机构券商买入评级个股一览(6月26日)

2009年06月26日 15:00凤凰网财经【大中小】【打印】 0位网友发表评论

6月26日，机构、券商发布了最新个股评级，以下为5家券商发布的买入评级个股一览：

山西证券

锦江股份：给予买入评级

公司6月25日公布关联交易事项，交易内容为：本公司附属公司锦江(北方)管理有限公司与本公司控股股东上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司签订《在建改造工程转让协议》，北方公司以23，019，121.00元人民币转让其对北京中船宾馆部分营业设施所投入的在建改造工程。

山西证券分析师6月26日指出，截止公布日，公司的其他业务收入已将近1.4亿元左右，增厚每股收益大约为0.24元左右。在主营业务没有出现恢复性增长、在世博会机遇还没有带来实际性收入的时机，公司通过一些正常化的操作保持盈利也未必不可。2010年锦江股份将是世博直接受益者，上海两个中心建设也会给未来的锦江带来机遇。给予公司“买入”评级，建议关注，逢低吸纳。

安信证券

华发股份：调高评级至买入

华发股份拥有20多年的区域开发经验。公司近几年在珠海市场的占有率超过10%，稳居第一位。公司在珠海相对同行有着明显的优势：储备丰富、大盘开发能力强、口碑好、设计能力领先。截止目前，公司项目总的规划建筑面积约为635万平米，权益可结算的面积约500万平米，其中，珠海和中山地区占了80%以上。

公司未来两年盈利稳步增长值得期待。预计公司09、10年的净利润分别为8.48、9.91亿元，分别对应09、10年的EPS分别为1.04、1.21元。横琴岛开发即将启动，公司获得新的成长空间。给予公司“买入-A”的投资评级。

渤海证券

神火股份：给予买入评级

渤海证券分析师6月26日指出，公司煤质优良，无烟煤价格仍维持在高位，保持较稳定的盈利能力。精煤价格为720元/吨，块煤价格保持在1100元/吨，综合售价为630元/吨，较08年774元/吨的综合售价下跌18%。

电解铝业务逐渐扭亏为盈。1-5月份，公司电解铝产量为12万吨，随着电解铝行业的回暖，公司正在全线恢复电解铝产能，并继续推进煤-电-铝一体化，预计全年电解铝产量为35万吨左右。预计公司09年、10年EPS分别为0.896元、1.44元，给予“买入”评级。

东方证券

上海汽车：维持买入评级

下半年，刚性需求持续释放和赶减税政策最后一班车的效应，仍将拉动乘用车产品市场维持较高的景气程度。公司即将开始新一轮的强劲增长。随着中级车新产品的陆续上市，上海通用的中级车产品将在2010年2月份以前彻底完成换代，新产品将给上海通用带来产品销量的快速增长、单车盈利能力的提升和规模效应的加强；随着大众品牌新产品的推出，以及斯柯达品牌产品线的不断完善，双品牌战略将驱动上海大众进入新的发展阶段；公司本部的自主品牌乘用车产品销量不断提升，同时大规模研发开支的阶段已经过去，本部自主品牌项目将在2010年实现盈利；而南京名爵成为公司自主品牌产品的制造基地，亏损幅度将不断收窄；公司2008年已对双龙汽车进行大规模的资产减计，2009年来自双龙汽车的亏损基本已经锁定。

预计公司2009、2010年每股收益为0.63、1.06元，维持“买入”评级。

海通证券

华光股份：维持买入评级

公司近口公告引进日本日立炉排技术，奠定了华光锅炉垃圾焚烧炉技术在国内的重要地位。引进炉排技术后，公司拥有两种垃圾焚烧炉技术，预计随着国内垃圾发电项目的大量上马，公司垃圾焚烧炉市场可能会快速打开，未来垃圾焚烧炉市场的份额可达1/3 以上。同时，公司是江苏省新能源规划中特别提出的重点公司，公司目前的市值和营收规模都有较大的发展空间。

预计公司2009-2011年每股收益分别为0.55、0.74和0.96元，目前公司因动火电设备周期下降预期而被市场给予低估值。然而公司产业正积极往垃圾焚烧发电、余热锅炉及循环流化床气化炉等产业延伸，而这些属于环保节能新能源产业，目前受到省政府的高度重视，产业发展前景清晰明确。按2010年30倍的动态市盈率，给予22元的中期目标价，维持“买入”评级。

徐工科技：给予买入评级

海通证券6月26日发布投资报告，针对徐工科技(000425.SZ)增发过会，整体上市终获批，给予该股“买入”评级。

公司今日公告增发购买集团公司资产获得证监会批复，此次增发3.22 亿元，公司总股本由此扩张为8.67 亿股。增发完成后，徐工机械持有上市公司58.47%的股权。合并报表后徐工科技的总资产规模2008 年达124.23 亿元，合并后公司的资产质量明显上升，表现为货币资金比例大幅上升，应收账款和存货比例明显下降；合并后公司的资产负债率达66.92%，有所上升；合并后公司的运营效率明显高于合并前。

合并后公司的备考营业收入为158.89 亿元，净利润为12.82 亿元，按最新股本计算，每股收益1.48 元；2009 年的备考净利润为1.12 亿元，偏保守。因为徐重今年1-5 月份的起重机销量同比增长25%以上。合并报表后，2008 年徐工科技的毛利率达18.71%，比合并前提高了10 个百分点，盈利能力得到大幅提高。

海通证券预测徐工科技2009、2010 年的每股收益为为1.75 元、2.05 元，动态P/E 为18.05 倍，15.40 倍，给予公司2009 年22 倍的股指，则公司的目标价位为38.50 元，现低估21.87%，给予“买入”的投资评级。

海通证券另外指出公司存在的风险包括：公司管理的透明度，出口市场的复苏时间，基建项目的拉动效果是否真正体现。