00059，572

475全国社保基金四零九组合18，000，00053，615

476全国社保基金四一零组合19，000，00056，594

477国泰君安－招行－国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划10，000，00029，786

478中国银行－国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金44，000，000131，060

479交通银行股份有限公司－建信优势动力股票型证券投资基金44，000，000131，060

480中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金30，000，00089，359

481中国建设银行－交银施罗德增利债券证券投资基金44，000，000131，060

482中国建设银行－易方达增强回报债券型证券投资基金30，000，00089，359

483中国工商银行－广发增强债券型证券投资基金44，000，000131，060

484中国建设银行－工银瑞信信用添利债券型证券投资基金44，000，000131，060

485中国农业银行－富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金6，200，00018，467

486中国建设银行－华安稳定收益债券型证券投资基金25，000，00074，466

487中国建设银行股份有限公司－宝盈增强收益债券型证券投资基金30，000，00089，359

488中国工商银行股份有限公司－上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 11，000，00032，765

489中国建设银行股份有限公司－鹏华丰收债券型证券投资基金18，000，00053，615

490中国建设银行股份有限公司－华富收益增强债券型证券投资基金44，000，000131，060

491中国工商银行股份有限公司－建信稳定增利债券型证券投资基金44，000，000131，060

492光大证券－兴业银行－阳光3号集合资产管理计划10，000，00029，786

493国元证券－农行－国元黄山2号集合资产管理计划9，000，00026，807

494全国社保基金七零一组合34，500，000102，763

495全国社保基金七零二组合28，000，00083，402

496全国社保基金七零三组合30，000，00089，359

497全国社保基金七零四组合30，000，00089，359

498全国社保基金七零五组合30，000，00089，359

499全国社保基金七零六组合28，300，00084，295

500全国社保基金七零七组合30，000，00089，359

501全国社保基金七零九组合36，000，000107，231

502全国社保基金七一零组合30，000，00089，359

503中国银行股份有限公司－工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金4，000，00011，914

504中国建设银行股份有限公司－大成强化收益债券型证券投资基金30，000，00089，359

505中国工商银行股份有限公司－嘉实多元收益债券型证券投资基金35，000，000104，252

506华泰证券－中行－华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划18，800，00055，998

507华泰证券－中行－华泰紫金鼎锦上添花子集合资产管理计划4，000，00011，914

508华泰证券－中行－华泰紫金鼎造福桑梓子集合资产管理计划3，000，0008，935

509中国工商银行股份有限公司－海富通稳健添利债券型证券投资基金30，000，00089，359

510中国建设银行股份有限公司－长盛积极配置债券型证券投资基金7，000，00020，850

511长江证券－农行－长江超越理财3号集合资产管理计划3，000，0008，935

512中国建设银行股份有限公司－富国天丰强化收益债券型证券投资基金 44，000，000131，060

513中国建设银行股份有限公司－光大保德信增利收益债券型证券投资基金 8，500，00025，318

514中国农业银行－天治稳健双盈债券型证券投资基金8，600，00025，616

515中国工商银行股份有限公司－中银稳健增利债券型证券投资基金30，000，00089，359

516中国工商银行股份有限公司－南方恒元保本混合型证券投资基金44，000，000131，060

517中信证券－中信银行－中信证券债券优化集合资产管理计划44，000，000131，060

518中国光大银行股份有限公司－大成策略回报股票型证券投资基金3，200，0009，531

519中国建设银行股份有限公司－银华增强收益债券型证券投资基金20，000，00059，572

520中国工商银行股份有限公司－申万巴黎添益宝债券型证券投资基金23，400，00069，700

521长江证券－招行－长江超越理财增强债券集合资产管理计划21，000，00062，551

522交通银行股份有限公司－农银汇理恒久增利债券型证券投资基金20，000，00059，572

523光大证券－光大银行－光大阳光5号集合资产管理计划30，000，00089，359

524中国工商银行股份有限公司－交银施罗德保本混合型证券投资基金44，000，000131，060

525中国建设银行股份有限公司－华商收益增强债券型证券投资基金20，000，00059，572

526国际金融－建行－中金增强型债券收益集合资产管理计划16，000，00047，658

527中国建设银行股份有限公司－诺德增强收益债券型证券投资基金5，000，00014，893

528中国工商银行股份有限公司－华宝兴业增强收益债券型证券投资基金 22，000，00065，530

529兴业银行股份有限公司－兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 30，000，00089，359

530中国工商银行股份有限公司－德盛增利债券证券投资基金35，000，000104，252

531中国建设银行股份有限公司－信诚经典优债债券型证券投资基金15，000，00044，679

532中国建设银行股份有限公司－国泰双利债券证券投资基金22，500，00067，019

533国都－建行－国都2号－安心理财集合资产管理计划12，800，00038，126

534中国建设银行股份有限公司－民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金11，000，00032，765

