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山东华泰纸业股份有限公司增发A股网下发行结果及网上中签率公告

2009年09月25日 05:20中国证券报-中证网 】 【打印共有评论0

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东华泰纸业股份有限公司(下称“发行人”)公开增发不超过10,000万股人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)网上、网下申购已于2009年9月22日结束。本次发行的结果如下:

一、本次发行最终情况

发行人和保荐人(主承销商)国联证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)根据网上、网下申购情况,并结合发行人募集资金需求,最终确定发行数量为100,000,000股,募集资金总量为1,266,000,000元。

根据网上、网下发行公告的规定:本次发行网下申购的配售比例与网上中签率趋于一致。根据实际申购情况,网下申购的配售比例为100 %,网上中签率确定为100%。

本次发行的最终结果如下:

类别

配售比例/ 中签率(%)

有效申购股数 (股)

实际配售股数 (股)

占发行总量的比例(%)

网上申购

100

11,503,000

11,503,000

11.50

网下申购

100

47,200,000

47,200,000

47.20

承销团包销

---

41,297,000

41,297,000

41.30

合计

---

100,000,000

100,000,000

100

二、申购情况

根据上海证券交易所提供的网上申购信息,经立信会计师事务所有限公司对网上申购资金进行验资,万隆亚洲会计师事务所有限公司对网下申购资金进行审验,保荐人(主承销商)对网上、网下的申购情况进行了统计。网上申购股数为11,503,000股,全部为有效申购。网下申购的户数为23户,全部为有效申购。

符合规定的有效申购统计结果如下:

类别

申购户数(户)

有效申购股数(股)

网上申购

1,780

11,503,000

网下申购

23

47,200,000

三、发行与配售结果

1、网上发行数量及中签率

网上通过“730308”认购部分,中签率为100%,配售股数为11,503,000股,占本次发行总量的11.50%。

2、网下发行的数量和配售结果

网下申购配售比例为100%,配售股数为47,200,000股,占本次发行总量的47.20%。

3、承销团包销数量

承销团包销41,297,000股,占本次发行总量的41.30%。

所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应补缴金额列示如下:

序号

投资者股票账户名称

股票账户号码

获配股数(股)

补缴金额(元)

1

招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选股票型证券投资基金

D890758366

2,000,000

20,256,000

2

中国工商银行富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金

D890258421

500,000

5,064,000

3

中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金

D890713366

5,000,000

50,640,000

4

中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金

D890764024

1,000,000

10,128,000

5

中国银行华宝兴业先进成长股票型证券投资基金

D890758374

1,000,000

10,128,000

6

中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金

D890755261

1,000,000

10,128,000

7

安徽省电力公司企业年金计划-中国银行

B881933632

1,000,000

10,128,000

8

中国南方电网公司企业年金计划—中国工商银行

B881908873

500,000

5,064,000

9

江苏省电力公司(省网)企业年金计划-中国银行

B881952050

500,000

5,064,000

10

江苏省电力公司(国网)企业年金计划-招商银行

B881961318

900,000

9,115,200

11

淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金-中国银行

B881099844

1,200,000

12,153,600

12

陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划-招商银行股份有限公司

B881213977

600,000

6,076,800

13

广东省粤电集团有限公司企业年金计划-中国工商银行

B881533296

900,000

9,115,200

14

山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行

B881739533

600,000

6,076,800

15

华夏银行股份有限公司企业年金计划-交通银行

B881791836

500,000

5,064,000

16

交通银行—华安创新证券投资基金

D890533902

3,000,000

30,384,000

17

中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金

D890273984

7,000,000

70,896,000

18

中国建设银行—工银瑞信信用添利债券型证券投资基金

D890765347

1,000,000

10,128,000

19

江西铜业集团财务有限公司

B882093516

5,000,000

50,640,000

20

中国工商银行—广发增强债券型证券投资基金

D890765339

6,000,000

60,768,000

21

中国工商银行股份有限公司-招商安心收益债券证券

D890767072

1,000,000

10,128,000

22

中国建设银行—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金

D890768523

4,000,000

40,512,000

23

全国社保基金—零五组合

D890711704

3,000,000

30,384,000

合计

47,200,000

478,041,600

本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。请网下获配的投资者参见于2009年9月18日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登的《山东华泰纸业股份有限公司增发A股网下发行公告》,于2009年9月25日(T+3)17:00 前(指资金到账时间),将应补缴的申购款划至保荐人(主承销商)指定的银行账户,同时向保荐人(主承销商)传真划款凭证。

四、上市时间的安排

本次发行结束后,发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市,具体的上市时间将另行公告。本次发行的所有股份无锁定期限制。

发行人:山东华泰纸业股份有限公司

保荐机构(主承销商):国联证券股份有限公司

2009年 9月 25日

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