开创国际EPS遭估低 兴业证券仍“推荐”

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2009年6月25日，我们去了浙江开创国际海洋资源股份有限公司做了调研，与公司高管进行了沟通交流。

点评：09年初泰国政局不稳定，工厂工人罢工，对金枪鱼罐头原材料采购产生影响，使得泰国鲣鱼到岸价在4月跌至1050美金/吨。目前泰国局势出现好转，前期原料库存也逐渐消化完毕，因此，金枪鱼价格出现了回升，目前泰国鲣鱼到岸价为1250美金/吨。出于对资源的保护，今年中西太平洋在7、8两个月内将实行限捕政策，将上层鱼捕捞量减少一半。这个政策的实施一方面会导致鲣鱼出现供不应求的局面，推动鱼价的上涨，另一方面可能对公司全年鲣鱼产量有所影响。考虑到金枪鱼产量有所影响，下调公司09、10年的EPS分别为0.95和1.16元，维持公司投资评级为“推荐”。（兴业证券）

公司公告：

[2009-06-24]开创国际：2009年第三次临时股东大会会议资料

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