869亿!大宗交易全年成交创新高

2010年12月31日 11:20上海商报 】 【打印共有评论0

商报记者 张淑贤

2010年,资本市场多项指标刷新纪录,IPO融资额创新高、全年增发额创新高,而全年大宗交易成交金额同样刷新历史纪录。统计数据显示,截至12月29日,两市大宗交易成交规模和成交额分别达78.40亿股和869.01亿元,较2009年全年的64.45亿股和643.39亿元分别增长21.64%和35.07%,双双创下历史新高。

金融股交易额贡献最大

自2008年4月限售股解禁新规出台以来,由于大小非纷纷借道大宗交易减持,长期萎靡不振的大宗交易平台顿时异常活跃。统计显示,截至本周三,沪深两市大宗交易成交规模和成交额已分别达78.40亿股和869.01亿元,较2009年全年的64.45亿股和643.39亿元分别增长21.64%和35.07%,而在2008限售股解禁新规实施起始年,大宗交易成交规模和成交额就分别由2007年的1.66亿股和28亿元骤增至48.30亿股和369.44亿元。

商报记者注意到,在2010年2842笔大宗交易中,沪市占比只有48%,尚不到五成,但沪市的成交额却高达464.46亿元,占两市大宗交易日成交额的53.4%,其中又以金融股的贡献最大。

统计显示,工商银行(601398)、农业银行(601288)和海通证券(600837)等金融股全年大宗交易成交额达148.88亿元,占沪市成交额的比例达32.05%,金融股单笔大宗交易成交之最工商银行,同时也是两市全年单笔成交之最。

11月24日,工商银行配股复牌,当天直接以跌停价开盘,尽管全天多数时间内股价并未维持在跌停板上,但收盘时则封住跌停,当天成交额23.06亿元。也就是在当日收盘后,工商银行却惊现大手笔大宗交易,成交额达4.31亿股,成交额20.52亿元,且成交价4.76元较当日收盘价大幅溢价7.69%,市场普遍预计抛售方来自第七大流通股股东中国人寿(601628)旗下保险产品。

10只股交易额均逾10亿

但单只个股全年大宗成交额最高者并非工商银行,而是券商股海通证券(600837)。统计显示,海通证券2010年以来已发生28笔大宗交易,累计成交股份6.47亿股,以当日成交价计算,大宗交易成交金额高达64.66亿元,不仅是金融股中大宗交易成交额最大的个股而且也是两市A股大宗交易成交额最大的个股。

商报记者注意到,海通证券比较集中的大宗交易时段基本处于10月20日至11月9日,在此期间,该股大宗交易累计成交股份达3.19亿股,成交额达36亿元。

今年7月15日刚上市的农业银行(601288)也频繁现身大宗交易。商报记者查阅发现,农业银行今年以来已有10笔大宗交易,成交额30.71亿元,仅次于海通证券,位居两市A股第二位,其中9次的成交额都超过了1亿元,在这些超大额成交中,5次都发生于9月29日,当日农业银行股价跌至2.52元的最低点。

此外,工商银行、鹏博士(600804)、友阿股份(002277)全年大宗交易成交额也分别高达22亿元、18亿元和17亿元,海螺水泥(600585)、中国一重(601106)、维持动力(000338)、中兴商业(000715)和中天科技(600522)大宗交易累计成交额也分别达16亿元、16亿元、12亿元、12亿元和11亿元。

逾九成大宗交易折价甩卖

大宗交易相当于股权批发,因此成交价较二级市场上有所折价也在情理之中。统计显示,在2842笔大宗交易中,2560笔较当日收盘价有所折价,其中中国宝安(000009)、东方锆业(002167)、西藏城投(600773)、山煤国际(600546)、云南城投(600239)和大港股份(002077)等多只个股大宗交易成交价较当日收盘价折价幅度均在18%以上。

涉及潍柴动力(000338)、广汇股份(600256)、深鸿基(002167)和小商品城(600415)等在内的40笔大宗交易成交价较当日收盘价折价幅度也均在15%以上,此外564笔大宗交易成交价较当日二级市场收盘价折价幅度也均在10%以上。

商报记者注意到,根据大宗交易报价规则,有涨跌幅限制证券的大宗交易成交价由买卖双方在当日涨跌幅价格限制范围内确定,这意味着,大宗交易成交价最低只能是当天的跌停价。统计显示,两市共有近900笔大宗交易采取当日跌停价成交,比如上述提到的折价幅度在18%以上的个股均清一色是以“当日涨停但以跌停成交”的案例。

在绝大多数折价成交同时也存在部分另类。统计显示,两市共有126笔成交价较收盘价溢价,其中涉及东方锆业、金风科技(002202)和方大集团(000055)的三笔大宗交易溢价幅度分别达15.27%、13.48%和12.39%,涉及美尔雅(600107)、民生银行(600016)、建设银行(601939)和中国银行(601988)等16笔大宗交易溢价幅度也均在10%以上。

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