上海汽车:将开始新一轮的强劲增长 买入
评级:买入
评级机构:东方证券
下半年,刚性需求持续释放和赶减税政策最后一班车的效应,仍将拉动乘用车产品市场维持较高的景气程度。公司即将开始新一轮的强劲增长。随着中级车新产品的陆续上市,上海通用的中级车产品将在2010年2月份以前彻底完成换代,新产品将给上海通用带来产品销量的快速增长、单车盈利能力的提升和规模效应的加强;随着大众品牌新产品的推出,以及斯柯达品牌产品线的不断完善,双品牌战略将驱动上海大众进入新的发展阶段;公司本部的自主品牌乘用车产品销量不断提升,同时大规模研发开支的阶段已经过去,本部自主品牌项目将在2010年实现盈利;而南京名爵成为公司自主品牌产品的制造基地,亏损幅度将不断收窄;公司2008年已对双龙汽车进行大规模的资产减计,2009年来自双龙汽车的亏损基本已经锁定。
预计公司2009、2010年每股收益为0.63、1.06元,维持“买入”评级。
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