535创业－兴业－创业1号安心回报集合资产管理计划14，000，00041，701

536中国工商银行股份有限公司－中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金10，000，00029，786

537中国建设银行股份有限公司－信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 18，000，00053，615

538安信证券－农行－安信理财1号债券型集合资产管理计划44，000，000131，060

539中国建设银行股份有限公司－中欧稳健收益债券型证券投资基金10，000，00029，786

540中国工商银行股份有限公司－华安强化收益债券型证券投资基金30，000，00089，359

541大通－光大－大通星海一号集合资产管理计划30，700，00091，444

542华泰证券－中行－华泰紫金优债精选集合资产管理计划44，000，000131，060

543中信证券－中行－中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划44，000，000131，060

544中国农业银行－建信收益增强债券型证券投资基金44，000，000131，060

545信达证券股份有限公司44，000，000131，060

546中国建设银行股份有限公司－富国优化增强债券型证券投资基金44，000，000131，060

547中国工商银行股份有限公司－诺安增利债券型证券投资基金27，000，00080，423

548中山证券有限责任公司44，000，000131，060

549华泰证券股份有限公司44，000，000131，060

550杭州工商信托股份有限公司23，600，00070，296

551第一创业证券有限责任公司30，000，00089，359

552恒泰证券股份有限公司25，000，00074，466

553东海证券有限责任公司30，000，00089，359

序号配售对象名称有效申购数（股）获配股数（股）

1中原信托有限公司26，000，00077，444

2新华信托股份有限公司16，000，00047，658

3中船财务有限责任公司44，000，000131，060

4上海浦东发展集团财务有限责任公司44，000，000131，060

5平安信托投资有限责任公司44，000，000131，060

6大连华信信托股份有限公司21，300，00063，445

7重庆国际信托有限公司4，600，00013，701

8东莞信托有限公司18，000，00053，615

9中国电力财务有限公司44，000，000131，060

10中核财务有限责任公司44，000，000131，060

11三峡财务有限责任公司44，000，000131，060

12中船重工财务有限责任公司44，000，000131，060

13中泰信托有限责任公司27，000，00080，423

14厦门国际信托有限公司44，000，000131，060

15山西信托有限责任公司33，000，00098，295

16万向财务有限公司30，000，00089，359

17苏州信托有限公司20，000，00059，572

18中国对外经济贸易信托有限公司10，000，00029，786

19江苏省国际信托投资有限责任公司30，000，00089，359

20北方国际信托股份有限公司12，000，00035，743

21云南国际信托有限公司44，000，000131，060

22百瑞信托有限责任公司8，200，00024，424

23联华国际信托投资有限公司30，000，00089，359

24江西国际信托股份有限公司10，000，00029，786

25国联信托股份有限公司20，000，00059，572

26上海电气集团财务有限责任公司44，000，000131，060

27国机财务有限责任公司44，000，000131，060

28甘肃省信托有限责任公司4，200，00012，510

29兵器财务有限责任公司15，000，00044，679

30安徽国元信托有限责任公司7，100，00021，148

31航天科工财务有限责任公司44，000，000131，060

32中国人民保险集团公司44，000，000131，060

33华泰财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－020Ｃ－ＣＴ001沪44，000，000131，060

34太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022Ｌ－ＣＴ001沪44，000，000131，060

35中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005Ｌ－ＦＨ002沪44，000，000131，060

36中国人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－005Ｌ－ＦＨ001沪44，000，000131，060

37中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005Ｌ－ＣＴ001沪44，000，000131，060

38泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－019Ｌ－ＣＴ001沪44，000，000131，060

39泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019Ｌ－ＦＨ002沪44，000，000131，060

40泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－019Ｌ－ＦＨ001沪44，000，000131，060

41中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－013Ｃ－ＣＴ001沪44，000，000131，060

42中国太平洋保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金－012Ｇ－ＺＹ001沪44，000，000131，060

43中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008Ｃ－ＣＴ001沪 44，000，000131，060

