平煤股份：收购资产在即业绩有望增厚 推荐

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在平煤股份的保荐报告中，我们注意到，平煤集团下属二矿、三环公司、九矿公司、七星公和天力公司等五矿为浅部矿井，与平煤股份主力深部矿井间有所重叠，需进行矿产资源的边界优化，这决定了平煤集团将于2009年下半年收购上述资源并重新办理采矿权证。

我们估算，上述资产含资源量不低于2091万吨，产能不低于362万吨，预计收购完成后可扩大产能约15%，因无法预期其真实业绩，暂不提高盈利预测。继续维持平煤股份2009-2011年每股收益分别为1.57元、1.33元和1.31元的盈利预测，继续维持“推荐”评级。（兴业证券 刘建刚）

公司公告：

[2009-05-15]平煤股份：2008年年度股东大会会议资料

[2009-05-15]平煤股份：保荐总结报告书

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