44中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金44，000，000131，060

45中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品44，000，000131，060

46中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品44，000，000131，060

47中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红44，000，000131，060

48中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红44，000，000131，060

49中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红44，000，000131，060

50中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能44，000，000131，060

51华泰财产保险股份有限公司－传统－理财产品44，000，000131，060

52中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安44，000，000131，060

53中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品44，000，000131，060

54中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品44，000，000131，060

55中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－团体分红44，000，000131，060

56中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红44，000，000131，060

57中国太平洋人寿保险股份有限公司－万能－个人万能44，000，000131，060

58华泰人寿保险股份有限公司－分红－个险分红44，000，000131，060

59华泰人寿保险股份有限公司－万能－个险万能44，000，000131，060

60泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能44，000，000131，060

61泰康人寿保险股份有限公司－万能－团体万能44，000，000131，060

62中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品44，000，000131，060

63平安信托投资有限责任公司－平安价值投资一期集合资金信托计划16，900，00050，339

64华泰财产保险股份有限公司－投连－理财产品44，000，000131，060

65淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金计划－中国银行10，000，00029，786

66淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金计划－中国银行7，000，00020，850

67淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金计划－中国银行12，000，00035，743

68太平人寿保险有限公司－万能－团险万能44，000，000131，060

69太平人寿保险有限公司－万能－个险万能44，000，000131，060

70华泰资产管理有限公司—增值投资产品44，000，000131，060

71联想集团公司企业年金计划－招行3，000，0008，935

72江苏交通控股系统企业年金计划－招商银行股份有限公司16，000，00047，658

73太平人寿保险有限公司－分红－个险分红44，000，000131，060

74太平人寿保险有限公司－分红－团险分红44，000，000131，060

75华农财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品28，000，00083，402

76中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品44，000，000131，060

77合众人寿保险股份有限公司－分红－个险分红44，000，000131，060

78淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划－中国工商银行8，000，00023，829

79淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划－中国工商银行19，600，00058，381

80淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划－中国工商银行10，200，00030，382

81淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划－中国工商银行6，300，00018，765

82日照港（集团）有限公司企业年金计划－中国建设银行9，200，00027，403

83复旦大学附属中山医院企业年金计划－交通银行3，700，00011，020

84中国人民人寿保险股份有限公司－分红－团险分红44，000，000131，060

85中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红44，000，000131，060

86陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划－招商银行股份有限公司4，500，00013，403

87合众人寿保险股份有限公司－万能－个险万能44，000，000131，060

88陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划－招商银行股份有限公司5，800，00017，276

89张家港港务集团有限公司企业年金计划－交通银行3，500，00010，425

90厦门卷烟厂企业年金计划－中国建设银行3，400，00010，127

91中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金44，000，000131，060

92中信信托有限责任公司－集新股2期信托产品44，000，000131，060

93云南国际信托有限公司－云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划 16，100，00047，956

94云南国际信托有限公司－云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划 14，300，00042，594

95云南国际信托有限公司－云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划 15，300，00045，573

96云南国际信托有限公司－云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划 44，000，000131，060

97云南国际信托有限公司－云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划 44，000，000131，060

98云南国际信托有限公司－云信成长2007－2号（第十期）集合资金信托计划 16，700，00049，743

99云南国际信托有限公司－云信成长2007－3号瑞安（第三期）集合资金信托计划6，600，00019，659

100渤海国际信托有限公司14，200，00042，296

101宁波港集团有限公司企业年金计划－中国工商银行7，200，00021，446

102华泰资产管理有限公司－策略投资产品44，000，000131，060

103中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能44，000，000131，060

104中原信托有限公司－新股申购1期集合资金信托计划15，200，00045，275

105云南云天化股份有限公司企业年金计划－中国工商银行5，000，00014，893

106平安养老保险股份有限公司－万能－团险万能20，000，00059，572

107平安养老保险股份有限公司－传统－普通保险产品35，000，000104，252

108中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品40，000，000119，145

109中国对外经济贸易信托有限公司－结构化新股投资集合信托144，000，000131，060

110中国对外经济贸易信托有限公司－结构化新股投资集合信托244，000，000131，060

111中国对外经济贸易信托有限公司－结构化新股投资集合信托344，000，000131，060

112中国对外经济贸易信托有限公司－结构化新股投资集合信托444，000，000131，060

113中国对外经济贸易信托有限公司－结构化新股投资集合信托544，000，000131，060

注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

五、网下申购中的无效申购情况

■

发行人：中国国旅股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信建投证券有限责任公司

二OO九年九月二十五日

公司公告：

[2009-09-22]中国国旅：首次公开发行A股投资风险特别公告

[2009-09-22]中国国旅：首次公开发行A股网下发行公告

[2009-09-22]中国国旅：首次公开发行A股网上资金申购发行公告

[2009-09-22]中国国旅：首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告

[2009-09-21]中国国旅：首次公开发行A股网上路演公告

公司新闻：

[2009-09-24]中国国旅网上中签率0.47% 冻结资金6126亿

[2009-09-24]中国国旅盖志新:“大旅游”概念为股票打气

[2009-09-23]中国国旅23日申购申购价11.78元

[2009-09-23]今申购中国国旅发行价11.78元

[2009-09-23]五问中国国旅上市

[2009-09-23]中国国旅今日网上申购 申购价为11.78元/股

[2009-09-23]中国国旅今日网上申购

[2009-09-23]中国国旅今日启动网上申购

[2009-09-23]中国国旅今网上申购

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